BroadcomのCEO、ホック・タンは、AIインフラの競争がどのように進むかについて、投資家に明確なシグナルを送った。同社の2026年第3四半期決算説明会で、タンは、Claude AIのメイカーであるAnthropicが、2027年までにBroadcomのカスタムAIアクセラレーターであるXPUsの最大単一顧客になる見込みであることを明らかにした。また、この首位の地位は2028年まで維持されると予想されている。
Anthropicのコンピューティング拡張の背後にある数値
Anthropicのハードウェアへの野心は、現在のAI軍拡競争の基準ですら驚異的である。同社は2025年12月にGoogle TPU Ironwoodラックを100億ドル分注文し、その後さらに110億ドル分の追加注文を行った。
デプロイメントのタイムラインも同様に積極的な姿勢を示しています。Anthropicは2026年に1ギガワットのTPU容量を計画しており、2027年にはTPU v8iの容量を5ギガワットまで拡大し、2028年には10ギガワットに達する可能性があります。
Broadcomは、計画された容量の大部分を支える次世代TPU v8iの生産出荷を既に開始しています。同社はまた、OpenAIのJalapeñoチップ用にカスタムアクセラレーターを供給しており、Broadcomは世界で最も注目される2つのフロンティアAIラボの選ばれたファウンドリとなりつつあります。
なぜカスタム半導体がGPU市場を席巻しているのか
カスタムアクセラレーター（XPUs）は特定のワークロードに最適化されているため、設計が可能な企業にとっては、電力当たりおよびコスト当たりのパフォーマンスが向上します。BroadcomのAI半導体収益は、このカスタムシリコンに対する需要により、今後数年で2倍になると見込まれています。
これがAIインフラストラクチャの景観に意味するところ
Broadcomは、Google、Anthropic、OpenAIという世界で最も重要なAI組織の少なくとも3社のカスタムシリコンサプライヤーであることが確認されました。
電力消費の数値は、AIのスケーリングにおける現実的な制約を追跡する誰にとっても注目すべきです。2年間で1GWから10GWのデプロイ済みコンピューティングへと拡大することは、単一の企業による前例のないエネルギー需要の急増を意味します。