過去1か月、テンセント、アリババ、字節跳動が突然同じことをし始めた。
彼らは新しいエージェントをリリースせず、むしろエージェントの削減を開始しました。
テンセントは内部通知を発表しました。テンセントQClaw製品センターの全事業および一部チームがWorkBuddyに統合されます。WorkBuddyは、QQや微信に続く、第3の現象級ビジネスとなる可能性があると評されています。この評価の重みを、よく考えてみてください。
アリババも動いた、しかもより大きな動きだ。『財経』が入手した情報によると、アリババは間もなく「 Qwen 「オフィス」に、QoderWork、悟空、MuleRunの3つのエージェント製品を一気に統合し、責任者は新任の钉钉CEOである陳宇森です。
今年7月初、この3つの製品が彼の手に渡ったばかりだったが、あっという間に1つになった。 Qwen 現在、アリババで最も知名度の高いAIブランドであり、オフィス製品をこのシステムに一括統合する意図は明確である。
バイトダンスも悠長にはしていなかった。AIプログラミング製品「TRAE SOLO」は、静かに名前を「TRAE Work」に変更した。一語の変更で、方向性が180度転換した。
一つ一つを見れば、ただの通常の組織調整に過ぎない。
3社がほぼ同時に、過去半年で盛んに推進してきた複数のAgentを同じエントリーポイントに収束させたのは、偶然ではない。
これはエージェント時代における初めての本格的な製品コンセンサスである。
一、エージェント、それ以上いりません
エージェントが最初に爆発した頃、どんな盛況でしたか？
今年の春節前後。ほぼすべての企業が、エージェントは当時の微信公衆アカウントのようになると考えていた。
一つのチームが一つ、一つの部署が一つ、一つのシナリオが一つ。皆が全力で賭けているが、誰が最終的に勝つのか誰も知らない。
わずか数ヶ月で、機能が似通った数多くのエージェントが登場した。
技術的障壁が一瞬で消えました。
テンセントは典型的なエビ飼育大手である。QClawはコンピュータマネージャーチームがOpenClawを基に開発し、WorkBuddyはテンセントクラウドが開発した。また、QQエビやブラウザエビなど、さまざまなバージョンのエビが各事業グループに分散しており、それぞれが独立して活動している。
アリババ内部では複数のエージェントプロジェクトが同時に進行している。デスクトップ向けAIエージェントツールQoderWorkは長期間にわたり未完成の状態で継続的に改善されている一方、悟空は継続的に磨かれており、MuleRunは海外市場に焦点を当てている。これらの製品の位置づけが類似し、機能が多数重複しているため、計算リソースと開発力が分散し、ユーザーも混乱して一貫した認識を形成できない状況である。
バイテックも見逃さず、ArkClaw、ByteClaw、飛書aily、Trae SOLOなど複数のロブスターAgentを次々とリリースし、まるで戦力を配備するように展開している。
正直に言えば、このような集中投資は中国企業に特有の特徴ではありません。
OpenAI、Anthropic、Google、すべて同じだ。Operator、Deep Research、Canvas、Projects、Codex、Claude Code、NotebookLM、Gemini……各社の製品ラインが煙突のように次々と現れている。
これは突然現れた現象ではなく、新しい事物が登場した際の探索段階では、最も良い管理方法は繰り返しを許可することである。
しかし、試行錯誤はお金がかかる。
過去半年、大手企業が複数のラインでエージェントを展開し、膨大な推論計算リソースを消費してきた。複数回の思考、APIの繰り返し呼び出し、冗長なコンテキスト検索により、エージェントの1回あたりの実行コストは通常の対話モデルをはるかに上回っている。コストが高止まりする一方で、企業側の支払いが追いついておらず、分散した製品ラインにより全体の投資対効果が著しく低くなっている。
オープンソースツールが技術的障壁を撤廃した後、競争の核心が変わった。計算能力の予算では無制限の内部消費を支えきれず、リソースは集中させる必要がある。
方向が明確になると、探求は終わる。
二、大手企業が自らのイノベーションを自ら殺し始めている
これは矛盾しているように聞こえます。
革新は明らかに良いことなのに、なぜ自ら断ち切るのか？
しかし、インターネットの歴史を長く見渡せば、このようなことは繰り返し起こってきました。インターネット全体で、統一された入口を実現したのはたった三回だけです。
PC時代、ブラウザがすべてのウェブページを統一しました。モバイル時代、スーパーアプリがすべてのサービスを統一しました。AI時代には、スーパーワークステーションがすべてのエージェントを統一しています。
テンセントはこれまでにいくつのソーシャル製品を展開しましたか？
