ブーツグループフィンコ有限合資会社およびブーツグループルクスコS.à r.l.（以下総称して「共同発行体」）は本日、先前に公表された同意要請が期限満了となり、その結果を公表したことを発表しました。この同意要請は、未償還の6億5千万ユーロ、2032年満期、利子率5.375％の優先担保証券（「ユーロ証券」）および3億7500万ポンド、2032年満期、利子率7.375％の優先担保証券（「ポンド証券」、ユーロ証券と合わせて「証券」と総称）の保有者を対象としていました。
同意の有効期限はロンドン時間2026年10月23日午後4:00です。以下の表には、満期日または満期時刻前に有効に提出され、かつ有効に取り下げられていない同意に対応する債券の未償還元本総額が示されています。
D.F. King Ltd. が満期日までに提供した情報に基づき、契約条項に従って必要な同意が得られたかを判断する際：(i) ユーロ紙幣およびポンド紙幣は同一クラスとみなされる；(ii) ユーロ紙幣およびポンド紙幣の元本は、補足契約締結日の直前の直近営業日である2026年10月21日ニューヨーク時間午前11:00の即時為替レートを用いて米ドル等価で計算される；(iii) 契約により無視されるべき紙幣は含めない。
満期日までまたはその前に、共同発行者は有効な同意を受領し、これらの同意は同意が行われた時点と満期日のいずれか早い方までに有効に取り消されていないことが確認され、未償還証券の元本合計額の過半数を保有する保有者（ユーロ証券およびポンド証券を単一のカテゴリとして合算）から、2025年8月1日に締結され、随時修正または補足された証券契約に対する所定の合併修正案が承認されました。関連内容は2026年10月19日付の同意取得説明書に開示されています。本文で定義されていない大文字表記の用語は、当該説明書に準じます。
2026年10月22日、共同発行者および受託者であるU.S. Bank Trust Company, National Associationは、同意取得说明书に従って提案された合併・買収の修正を実施するための補足契約に署名しました。この補足契約は署名後直ちに、共同発行者、受託者、およびすべての保有者（同意を提出しなかった保有者を含む）およびその譲受人に対して即時かつ拘束力を持ちます。その後、同意は取り消すことができません。
提案の合併・買収修正は、買収が完了する直前まで効力を有するものとします。買収が完了しない場合、または共同発行者が関係する保有者への同意料を支払わない、または支払わせない場合、これらの修正は効力を失います。詳細は同意取得説明書をご参照ください。現在、買収は2027年前半に完了する見込みですが、株式購入契約の条項に基づき、この時期は遅延する可能性があります。
同意征求文書の条項および条件に従い、満期日までに有効に同意を提出し、同意の時点と満期日のいずれか早い日時までに同意を有効に取り消さなかったすべてのテクニカル保有者に対して、共同発行者は、ユーロテクニカルについては1,000ユーロの元本あたり2.50ユーロ、ポンドテクニカルについては1,000ポンドの元本あたり2.50ポンドの現金同意料を支払う、または支払うよう手配します。この同意料は効力発生日当日、またはその直後に支払われます。この同意料には未収利息は含まれず、同意料を受け取る権利はテクニカルの譲渡に伴いません。
買主の事前の同意を得ることを前提に、同意要請書に記載された条件を満たすか、または免除するために支払手数料を支払う。これには買収完了という条件が含まれており、この条件は免除できない。
同意の時点および満期日が既に経過したため、同意を提出した手形は、関連する清算システムの手順に従って凍結が解除され、または既に解除されています。満期日までに有効に同意を提出し、同意の時点と満期日のいずれか早い方より前に同意を有効に取り消さなかった保有者は、その後手形を売却または譲渡した場合でも、支払い条件が満たされた場合に同意料を受け取る権利を有します。このような保有者は、同意料の支払い時に受領できるよう、関連する清算参加者および任何の預託機関またはその他の仲介機関と必要な手配を継続する必要があります。
買収および計画される合併の修正
2026年10月7日、Oak UK Bidco Limited（「買主」）は、The Boots Group Limited（「売主」）、Blazing Star Boots Superco (Jersey) Limited（「会社」）および買主その他と株式売買契約を締結しました。買主は、Wittington Investments, Limited（「Wittington」）が管理、設立、支配またはアドバイザリーサービスを提供するファンドおよびFairfax Financial Holdings Limited（「Fairfax」）が管理、設立、支配またはアドバイザリーサービスを提供するファンドによって直接または間接的に保有されています。本株式売買契約に基づき、買主は契約の条項および条件を満たすことを前提に、会社の発行済みおよび流通在外のすべての普通株式（以下「取得」といいます。取得完了時を「効力発生時」といいます）を取得します。
同意征求文書に記載された条件に同意する前提で、共同発行者は、以下の目的で保有者からの同意を求めます：(i) 契約における「Sponsor」および「Investors」の定義を、本買収を反映してWittington、Fairfaxおよびそれぞれの関連会社を指すように修正すること、および(ii) 契約内のその他の複数の定義および条項に追加、修正、補足または変更を加え、契約に対してその他の技術的または補完的な変更を実施すること。これらを総称して「提案される合併・買収修正」とします。
同意の要請に関する完全な条項および条件は、同意の要請説明書に記載されています。
エージェントおよび統計エージェント情報の照会
モルガン・スタンレー・アンド・コー・LLCおよびCIBCワールドマーケッツ・コーポレーションは、本同意要請の代理を務めます。D.F. King Ltd.は情報および統計代理を務めます。
