今年3月、OpenClawが話題となった後、国内の大手企業が次々と類似製品をリリースし、オフィスエージェント分野で重複した開発と機能の重なりが深刻化した。7月、アリババはQoderWork、悟空、MuleRunを統合し「千問オフィス」へと昇格させ、钉釘CEOの陳宇森が統括した。テンセントはQClaw関連の事業をクラウド製品第6部に移管した。同時に、豆包、通義千問、腾讯元宝などの主要アプリがほぼ同時期にエージェント広場を終了した。大手企業は拡張から収束へと方針を転換し、流量エントリーポイントとAIエージェントの統合が業界のコンセンサスとなったが、ユーザーに料金を支払わせる方法は依然として課題である。記事執筆者、出典：市象
「以前（エージェント）の最大のリスクは方向性を間違えることだったが、今は重複投資だ。」AI業界に近い人物が「市象」に語った。「資金と計算能力が大きくなりすぎており、競馬のようなやり方は長続きしない。」
過去、国内の大手企業はOpenClawのブームに乗り、多数のスキンチェンジAgentを市場に投入した。
今、あらゆる「Agentの殻」が広がる中、大手企業が網を収めようとしている。
7月2日、アリババはQoderWork、悟空、MuleRunを統合し、新製品「千問オフィス」を発表し、钉釘CEOの陳宇森が統括する。
7月20日、テンセントはQClaw製品センターの関連業務およびチームをWorkBuddyが所属するクラウド製品第6部に移管しました。
これらの二つの変更は、OpenClawの波の幕引きともなりました。
大手企業のオフィス用エージェントマトリックスは、OpenClawの急騰後のパニック反応である。今年3月、OpenClawがGitHubの歴代スター数ランキングで急上昇した後、腾讯Qclaw、字節跳動のVolcano ArkClaw、阿里JVS Clawが次々と追随した。短期間で、OpenClawをラッピングまたは互換性を持たせたラッパー型エージェントが大量に生み出された。
急いで上場した代償として、同社の各製品機能は高度に重複し、すべてホワイトカラーのオフィスシーンに集中しており、入口と流量のみが異なる。たとえば、MuleRunは阿里雲から入り、QoderWorkはデスクトップ端末から入り、悟空は钉釘コラボレーションから入り込む。
腾讯では、WorkBuddyは腾讯雲が、Qclawは腾讯电脑管家が開発しており、ユーザー自身でも区別がつきにくい。
バイトダンスでは、内部で少なくとも4つのエージェント——Feishu MiaoDa OpenClaw、Volcano Engine ArkClaw、Kouzi OpenClaw、Trae Work——が開発され、複数のチームがそれぞれOpenClawの製品化を実施しました。
複数の製品ラインでの競争は、アイデアや創造性が豊かという利点があるが、リソースが分散しすぎており、防御には適しているが大規模な戦いには向かない。OpenClawは、ある退職したプログラマーの週末のプロジェクトとして、たった3日で3つのバージョンを繰り返し、大手企業の防衛線を突破した。
テンセントのWorkBuddyとQclawの統合、アリババの千問オフィスとの統合は、本質的に損切りを意図したものである。
7月初には、より象徴的な業界イベントが同時に発生した。ByteDanceのDoubao、AlibabaのTongyi Qianwen、TencentのYuanbaoなどの主要な大規模モデルアプリケーションが、ほぼ同時にエージェント広場およびカスタムエージェント作成エントリを全面的に削除した。
大手企業はAIアプリケーション層において、拡大から集中へと急転換し、これは業界のコンセンサスとなっています。
钉钉の悟空時代が幕を閉じる
腾讯云的WorkBuddyが爆発的に成長したことは、火山引擎の責任者である肖默の問題を裏付けている。年初にOpenClawを見た際、すべての精力とリソースをOpenClawに集中させたため、Trae workは競合他社より数ヶ月遅れて登場し、市場はほぼWorkBuddyに支配されてしまった。入口を失った後、機会はますます少なくなっていった。
