ChainCatcherの情報によると、研究機関Sage Road Researchは『The AI Trade』の実行サマリーを発表し、今年に入りMag 7はRussell 3000指数を約8％下回り、MSCI ACWIを約9％下回った。7月にはCBOE NDXボラティリティ指数がVIXに対してインターネットバブル以降の最高水準に達し、ナスダック指数が調整に入ると、4日間で5％の反発を示した。報告書作成時点では、AI企業の株価は6月の52週高値から20％下落している。AIコストの急騰により、Uber、Amazon、Meta、Walmartなどの企業は従業員のAI利用を制限している。モデルの同質化が価格設定能力を制限しており、中国のオープンソースモデルがOpenAIおよびAnthropicの低価格代替手段となっている。AIへの資本支出は予想を上回っており、2026年の市場予測は2025年末の5,270億ドルから年半ばには約8,000億ドルに上方修正された。2027年には超大規模クラウドベンダーの資本支出が米国GDPの3％を占めると予測され、これは1990年代末の電信光ファイバー建設の1.2％というピークの2倍以上である。Allianz Researchは、AI投資と売上成長の差が約46％に達し、2001年の電信バブル時の32％を上回っていると計算している。6月時点で、超大規模クラウドベンダーおよびNvidiaなどの関連企業は2,250億ドルの債券を発行し、前年同期比で973.7％増加した。テクノロジー大手の表外負債は4年間で8倍となり、1.65兆ドルに達した。
AI企業の株価、6月の高値から20%下落、Sage Road Researchのレポートが明らかに
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概要
Sage Road Researchの週間市場レポートによると、AI企業の株価は6月の52週高から20%下落しました。今年、Mag 7はRussell 3000を8ポイント、MSCI ACWIを9ポイント下回っています。AIコストの上昇と収益の低迷により、UberやAmazonなどの企業は従業員のAI利用を制限しました。中国のオープンソースモデルは、より安価な代替手段として注目を集めています。AIへの資本支出は2025年の5270億ドルから、年半ばまでに8兆ドルに急増しました。日次市場レポートでは、6月にクラウドベンダーが発行した債券が2250億ドルに達し、前年同月比で973.7%増加しました。バランスシート外負債は現在1.65兆ドルに達しています。
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