同意要請条項に関する質問や、同意要請説明書のコピーの請求については、情報および統計代理店 D.F. King Ltd. までお問い合わせください。住所：51 Lime Street, London EC3M 7DQ、電話：+44 20 7920 9700、メールアドレス：[email protected]。要請代理店の連絡先は以下の通りです：Morgan Stanley & Co. LLC、1585 Broadway, 6th Floor, New York, New York 10036、担当：Liability Management Group、Collect: (212) 761-1057、無料電話：(800) 624-1808、メールアドレス：[email protected]；および CIBC World Markets Corp.、300 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York 10017、担当：Execution Management Group、無料電話：(800) 282-0822、メールアドレス：[email protected]。同意要請の結果は https://clients.dfkingltd.com/boots/ で公開されています。
本ニュースリリースは情報提供を目的とするものであり、売却の提示、購入の提示、または証券の購入・売却に関する要請を構成するものではありません。本同意要請は、同意要請説明書の条項に従ってのみ発行されます。提案される合併・買収修正に対して同意するかどうかについて、いかなる推奨も行いません。各保有者は自ら判断して同意を提出するかどうかを決定します。本同意要請は、共同発行者が当地の法律に違反する可能性があると認識する管轄区域のノート保有者には発行されていません。
同意征求说明书および同意征求に関連するその他のすべての文書は、いかなる司法管轄区域の連邦、州、または外国の証券委員会その他の規制機関にも提出され、承認され、または審査されていません。いかなる機関も、同意征求说明书および関連文書の正確性または十分性について判断を下しておらず、その逆を主張することは違法であり、刑事犯罪となる可能性があります。
共同発行者について
Bootsは、英国およびアイルランドで強力な薬局事業を展開する主要なヘルスケア・美容小売企業であり、その他のグローバル事業は独立した所有権を維持しています。
重要情報
本ニュースリリースのいずれの内容も、米国またはその他の管轄区域において、販売、購入、売却の要請、または購入の要請を構成するものではなく、債券を含むいかなる証券に対しても、買収要請または交換要請を構成するものではありません。同意に関する同意征求書およびその他の文書または資料の配布は、《2000年金融服务与市场法》（改正版、以下「FSMA」）第21条に定める認可された者によって行われるものではなく、これらの文書および/または資料はその認可された者によって承認されていません。したがって、同意征求書は英国の一般大衆に対して配布されず、また英国の一般大衆に転送されることはありません。金融促進としての同意征求書は、以下の者にのみ対象とし、かつその者にのみ指向されます：(a) 《2005年金融服务与市场法（金融促進）規則》付録の「投資専門家」の定義第19(5)条または第43条に該当する英国国内の者、または法的に当該文書を受信できる他の者；または (b) 英国国外の者（上記を総称して「関係者」とします）。同意征求書は関係者にのみ提供され、本文中に記載された取引は関係者に対してのみ提供され、または関係者との間でのみ行われるものであり、関係者以外の者はこれを依拠したり、これに基づいて行動してはなりません。
前向きな声明
本プレスリリースには、米国連邦証券法の意味において前向きな声明を含む可能性があります。歴史的事実の記述を除き、本文に含まれるすべての記述は前向きな声明であり、同意要請、提案される合併・買収の修正、同意手数料の支払い、および買収の予定される完了時期とスケジュールに関する記述を含みます。「aim」「anticipate」「believe」「continue」「could」「estimate」「expect」「future」「help」「intend」「may」「plan」「shall」「should」「target」「will」などの語、またはその否定形および類似表現は、現在の期待と仮定に基づいており、リスク、不確実性および偶発的要因の影響を受けます。これらの要因の多くは、共同発行者による制御の範囲を超え、予測または定量化が困難であり、実際の結果が期待と大きく異なる可能性があります。実際の結果が異なる可能性のある要因には、以下を含みますがこれらに限定されません。各当事者が予定された条件およびスケジュールに従って買収を完了できるかどうか、必要な規制当局の承認が得られるかどうか、買収完了のその他の条件が満たされるかどうか、株式購入契約を終了させる可能性のあるイベント、変化またはその他の状況が発生するかどうか、必要な同意が得られたかどうか、および同意要請文書の「Solicitation Considerations」に記載されたその他の要因が満たされるかどうか。上記のリスクまたは不確実性のいずれかが発生し、または基本的な仮定が誤っていた場合、実際の結果は、共同発行者の前向きな声明で予測された結果、または過去の結果、業績または実績と大きく異なる可能性があります。
共同発行者は、新情報、将来の出来事またはその他の理由により、任何の前向きな声明を更新または修正する意図はありません。本プレスリリース全文にわたって示される注意喚起声明と併せて、共同発行者またはその代理人が作成した本記事およびその後のすべての書面または口頭による前向きな声明を解釈してください。これらのリスク、不確実性および仮定を踏まえると、これらの前向きな声明に過度に依存すべきではありません。実際の結果は、将来の意図、計画、予想、仮定および信念と大きく異なる可能性があるため、本プレスリリースに含まれる前向きな声明に依存せず、そのすべてに慎重に取り扱ってください。
SOURCE Boots Group Finco L.P. および The Boots Group Luxco S.à r.l.