この表現はバイトダンスの従業員によるものです。結論は明確で、大手企業が分散型エージェント製品をワークスペースに統合し、将来のコアな入口を確保することがトレンドとなっています。
千問オフィスの統合も同様である。表面上は3つのエージェント製品の統合であるが、その背後には3月以降のATH事業群の統合が続いている。同時に、DingTalkも千問オフィスを通じて自らを再定義している。
タイムラインを見ると、3月16日、アリババATH事業群の統合により、通義ラボ、MaaS事業線、千問事業部、悟空事業部、AIイノベーション事業部の5つの実体が一つに統合され、たった24時間後、アリババはAIネイティブなワークプレイス「悟空」を発表し、トラフィックエントリーポイント＋エージェントワークプレイスの戦略が確立された。
今年6月の人事異動により統合の進捗が加速し、MuleRunの創設者である陳宇森が無招に代わって钉釘のCEOに就任した。彼は以前、阿里雲内で起業し、阿里内部でAgent分野において実際に商業データを生み出した唯一の製品を率いた。
陳宇森を率いて钉釘を担当させることは、アリババがAI製品で最も優れた人物を派遣して戦局を統括させるとも解釈される。
就任からわずか1週間で、チェン・ユーサンは5つの部門の総合的な再構築を発表し、悟空とMuleRunが統合して新しい悟空チームを形成した。元MuleRun CTOのシュ・ジュンリャンがチームを率い、MuleRunの技術チームが全体のAgent製品ラインを引き継いだ。これにより、元無招が管理していた悟空チームは幕を下ろした。
同時に、直販、電話販売、サービスプロバイダー、営業支援、納品、カスタマーサクセスの6つのチャネルを1つのカスタマーデベロップメント部門に統合し、悟空、钉钉、MuleRunの販売および納品部門がそれぞれ独立していた状態を終えました。
7月2日の三者統合発表までに、QoderWorkを基盤とし、悟空とMuleRunを統合し、千問オフィスは組織的に钉钉の製品ラインに近づいた。
钉钉のAIアプリケーションプラットフォームとしての位置付けがさらに強化されました。
易観分析が発表した『2026年第2四半期中国オフィスAIプラットフォーム市場インサイトレポート』によると、今年6月時点での腾讯WorkBuddyの月間訪問数は2,097万で業界首位、阿里的QoderWorkは788万である。
アリババはソーシャルな拡散とC端顧客獲得の能力が不足しており、バイトダンスは抖音とFeishuを、テンセントは微信とQQを有している。アリババの核心的な強みはB端、すなわちDingTalkにある。
钉钉の2600万以上の企業組織という基盤が、通義オフィスの製品戦略を決定づけている。インターネットネイティブユーザーを対象とするWorkBuddyとは異なり、通義オフィスは生産性と効率の成果を重視し、B2B市場を迅速に席巻する。阿里雲とのバンドル販売と組み合わせ、通義オフィス＋クラウドサーバー＋モデルサービスをパッケージ化することで、阿里は競合が真似できない一連の戦略を展開できる。
钉钉はこれまで複数回、Agent機能を製品に組み込む試みを行ってきました。今回の統合により、钉钉はAIツールからオペレーティングシステムへと進化し、企業の従業員は直接「千問オフィス」を起動して、AIを業務フローに組み込むことができます。
钉钉の統合により、時間の奪い合いにもなっている。ユーザーにとって、WorkBuddy、阿里通義、CozeなどのAIツールを企業のCRM、钉钉／飛書のプロセス、コードリポジトリに深く組み込む場合、置き換えコストは非常に高い。ユーザーのデータ、ユーザーの習慣、ユーザーの関係ネットワークがすべてここに蓄積されている。
これは、Qwenオフィスを統合しなければならない理由でもある。钉钉から直接Qwenオフィスを起動して週次報告を作成し、データチャートを呼び出してユーザーの筋肉記憶を形成し、デスクトップオフィスのエントリーポイントを獲得する。
企微は腾讯のエージェントとなりませんでした
このラウンドで大手企業がオフィスAIエージェント分野で一斉に戦略を転換したのは、AI＋フロントエンド流入＋組織構造の統合が定番の手法となったからである。
