潮向研究によると、シティグループの7月30日付レポートによれば、マイクロソフトの第4四半期のAzureクラウド収益は前年同期比43%増となり、市場予想の40%を上回り、前四半期の39%からさらに加速した。Copilotの有料セッション数は3,000万に達し、単四半期で1,000万増加し、前四半期と比較して倍増した。インテリジェントクラウド収益は393億ドルで前年同期比31%増、生産性およびビジネスプロセス収益は378億ドルで前年同期比14%増となった。第4四半期の調整後EPSは4.81ドルで、市場予想の4.21ドルを大幅に上回った。 シティグループは、この決算がベア观点を力強く反論したと評価し、Azureのさらなる加速とCopilotの拡大が同時に発生しており、AIの収益化ロジックが現実のものとなっていると指摘している。同社は目標株価を570ドルから600ドルに引き上げ、買い維持の評価を継続。2028財年のEPS約26倍の株価倍率に対応し、現在の株価390ドルに対して約54%の上昇空間を示唆している。
シティ：Microsoft Azureの成長が43％と予想を上回り、Copilotの利用者数が3000万人を超える
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概要
シティは、第4四半期のMicrosoft Azureの収益が前年同期比43%増加し、市場予測の40%を上回ったと報告した。Copilotの有料セーツは3,000万に達し、当四半期で1,000万増加した。オンチェーンデータは、AIの収益化が強力な勢いを維持していることを示している。インテリジェントクラウドの収益は31%増の393億ドルに達し、生産性およびビジネスプロセスの収益は14%増の378億ドルとなった。1株当たり利益は4.81ドルで、4.21ドルの予想を上回った。シティは目標株価を600ドルに引き上げ、390ドルからの上昇幅は54%となった。広範なテクノロジー市場の楽観ムードの恩恵を受ける可能性のあるアルトコインに注目。
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