WeChat、QQ、QQ空間、朋友網、騰訊微博……最終、WeChatが全体を統合し、モバイルインターネットのスーパー入口となった。Meituanは団体購入、映画、外食、宿泊・旅行、タクシー配車を手がけ、最終的にスーパーAppに進化した。Didiはクラシックタクシー、専用タクシー、カーポール、代行運転を手がけ、すべてをDidiに統合した。
製品の収束は、イノベーションが失敗したからではなく、市場が徐々に不確実性から確定性へ向かうからである。市場が真正に成熟した兆候は、製品が増えていくことではなく、減っていっていることである。
すべてのプラットフォーム戦争の最終的な勝負は、創造力ではなく、削減する力である。
この三大巨頭がどのように市場を整理しているか、改めて見てみよう。
テンセントは、パソコンマネージャーチームに散在していた探索成果を、クラウドサービスを主軸とするCSIGに統合し、WorkBuddyに組み込み、指揮権をテンセントクラウドに移管した。
アリババは、各事業ラインでのAIアシスタントの自発的開発という分散戦略を正式に放棄し、オフィス用AIの指揮権を钉釘が主導するように全面的に移管しました。 Qwen オフィス、ブランドを統一して統合 Qwen システム。
バイトダンスはTRAEをワークフロー協力にシフトさせ、その背後でAgentが独立した単独戦士としての時代を終え、SOLOはTRAE Workにおける無感覚な技術基盤となった。
インターネットの歴史において、製品の統一は常に本格的な戦争の始まりを意味してきた。
三、プログラマーはもはや最大の市場ではない
この収束への合意の背後には、より深い転換が隠されている。
なぜTRAE SOLOはTRAE Workに名前を変更しなければならないのか？Claudeはなぜますますチャットボットらしくなくなっているのか？OpenAIはなぜChat、Code、Research、Projects、Operatorを次々と統合しているのか？何を狙っているのか？
答えは非常に明確です。
過去1年間、すべての人がAIの最大の市場はプログラマーだと思っていた。
今、大手企業が気づき始めたのは、違うということです。
プログラマーはAIの最初のユーザーにすぎない。真の大きな市場は、すべての働き人のためのものだ。
業界で最初に実現されたのはコーディングのシナリオであることは否定できない。Cursor、Claude Code、TRAEが次々と登場した。理由は明らかだ。コードは高度に標準化されており、デジタルなフィードバックループが完結し、エラーに対するフィードバックが明確だからである。
しかし、コードを書くのはワークフローの一部に過ぎません。すべての人のシナリオをカバーするのは、メールを確認し、会議に参加し、ドキュメントを調べ、データを処理し、承認を行い、意思決定をフォローアップすることです。
コードを書く市場は千万人規模の開発者である。汎用オフィス市場は数十億人のビジネスパーソンである。後者の規模とトークン消費の上限は、前者よりも百倍から千倍の桁で大きい。
さらに、今日、世界の巨大企業はほぼすべて同じ方向に集まっています。
OpenAIはカスタムエージェントの反応が鈍い後、すぐに重心をChatGPT ProjectsとOperatorに移し、分散していた機能を統一されたウィンドウに集約した。
マイクロソフトがCopilotのアーキテクチャを再構築し、単独のOfficeプラグインからMicrosoft 365全体のワークフローにわたるスーパー入口へと昇格させました。
SalesforceのAgentforceは、個々のエージェントの柔軟性を強調するのではなく、企業CRM内の統合的なスケジューリング機能を強調しています。
国内市場も同様に加速しています。腾讯が戦略的に期待する製品であるWorkBuddyは、短期間で月間アクティブユーザー（MAU）と日次アクティブユーザーが急激に増加し、国内の効率型AIエージェントの中で最もアクティブなアプリケーションとなりました。
伝統的な企業向けソフトウェアおよびオフィス大手も座していられず、金山オフィス（WPS）は最近、個人向けの「靈犀プロフェッショナル版」と組織向けの「WPS Comate」を発表し、AIエージェントを文書およびオフィスシーンに全面的に統合しようとしている。
ビジネスロジックの歯車は、これで回転を完了しました。
世界中で、分散されたエージェントの個別入口が徐々に消え、代わりにスーパーワークステーションが形成されつつあるという共通認識が生まれています。
四、真正被重写的是工作
三大巨头明示的にスーパーワークステーションの領域を争っているが、この戦いを従来のOfficeの再版と捉えてはいけない。
どのように理解すればよいですか？
過去20年間、企業ソフトウェアアーキテクチャの運用モデルは、ERP、CRM、OA、HR、財務、プロジェクト管理であり、各システムは自らの領域を守り、従業員はこれらのシステムの間を行き来していた。
この時点では、すべてをつなげているのは人間である。未来には、これらのシステムをつなげるものはエージェントになる。