アリババ、字節跳動、百度はすべて、トラフィックエントリーポイントとAIエージェントのバンドル戦略を選択した。百度のGenFlow Agentはクラウドストレージと文庫に直接統合され、千問オフィスはDingTalkと深く統合されている。
一方、字節はより積極的で、4つのエージェント製品すべてを飛書を中心に展開している。
Feishu妙搭OpenClawはFeishuに直接組み込まれ、ArkClawはFeishuのChannelまたはメッセージチャネルを通じてシームレスに統合され、扣子OpenClawはプラグインを通じてFeishuエコシステムと接続され、Trae Workは外部アプリケーションの認可リンクを通じてFeishuドキュメントとマルチダイメンションテーブルを連携します。その中で、Feishuは字節のすべてのAgent製品の共通の帰着点であり、トラフィックのハブです。
一方、テンセントは別の道を歩んだ。
WorkBuddyは企業微信と深く統合されておらず、逆に飛書と钉钉との連携を積極的に実現しており、ユーザーは微信、企業微信、QQ、飛書、钉钉などのIMプラットフォームを通じてWorkBuddyをリモートで操作できます。
腾讯は、エージェントが支配力を追求するのではなく、低障壁を実現し、独立した作業入口となるべきだと考えています。微信やソーシャルプラットフォームによる自然な拡散こそが真のトラフィックエンジンであり、企業微信の顧客維持効果はあってもなくてもよいものです。
組み込みの混元、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMaxなど10以上の主要モデルを通じて、複数プラットフォームのオフィスソフトウェアと連携し、WorkBuddyはユーザーがリモートでコンピューターを操作して作業できるようにサポートします。
企業微信の位置づけは、コアな入口というよりエコシステムチャネルに近いです。
組織が統合されているかどうかは、もう一つの重要な分かれ目です。
アリババは陳宇森にオフィスAgent製品マトリクスの統括を任せ、テンセントはQClawをWorkBuddyに移管。いずれの企業も、分散した能力を一つの拳にまとめるために統合を選択した。
バイドゥの事例は問題をよく示している。2026年以降、バイドゥは分散戦略から統合戦略へ転換し、個人スーパーアイントリジェンス事業群（PSIG）を設立して、流量エントリーポイントであるバイドゥ文庫とバイドゥネットディスクを統合し、PSIGが全プラットフォーム対応のジェネラルエージェントプラットフォーム「GenFlow Agent」を発表した。
目的は明確で、独立した事業グループを通じて事業の比重を高め、C向け資産をMEGから分離して成長エンジンとします。すべての行動は、検証済みの資産を統合し、AIスーパー入口を構築することを目的としています。
エージェントは単一の技術製品ではなく、モデル能力、エンジニアリング能力、プロダクト設計、配信チャネル、顧客販売など、全チェーンの能力を必要とします。これらの能力が異なるBUに分散していることは、経営陣の意思が貫かれにくく、リソースの優先的配分が困難であることを意味します。
OpenClaw製品のユーザー保持データは、統合の必要性を別の観点から示している。Growthboxのデータによると、ユーザーの約7割がAgentを体験して2週間以内に飼育をやめている。
しかし、バイトは例外です。
この4つのエージェントは、火山エンジンBU、Flow、飛書BUにそれぞれ属し、Seedベースを共有していますが、各BUは独立して運営されています。
裏では、FeishuとVolcano Engineはともに万人規模の一次事業単位（BU）であり、各BUは独立した会計、独立した意思決定、そしてCEOへの直接報告を行っている。これは、アリババやテンセントが百人規模のエージェント小チームを統合する状況とはまったく異なる。
この場合、バイトダンスは折衷案を採用し、基盤を統一してアプリケーションは多様化させました。豆包で統一されたトレーニングフレームワークを用い、各製品は異なるポジショニングを捉えています。その中で、飛書妙搭は製品の付属品、ArkClawは独立したSaaS、扣子はエコシステムプラットフォーム、Trae Workはユーザーのデスクトップを獲得するためのAIワークアシスタントであり、それぞれに独自の戦略的使命があります。
