AMD、Googleの新AIチップシステムにプロセッサを供給

AMD（NASDAQ:AMD）は、検索大手のGoogle（NASDAQ:GOOGL）が月曜日に発表した新しいAIコンピューティングシステムにプロセッサを供給しており、同社はNvidia（NASDAQ:NVDA）への挑戦を拡大しています。

Googleの新TPU 8txは、独自のAIチップとAMDのEPYCプロセッサを組み合わせ、銀行、政府機関およびその他の顧客が機密情報を安全に処理できるようにします。

この提携は注目されるべきである。なぜなら、Googleは今年初めに自社の主力TPUシステムを自社のCPUに移行したが、新システムのセキュリティ機能についてはAMDに依頼したからである。

なぜGoogleはAMDに切り替えたのか

Googleは4月、独自のAxion CPUを採用したTPU 8tおよび8iシステムを導入し、従来のx86プロセッサを置き換えました。

しかし、新しい8txでは、GoogleはAMDの第5世代EPYCプロセッサを選択しました。

システムは、AMDのセキュリティ技術を使用して、AIモデルが処理中でも機密情報を保護する機密計算に焦点を当てています。

Google Cloudのエグゼクティブ、マーク・ロヘマイヤーは、このパートナーシップにより、クラウドTPUにハードウェアで強制された機密計算が初めて実現されたと述べました。

AMDは競合の成功から恩恵を受けることができる

AMDはAIチップ市場でNvidiaと競合していますが、他の企業が構築したAIシステムを動かすためのプロセッサも販売しています。

つまり、AMDは顧客が自社の競合製品ではなくNvidiaのチップやGoogleの独自技術を選択した場合でも恩恵を受けることができます。

AMDは、10社以上の主要なクラウドプロバイダーおよびAI研究所が、EPYCプロセッサとさまざまなAIチップをすでに使用していると述べています。

ブルームバーグ・インテリジェンスは、グーグルのTPU関連の年間売上が今年の120億ドルから2028年までに1350億ドル以上に成長すると推定しています。

ただし、グーグルの新しいTPUシステムの多くは自社のAxion CPUを使用しているため、AMDはそのすべての成長から恩恵を受けるとは限りません。両社とも、この新しい取引の価値を公表していません。

Nvidiaが別途圧力に直面する中、AMDが上昇

AMDの株式は、半導体全体の回復を受け、月曜日に10％以上上昇しました。Oppenheimerは月曜日、AMDを目標株価600ドルで「過小評価」に引き上げました。

Nvidiaは、CEOのジェンセン・ホアンが外国の諜報活動の標的となったという報告を巡り、別途独立した取締役会の調査が行われたことを受けて、約6％下落しました。

予測市場のトレーダーたちは、より高い変動率を予想しています。Polymarketでは、Nvidiaが11月の終わりまでに$168まで下落する確率は70%であり、$200まで上昇する確率は36%です。

Googleは、新しいTPUシステムが2027年に利用可能になると予想しています。

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