【MSX研究所・米国RWA每日观察】は、先進的なRWA取引プラットフォームMSX麦通が提供する注目の日報です。強力なマクロ研究力を基に、グローバルな米国株式、流動性の変化、およびRWAトークン化市場の核心的な動向を捉え、優良資産への先行投資をサポートします。
今日の観察
太平洋時間7月22日至23日、AMDはサンフランシスコで開催されたAdvancing AI 2026カンファレンスで、次世代Instinct MI400シリーズアクセラレーター、EPYC "Venice"サーバーCPU、およびHeliosラックレベルAIプラットフォームを一斉に発表し、同社の競争戦略が「単一GPUでNVIDIAに追いつく」から「チップからシステム全体にわたるフルスタックAIインフラ」へとシフトしたことを示した。CEOの蘇姿豊は、2030年までに総計算市場が2兆ドルに達すると予測し、より積極的な競争姿勢を示した。MI455Xを搭載したHeliosは、一部の重要な指標でNVIDIA次世代Vera Rubinプラットフォームを上回ると主張し、Veniceの性能はIntel XeonおよびNVIDIA Vera CPUを大幅に上回ると述べた。顧客面では、Meta、OpenAI、Anthropicの3大AI企業がギガワット級の注文をすでに確定している。
データ1分
- 三連発：Instinct MI400シリーズ（Heliosは最大72個のMI455Xアクセラレーターを搭載）、EPYC "Venice"（Zen6アーキテクチャ、最大256コア）、Heliosラックレベルプラットフォーム
- 性能主張：Heliosの一部指標はVera Rubinを上回り、VeniceはインテルXeonの最大3.4倍、NVIDIA Vera CPUより約20%高い。
- 顧客注文：Meta 6ギガワット、OpenAI 6ギガワット（両社ともAMDから最大1億6千万株の株式購入権を取得、それぞれAMD株式の約10%に相当）、Anthropic 2ギガワット（AMDがAnthropicに最大50億ドルで逆投資）
- 納品スケジュール：Heliosはすでに稼働開始、年内に大規模導入を開始、Veniceはすでに全面量産中、搭載サーバーはQ4に登場予定；OpenAIの初の1ギガワットは2026年後半、Anthropicの初の1ギガワットは2027年上半期
- 2030年の市場見通し：合計2兆ドル、そのうちAIアクセラレーターが1.4兆ドル、データセンターCPUが2000億ドル
MSX View
この発表の主な注目点は、AMDのポジショニングの変化である。従来の「NVIDIA GPUの代替サプライヤー」から、CPU＋GPU＋ネットワーク＋ソフトウェア＋システム全体を提供する「フルスタックプラットフォーマー」、いわゆる「第3の道」へと昇格した。3大AI企業がギガワット級の注文を一斉に発注したことは、この物語を最も強力に裏付ける証拠であり、Meta、OpenAI、Anthropicは単なる購入者ではなく、ワラントや株式投資などより深い関与も行っている。ただし、以下の2点に注意が必要である。第一に、「Vera Rubinを打ち負かす」「約20%速い」などの性能主張はすべてAMDの一方的な発表であり、NVIDIAの次世代プラットフォームはまだ比較対象として登場していない。実際の差異は、実際の導入と第三者によるテストが行われてからでなければ検証できない。第二に、この利好が現実化した当日、株価は上昇せず逆に下落し、取引中には最大で約5％下落した。これは年内で既に約160％上昇した後、市場の期待が高まりすぎ、「期待通り」ではもはや株価を押し上げられないことを示している。つまり、市場の関心は発表における性能主張ではなく、AMDがMI400シリーズ、Venice、Heliosを継続的な実際の収益に変換し、NVIDIAのCUDAソフトウェアエコシステムが築く競争優位性を追い越せるかどうかにある。
MSXについて
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プラットフォームはブロックチェーン技術とコンプライアンスフレームワークを深く統合し、約400種類のトークン化株式およびIPO前（Pre-IPO）資産の现货およびデリバティブ取引を包括的に提供し、従来の金融とデジタル資産業界とのギャップを完璧に埋めます。
「優良資産の自由な流通」を核心ミッションとして、MSXは現在、米国株现货および永続契約、暗号資産取引、Pre-IPO、麦通研究院などを含む多様なデジタル金融サービス体制を構築し、グローバルな投資家に24時間高性能な優良資産参入口を提供することを目的としています。
公式ウェブサイト：https://msx.com/
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リスク警告：マクロ経済および米国株式市場の変動が激しいため、本記事の内容は麦通研究所の学術的・研究的観察用に提供されるものであり、いかなる投資アドバイスを構成するものではありません。