AICodingが有料の高地に
現在の大手企業向けオフィスAgentが直面している難しい問題は、ユーザーが購入してくれるかどうかである。
千問オフィスを例に挙げると、その背後にある钉釘は膨大な顧客層を有しているが、有料化率は高くない。2025年の钉釘10周年発表会で、無招は、钉釘が2600万以上の企業組織を抱えており、A株市場の5191社のうち79％が钉釘を利用している一方で、有料組織数は20万を下回り、変換率は1％にも満たないと明かした。
言い換えれば、DingTalkの基本的な顧客層はAIの受容度と支払い意欲が低い中小企業であり、これはAIエージェントに求められるワークフローへの深層的統合、長期利用、データ蓄積という製品ロジックと矛盾している。
AIマインストリームのコーディング分野では、国内の大手企業も優位性を持っていない。
2026年5月のCode Arenaサードパーティプログラミングランキングにおいて、アリババのQwen3.7-Maxは1541点を獲得し、GPT-5.5、Gemini-3.5-Flash、GLM-5.1、Kimi-K2.6などの複数のモデルを上回り、Claudeシリーズに次いで、世界の大規模モデルベンダーの中で2位となりました。
腾讯WorkBuddyは個人ユーザー向けの有料サービスをすでに初期段階で実現しました。個人プロフェッショナル版は月額58元で、毎月2000ポイントのクォータを提供し、使用頻度に制限はありません。腾讯の第1四半期決算によると、WorkBuddyの有料ユーザーの継続率は80％を超えています。
一方では、コアなCodingユーザーは、代理経由で跨境支払いを経て、月100〜200ドルのAPI料金を支払ってClaude Codeをサブスクライブする一方で、国内製Agentを無料で利用することを好まない。
「モデルの能力に差が大きすぎます。通義はコードを書きすぎます。同じ要件で、Claudeは400行ですが、通義は1000行も書きます。」というユーザーが「市象」に語ったところ、海外製品は価格が高額ですが、その能力は価格に見合っています。
これはモデルのスコアの問題ではなく、モデルの能力とエージェント製品の能力の間に大きなギャップがあることです。コアユーザーは、エージェントの深いタスク能力を必要としています。たとえば、複数ファイルにまたがるアーキテクチャの再構築、レガシーコードのコンテキスト推論、自らテストを実行してエラーを分析し、ログスタックを確認してコードを修正するなどです。
AI業界関係者によると、市場はAnthropicに注目しており、通常の会話ではなく、より高い信頼性、より強力なタスク完了率、そして企業ワークフローにおけるより高い支払い意欲を評価している。
現在、国内モデルは高品質なトップレベルのオープンソースコードが不足しており、製品はエンドユーザーを完全に置き換えるのではなく、プログラマーのコスト削減と効率向上を主な目的としています。これにより、経験豊富なエンジニアは有料サブスクリプションに時間を費やすことを避けます。
大手企業の対応は、内部での使用禁止である。
7月初、アリババは全従業員に対し、7月10日までにAnthropicの全製品を削除するよう要請し、Claude Code、Sonnet、Opus、Fableなど複数のモデルシリーズを対象とし、自社開発のインテリジェントエージェントプログラミングプラットフォームQoderに統一して置き換えました。
今回の通知はセキュリティ上の配慮を伴っているが、本質的なロジックは、企業が行政手段を通じて自社製品の需要を創出することにある。
千問オフィスにとって、製品が企業に問うべきはAIがどれほど賢いかではなく、AIが企業にどれだけのコスト削減をもたらすかである。これらのデータはPPTに蓄積され、意思決定者が人件費の削減や納期の短縮を視覚的に確認できるようにする必要がある。
次のAIサイクルでは、どれだけ多くのエージェントを開発したかではなく、どの製品がユーザーをやめさせられないかが勝負になる。