本文はPANewsとBIT美股が共同で制作しました。BIT美股は10,000種類以上の米国本社株式およびETFを提供し、ステーブルコインによる入出金と従来の米ドル送金をサポートし、完全な株主権と配当投票権を享受できます。
ビットコインは68,000ドルの抵抗ラインに直面しているが、200週移動平均線の上位にとどまっている。
暗号資産市場は反発トレンドを継続し、ビットコイン価格は66,000ドル付近で推移。取引中には66,900ドルを一時突破し、7月の安値から15%以上回復しました。CoinDeskは、ビットコインが現在「デジタルゴールド」というナラティブを単独で取引するのではなく、チップ株やマクロなリスク志向に追随していると指摘しています。
現在、ビットコインの上方圧力帯は67,000ドル、67,300ドル、67,900ドル、および68,000ドルに集中しています。Bitfinexのアナリストは、68,000ドル付近が過去5か月間の投資家の平均取得コストに近いだけでなく、6月中旬の反発の失敗ポイントにも該当すると考えています。多くの損切り資金が元に戻った後に売却する可能性があるため、初回のテストでは大きな変動が発生する可能性があります。
技術面では、トレーダーはBTCの週線200MAが約63,333ドル、週線200EMAが約68,328ドルの水準に注目しています。Daan Crypto Tradesは、ビットコインが週線200MA、週線200EMA、および牛市サポートバンドの間に挟まれており、現在の価格はこれらの重要な移動平均の中央に位置していると指摘しています。今後、大規模なブレイクアウトの方向を確認するには、週線で55,000ドル以下または70,000ドル以上に終値を閉じる必要があります。68,000ドルを突破すれば、ビットコインはさらに上昇の余地を開く可能性があります。一方、突破に失敗すれば、63,000ドル付近のサポートを再テストする可能性があります。
しかし、市場は依然として慎重な回復段階にあります。K33 Researchの責任者であるVetle Lundeは、CMEビットコイン先物の未決済高が2023年以降で最低水準に低下し、スポット取引量も明確に弱まっていると指摘し、現在の相場は本格的な牛市の開始というより、「夏の低流動性反発」に似ていると述べています。
今日のポイント：
MBGは7月22日に約2715万枚のトークンをアンロックします。その価値は約330万ドルです。
SOON（SOON）は7月23日に約2024万枚のトークンがアンロックされ、その価値は約330万ドルになります。
トークンのロック解除・08:00
aPriori（APR）は7月23日に約3188万枚のトークンがアンロックされ、その価値は約680万ドルになります。
Upbitの24時間取引量ランキング：BTC、XRP、ETH、ERA、ONDO
ビットコイン现货ETF：+2.03億ドル、6日連続の純流入
イーサリアム现货 ETF：+3747.10 万ドル、3 日連続の純流入
本日の時価総額上位100銘柄の最大上昇率：NIGHTが16%、BEATが14.4%、HASHが12.1%、RAINが6.3%、GRAMが4.3%上昇。
米国株式三大指数先物が下落、昨夜急騰した株式が夜間取引で一斉に下落
米国三大株式指数先物が全般に下落し、ナスダック100先物は0.79%下落、ダウ平均先物は0.29%下落、S&P500先物は0.33%下落しました。
BIT夜盘数据によると、米国夜間取引で、前日夜に急騰した半導体およびストレージセクターが下落を始め、半導体ETFは2.22%下落、3倍レバレッジ半導体ETFは6.28%下落、インテルは2.7%下落しました。前日夜に10%以上上昇したストレージ株のマイクロンは2.29%下落、サンディスクは1.92%下落、SKハニックスは4.95%下落、ストレージETF DRAMは3.18%下落しました。
米国株式市場の火曜日の取引終了後および夜間取引で最も注目されたのはSuper Micro Computer（SMCI）で、取引終了後は20％以上上昇し、夜間取引では15.8％上昇しました。同社は第4四半期の売上高見通しを110億～125億ドルの下限付近と予想しましたが、粗利益率は大幅に15％～17％に上方修正され、前回の8.2％～8.4％を大きく上回りました。さらに重要なのは、当四半期の新規受注が600億ドルを超えたこと、未納注文が過去最高を記録したという点で、AIサーバー需要が依然として強いという判断を強化しました。