これが、テンセント、アリババ、字節跳動が、この一連の対応をクラウドおよびコラボレーションオフィスチームに一括して任せた理由でもある。
エージェントの実行効率は、モデル自体の賢さではなく、どれだけの企業の基盤データとAPIインターフェースをスケジューリングできるかに依存する。
アリババがリリース予定の Qwen オフィスは、钉钉の企業関係チェーン、組織構造、承認フローをバックボーンにしています。腾讯のWorkBuddyは、微信と腾讯ドキュメントの協業エコシステムをバックボーンにしています。字節のTRAE Workは、飛書の知識ベースとワークフローエンジンをバックボーンにしています。
大手企業がエージェントを統合する本質は、これらの企業のデータとシステムAPIの絶対的な制御権を巡る競争である。従業員が毎日最初に開くAIエントリーポイントを誰が握るかが、企業のすべてのデータと機能の制御センターを掌握することになる。
ユーザーが一つのスーパーワークステーションのエントリーポイントのみを必要とする場合、残りの何千ものソフトウェアは直接開く理由を失う。
五、ソフトウェアをバックグラウンドに移動してください
過去1年、業界では「AIがSaaSを殺している」という議論が絶えなかった。
人々は、エージェントが嵐のように、企業が十数年間使用してきたERP、CRM、HRM、財務ソフトを一掃して再構築すると考えがちです。
しかし現実には、十数年かけて蓄積され、コンプライアンスとコア資産と結びついたバックエンドロジックを、大規模モデルに丸ごと再構築させる企業はどこもありません。
過去、SaaSの最も核心的なプレミアムは、インタラクティブなインターフェースとユーザーのワークフローに由来していた。ベンダーは、ボタン、メニュー、テーブルを丁寧に設計し、従業員がソフトウェアのロジックに適応するようにしていた。
しかし、エージェントが作業の入口を統一したことで、このルール体系は根底から覆された。真にこれを変えたのは、スキル（スキル／能力インターフェース）の普及である。
ソフトウェアはもはや人間に複雑なUIを表示する必要はなく、SAP内のサプライチェーン在庫照会、Salesforce内の顧客プロファイルの取得、金蝶内の経費精算伝票の生成など、自らのスキルをスーパーワークステーションに接続するだけでよい。
かつて数十のサブメニューの奥に隠れていた機能が、標準化されたスキルとしてパッケージ化されました。
この変化は、企業サービスの産業層を直接再構築する。フロントエンドはスーパーワークステーションに、バックエンドはソフトウェアに属し、その間に存在する多数の垂直型エージェントの空間はますます狭くなる。
従業員がSaaSインターフェースを開かなくなると、人頭課金によるインターフェースのプレミアムモデルは機能しなくなり、ソフトウェアベンダーはUIインターフェースの販売から、スキルの呼び出し頻度と成果に基づく課金モデルへと移行せざるを得なくなる。
過去20年間、企業ソフトウェアの最大の価値はインターフェースだった。エージェントの最大の価値は、インターフェースを消すことである。
そして、それらを結ぶ橋がSkillsです。
六、最良のエージェントは、エージェントが見えないものである
Agentの進化の軌跡を振り返ると、3つの段階が明確に見える。
第1段階では、エージェントは製品である。誰もが取り組んでおり、その形態は多種多様で、煙突がぎっしりと立ち並んでいる。
第2段階では、エージェントが入口となる。大手企業がリソースを統合し、作業とオペレーティングシステムの主要入口を奪い合う。
第三段階では、エージェントは一種の能力である。入口の再構築が完了し、それは至る所に存在するが、形も姿もない。
今日、テンセント、アリババ、バイトダンスの統合行動は、業界が第一段階から第二段階へと移行し、急速に第三段階へと進んでいることを示している。
エージェントは、ブラウザとスーパーアプリの後、インターネットの歴史において再び能力が下層化している。輝かしいスター製品から、電力やネットワークのように不可欠だが誰も言及しない基盤インフラへと変貌している。
エージェントは新しいWeChatにはならないが、新しいWindowsになる可能性は非常に高い。
【版面之外】的话：
技術の発展は、常に興味深いプロセスを経験します。
最初、それは新しいものだった。その後、それは製品になった。さらにその後、それは能力となった。最終的に、それは何でもなくなった。
電力には独自のエントリーポイントがなく、ネットワークプロトコルには独自のエントリーポイントがなく、データベースにも独自のエントリーポイントがない。
それらが消えたのは失敗を意味するのではなく、世界全体の基盤となったからです。
おそらく数年後には、私たちはエージェントについて語らなくなるだろう。今日、誰もHTTPについて語らないのと同じように。
真に成熟した基盤技術は、最終的にその名前を失う。
本文は微信公衆アカウント「版面之外」より、著者：画画、版君