主なポイント
- BroadcomのCEOが、投機的なAI投資をギャンブルに例える
- SKハイニックスが10%下落したため、サムスンは7.4%下落しました
- 中国のメモリー技術の進展が半導体の評価に圧力を強めている
BroadcomのCEO、ホック・タンは、人工知能への投機的投資がカジノの賭博にますます似てきていると警告し、半導体株が再び大幅な売却に見舞われる中、世界的なAIブームに対する懸念を高めています。
サムスン電子の株式は10月13日火曜日に約7.4%下落し、競合他社のSKハイニックスは10%急落しました。これらの損失は、10月12日月曜日にフィラデルフィア半導体インデックスが2.7%下落した後続のもので、AI関連テクノロジー株全体の下落が続いています。
しかし、売却の背景にはタン氏の発言以上の要因があり、中国のメモリ製造業者の競争が激化していることから、業界の収益性に対する新たな疑問が浮上しています。
Broadcom CEO、AI投資家がカジノのようなリスクを取っていると警告
10月12日、シンガポールで開催されたテクノロジーパネルで、タンは、関連する企業や技術を十分に理解せずに人工知能に資本を投入する投資家を批判した。
Reutersによると、タンは投資の熱狂の一部をカジノの賭博に例え、AI企業が期待されるリターンを提供できなかった場合、投資家がリスクにさらされる可能性があると警告した。
ブロードコムの経営陣は、資金調達を業界における拡大する課題とも特定した。半導体メーカーは、ウエハーおよびメモリーの不足を徐々に克服しているが、十分な投資資金を確保することが、AIの拡大に対するより重要な制約となる可能性がある。
彼の発言は人工知能そのものを拒否したものではなかった。タン氏は、OpenAIおよびAnthropicが最新のAIモデルを通じて大きな収益生成可能性を示していることを認めた。
しかし、AI収益とインフラ支出に関する疑問は、企業がコンピューティング能力に数十億ドルを投資する中で、半導体の評価にますます影響を与えています。
中国のチップ競争が激化する中、サムスンが7%下落
最新の下落は、半導体メーカーが同国の株式市場を支配する韓国で特に深刻でした。
サムスンは7.4%下落し、SKハイニックスは約10%下落して、韓国のKOSPIインデックスは5.5%の下落を招いた。日本およびヨーロッパの半導体株も、グローバルなテクノロジー市場への懸念が広がったことで弱含んだ。
別の触媒として、中国の長鑫記憶技術が、メモリ製造効率の向上が期待されるより高密度なDRAMアーキテクチャの開発を進めており、その進展が発表されました。
この開発は、サムスン、SKハイニックス、マイクロンを含む既存のメモリ生産者に対する競争を激化させる可能性がありますが、大規模な商業生産はまだ実証されていません。
これらの懸念は、最近のMicronの売却を背景に、中国のメーカーが主要AIメモリサプライヤーの価格決定力を最終的に脅かすことができるかどうかを投資家が再評価し始めたことに基づいています。