Rocket Labは株式市場終了後7%以上上昇し、夜間取引では4%上昇しました。同社は、亜軌道ロケット打上げミッションを実行するため、米国空軍から2億6600万ドルの契約を獲得しました。
Okloは終値後6.6％以上上昇、X-Energyは終値後8.6％以上上昇、ナイトセッションでもいずれも3％以上上昇しました。両社はトランプ政権が推進する新規原子炉建設計画に正式に参加し、市場は「AIの計算能力の次は電力」を新たなインフラ取引の層と見なしています。
SpaceXは7日連続の下落を終え、昨夜3.08%上昇し、夜盤ではさらに0.23%上昇しました。市場は8月4日の上場後初の決算を待っています。また、8月6日の大規模な制限解除前に、ショートポジションとロングポジションの対立が激化しています。S3 Partnersの推計によると、現在約2.06億株のSpaceX株がショートされており、流通株式の約32%を占め、名目上のショートポジションは約250億ドルです。
米国株式市場は昨夜急騰したが、原油と米国債が株式市場に冷や水を浴びせた。
米国株式市場の三大指数は火曜日にすべて上昇し、3日連続の下落を終えた。フィラデルフィア半導体指数は5.21%大幅上昇し、6週間で最良の単日表現を記録した。ストレージセクターが急騰し、マイクロンは12.17%上昇、サンディスクは14.27%上昇、ウェスタンデジタルは12.51%上昇、シーゲートは11.14%上昇、SKハイニックスの米国株は13.75%上昇した。市場は、AIモデルの拡散がストレージ、計算能力、サーバー需要をさらに増加させると再び信じている。
メガバンクは、Kimi K3などのオープンソースモデルがハードウェア需要を削減するのではなく、ローカルデプロイやプライベートトレーニングによりHBM、DRAM、NANDの需要を増加させると考えています。ユーバーも、テクノロジー大手がAIを「勝者総取り」の競争と見なしており、短期的なリターンが低くても、ハードウェアを継続して購入すると述べています。
NVIDIAは1.97%上昇し、同社はVera Rubinプラットフォームの量産段階への移行を発表。Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud、CoreWeaveなどが既に導入を開始しています。AMDは8.11%上昇し、市場はそのAI関連イベントを前倒しで織り込んでいます。Intelは8.64%上昇し、半導体セクターの反発と代工事業でのFujitsuからの受注が要因です。
BIT米国株式業務の特別招聘アナリスト、Junは以前、米国株式市場の最近の鍵は二つのポイントにあると指摘した。一つは財務報告が利益を裏付けるかどうか、もう一つはAIインフラと半導体のポジションが安定しているかどうかである。前期には、Metaの計算能力レンタル計画やSKハニックスの大幅下落などの要因によりAIインフラ株が圧力を受けたが、今回の反発は市場がAIハードウェア需要を見直していることを示している。
しかし、米国株式市場は楽観視できません。ブレント原油は91ドルを超えて上昇し、米イラン対立はますます激化しています。米国は11夜連続でイランの目標を攻撃し、紅海の航路もフーシ派の脅威にさらされています。原油価格の上昇により、インフレへの懸念が再び高まっています。
米国債も株式市場に冷や水を浴びせている。10年物米国債利回りは約4.64%まで上昇し、4.60%の重要な水準を突破した。30年物インフレ連動債利回りは2.95%まで上昇し、2008年以来の最高水準となった。RBCの金利戦略家であるIzaac Brookは、エネルギー価格の上昇が金利上昇の主な原因であると述べている。Natixisの首席米国経済学者であるChristopher Hodgeは、FRBがすでに発生したエネルギー価格ショックにさらに注目すべきだと考えている。
