ChainCatcherの情報によると、テクノロジー分析家のEd Zitronがバークレイ、UBS、ウェルズ・ファーゴなどの機関の推計を引用したところ、マイクロソフト、グーグル、アマゾンの3大クラウドプロバイダーのAI収益のうち、OpenAIおよびAnthropicによる計算リソース支出の割合は70％以上に達する可能性がある。具体的には、バークレイのアナリストRoss Sandlerは、2026年におけるアマゾンAWSのAI収益の約73％がこの2社由来であると推計している。UBSのアナリストStephen Juは、2026年におけるグーグルクラウドの収益の約28％、2027年には48％を超える割合がこの2社由来であると推計している。ウェルズ・ファーゴは、マイクロソフトAzureのFY2026における収益の約23％、FY2027では約35％がこの2つのAIラボ由来であると推計している。 分析によると、AWSの2026年におけるOpenAI/Anthropic以外のAI収益は約85億ドルにとどまると予想される一方で、アマゾンの同年の資本支出は2,200億ドルに達すると見込まれている。グーグルの2026年におけるVertex AIプラットフォームの収益は約283億ドルと予想されるが、同期におけるOpenAIおよびAnthropicの計算リソース支出は356億ドルを超えると予測されている。マイクロソフトのFY2026におけるAI収益は約345億ドルで、同期の資本支出は約1,159億ドルである。この分析は、AIデータセンターの過剰な建設と需要の持続可能性に対する市場の懸念を引き起こしており、3大クラウドプロバイダーが顧客収益集中リスクをより透明に開示すべきかどうかという疑問を生んでいる。現在、マイクロソフト、グーグル、アマゾンはいずれもこれについて公に回答していない。
アナリスト：OpenAIとAnthropicが上位3大クラウドプロバイダーのAI収益の70％以上を占める可能性
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概要
アナリストのエド・ジトロンは、2026年までにOpenAIとAnthropicが上位3つのクラウドプロバイダーからAI収益の70％以上を獲得すると推定している。AWSはそれらから73％を獲得すると見られており、GoogleとMicrosoftも同様の傾向を示すと予想されている。暗号市場のフィアンドグリードインデックスは、AIデータセンターの過剰建設と需要の持続可能性に対する懸念の高まりを反映している可能性がある。クラウドプロバイダーがAIパートナーシップを統合すれば、上位のアルトコインは間接的な圧力に直面する可能性がある。
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