潮向研究によると、シティグループの7月31日付レポートによると、第2四半期の主要4社のクラウド事業の合計収益は1,038億ドルで、前年同期比50%増となり、前四半期の41%からさらに加速した。マイクロソフトのAzureは43%増（前四半期：39%）、アマゾンのAWSは37%増（前四半期：28%）、グーグルクラウドは82%増（前四半期：63%）、オラクルのOCIは92%増（前四半期：81%）となった。AWSの市場シェアは41%で依然として首位を維持し、グーグルクラウドのシェアは22.6%から24%へ上昇した。AWSのAI事業の年間収益は250億ドルに達し、第1四半期の150億ドルから大幅に増加した。 資本支出も同時に上昇し、主要4社の単四半期CapExは前四半期比約200億ドル増加した。AWSの利益率は39.4%、グーグルクラウドの利益率は35.6%で、いずれも市場予想を上回った。AWSの未実現契約残高は4,960億ドル（+154%）、グーグルクラウドの未実現契約残高は5,140億ドル（+4,080億ドル）となった。シティグループは、AIの収益化モデルが検証されつつあり、収益成長率が資本支出成長率を上回っていると判断している。シティグループはマイクロソフト、アマゾン、グーグル、オラクルに対してすべて「買入」維持の評価を継続し、目標株価はそれぞれ600ドル、350ドル、447ドル、330ドルとしている。
シティ：上位4つのクラウドベンダーの第2四半期収益は50%増、AI収益が資本支出を上回る
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概要
Q2には、クラウドインフラストラクチャ分野の主要アルトコインが強力な成長を示しました。シティは、上位4社のクラウドベンダーが1,038億ドルの収益を上げ、前四半期の41％から年間で50％増加したと報告しました。Microsoft Azureは43％増（前回は39％）、AWSは37％増（前回は28％）、Google Cloudは82％増（前回は63％）、Oracle OCIは92％増（前回は81％）とそれぞれ成長しました。AWSの市場シェアは41％を維持し、Google Cloudのシェアは24％に拡大しました。注目すべきアルトコインには、AIインフラに関連するものが含まれます。AWSのAI関連収益は前四半期の150億ドルから250億ドルに達しました。4社の資本支出は約200億ドル増加しましたが、収益成長は依然として支出を上回りました。Google Cloudの利益率は35.6％に達し、AWSの未実現契約額は4,960億ドルに跳ね上がりました。シティはMicrosoft、Amazon、Google、Oracleに対して引き続き「買い」維持を継続し、目標価格をそれぞれ600ドル、350ドル、447ドル、330ドルと設定しています。
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