BIT美股のデータによると、暗号資産関連株は強気で、Coinbaseは約9.6%上昇、Robinhoodは7.11%上昇、Strategyは4.22%上昇しました。主な理由は、米国《CLARITY法案》の進展により、暗号資産の規制が明確化されると市場が判断したためです。Circleは8月5日に決算を発表予定で、市場はUSDCの規模と準備金収益に注目します。鉱山企業も強気で、American Bitcoinは12.13%上昇、Cipher Digitalは11.44%上昇、Hut 8は7.98%上昇、Bitdeerは9.76%上昇しました。これはBitcoinの反発とAI計算能力の転換という物語の影響を受けたものです。
韓国の半導体が回復、日本の円リスクが高まる
アジア市場は全体的に米国テクノロジー株の回復に追随しましたが、動きは不安定です。AIハードウェアの反発により、韓国と日本のテクノロジーサプライチェーンが強化されましたが、円が163を割り込み、オイル価格の上昇、米国債利回りの上昇により、市場は警戒を緩めていません。
韓国のKOSPI指数は午前中に最大6%以上上昇し、最終的に0.74%上昇しました。上昇の主な理由は、以前のレバレッジ決済がほぼ終了し、市場がパニック売却から回復に転じたことです。モルガン・スタンレーのストラテジスト、Mixo Dasは、韓国のレバレッジETFのレバレッジ解除が約75%完了した可能性があると述べています。
韓国の半導体株は上昇後に下落し、SKハニックスは取引開始直後に9%以上上昇したが、最終的には0.32%下落した。サムスン電子は0.57%上昇した。SKハニックスはインテルのオハイオ州施設の買収を協議中であり、米国での記憶体チップ生産を計画しているとの情報があるが、その後の情報は不明であり、株価に変動をもたらした。韓国政府はサムスン電子、SKハニックス、現代自動車、キアなど輸出企業と為替安定について協議しており、下半期の半導体輸出の改善が外貨需給を好転させると見込まれている。
日本では、日経225指数は0.18%下落しました。日本の6月の輸出は前年同月比19.3%増、輸入は25.4%増で、貿易赤字は4,069億円となりました。円安は輸出企業の収益を為替換算で有利にしますが、エネルギーおよび輸入コストの上昇を招きます。
最大のリスクは為替レートで、円は1986年以来の最低水準を更新しました。前日本銀行政策委員の白井早由里は、フリーマンが利上げを継続すれば、ドル円は165まで上昇する可能性があると警告しました。市場では日本政府が為替市場に介入する可能性を懸念し始めています。介入が発生すれば、グローバルなカーリー取引の決済を引き起こし、テクノロジー株やリスク資産に影響を与える可能性があります。
次に注目してください：
7月22日（水曜日）（テクノロジースーパーデー）
21:00 サムスンGalaxyのグローバル新製品発表会が開催され、市場は新型デバイスにさらに多くのエッジAI機能が搭載されるかどうかに注目している。
7月22日から23日までのAMD AIイベント：市場はAMDがより明確なAIサーバーロードマップと顧客注文を提示できるかどうかを注視し、AIハードウェアの反発が広がるかどうかを判断する。
グーグル、テスラ、IBM、テキサス・インスツルメンツ、ServiceNowが市場終了後に決算を発表：Alphabetの決算では、グーグルクラウド、広告、AIへの資本支出に注目。クラウドの成長が強ければAIハードウェアチェーンが後押しされ、投入が大きくてリターンが弱ければテクノロジー株に圧力がかかる可能性がある。テスラの決算では、自動車の粗利、エネルギー貯蔵、FSD、ロボタクシーに注目。
7月23日（木曜日）
20:15 欧州中央銀行の金利決定とラガルド記者会見：市場は金利据え置きを予想しているが、インフレおよび流動性引き締めに関する発言がユーロおよび世界債券市場に変動をもたらす可能性がある。
20:30 米国週次初回失業保険申請件数：市場予想は約21.4万人。初回申請が予想を大幅に下回れば、労働市場が依然として引き締まっていることを示し、FRBの緩和転換を難しくする。一方、初回申請が増加すれば、成長鈍化トレードが強まり、米国債の買いが進み、銀行株およびサイクル株を圧迫する。
インテルは株式取引終了後に決算を発表し、半導体のベアマーケット後の最も重要な転換の試練となる。同日、ノキア、ロッキード・マーティン、RTX、ブラックストーン、アメリカン・エアラインズ、ニューマン・ミニング、ホネウェル、SAP、Digital Realty、T-Mobileなどが決算を発表する。