暗号通貨デイリーマーケットレポート：暗号通貨とブロックチェーンにおける主要ニュース、トレンド、洞察

短い概要

マクロ環境：米国政府閉鎖の可能性により経済データの公表が停止される可能性があり、マクロ経済見通しに対する不確実性が高まり、安全資産需要が増加しています。金は3日連続で上昇し、新たな過去最高値を記録しました。一方、テクノロジー株に支えられ、米国主要株式指数3つは2日連続で上昇し、市場が閉鎖が管理可能な範囲内にあると信じていることを示唆しています。
暗号資産市場：暗号資産規制への楽観的な見方がセンチメントを高め、 BTCは2日連続で反発し、1.92%の日次上昇率を記録しました。ビットコインのドミナンスは0.27%上昇し、一方でアルトコインの反発はBTCと比較して一般的に弱いものでした。
プロジェクトの進展：
- 注目トークン：BTC、SUPER、PAXG
- PerpDEXセクターのトークンORDER、ASTER、BLUEは勢いを維持
- XAN：Coinbaseに上場、45%急騰
- SUPER：UpbitにKRW、BTC、USDTペアで上場、20%上昇；KRW取引量のシェアは世界全体の38%を超える
- PAXG/XAUT：米国政府閉鎖の不確実性の中で金価格が新たな最高値に急騰

主要資産の変動

暗号資産恐怖＆欲望指数：50（24時間前から変動なし）、中立レベル

本日の展望

米国9月コンファレンスボード消費者信頼感指数
FTXが9月30日に破産手続きの第3回配当として16億ドルを追加配布予定
StarknetのBTCステーキング機能が9月30日にメインネットで稼働予定
トークンのアンロック：OP(総供給量の1.74%、約2070万ドル)、BIGTIME（20%、約1560万ドル）、KMNO（6.37%、約1550万ドル）

マクロ経済

ゴールドマンサックスは楽観的な経済見通しを理由に世界株式を「オーバーウェイト」へ格上げ
米国上院が政府閉鎖回避に向けた新たな投票を火曜日に実施予定
米国労働統計局：政府閉鎖中はデータ公表なし
トランプ氏がイスラエル–ハマス紛争終結に向けた20項目の計画を発表、イスラエルが受け入れ

政策動向

米国証券取引委員会（SEC）が複数の暗号資産ETF発行者に対し、一般的な上場基準の承認を理由に個別の申請を取り下げるよう要請
ウィスコンシン州がビットコイン権利法案AB471を導入し、個人および企業が以下の活動において送金業者ライセンスから免除されることを明確化しました：セルフカストディーウォレット利用、ノード運用、ソフトウェア開発、またはステーキング。
代理CFTC委員長：SECとの暗号規制に関する縄張り争いは終結しました。
マサチューセッツ州がビットコイン準備法案に関する公聴会を開催予定。

業界のハイライト。

SECがソラナ、XRP、LTC、DOGEなどを対象とした16の暗号ETFに関する最終決定を10月に下す予定。
ブラックロックのIBIT ETFに関連するオプションの未決済残高が$38Bに近づき、Deribitを超える。
ストラテジーが先週平均価格$113,048で196BTCを購入し、合計約$22.1Mに達しました。
SWIFTが金融機関向けのブロックチェーンベースの台帳を設立予定。
FTXが初の大規模債権者への返済を開始し、$5B以上のステーブルコインを含める予定。
カザフスタンが初の暗号ファンド「アレムクリプトファンド」を立ち上げ、以下に投資しました：BNB。

業界ハイライトの拡張分析。

暗号通貨業界は、規制の触媒、深化する機関統合、および主要な解決マイルストーンという強力な組み合わせを伴い、2025年の最終四半期に突入しています。最近の業界ハイライトは、規制拡大に取り組みながら、新たな主流採用レベルを達成する市場を明らかにしています。

規制の注目：SECとアルトコインETFのブーム。

2025年10月は、暗号規制と従来の金融アクセスにとって歴史的な月となりそうです。

アルトコインETFの波：米国証券取引委員会（SEC）は、10月に16の暗号ETFに関する最終決定を下す予定です。これは前例のない多数の規制判断の集中です。これらの申請は、以下を含む多様な主要アルトコインを網羅しています：ソラナ(SOL)、XRP、ライトコイン(LTC)、およびドージコイン(DOGE)など。
核心的な議論：ビットコインおよびイーサリアムスポットETFの承認後、SECの焦点はこれらのアルトコインに対する商品対証券の議論へ移行しています。特にソラナやXRPのようなトークンの承認が成功すれば、大きな転換点を迎え、より広範なデジタル資産の正統性が確立され、機関投資と規制された簡易アクセスを通じて数百万の一般投資家に提供される可能性があります。
市場への影響：決定は主要な市場の触媒として機能しそうであり、承認された資産に対して大幅な流動性をもたらす可能性があります。市場参加者は特に過去のボラティリティや規制の不確実性を考慮しながら[XRP]、およびソラナに対する新興の機関需要を注視しています。

機関投資家の採用が新たな高みへ到達

仮想通貨資産の従来の金融インフラへの統合が加速しており、このトレンドを示す重要なデータポイントが2つあります。

ブラックロックのデリバティブ市場支配:ブラックロックのIBIT ETFに関連するオプションのオープンインタレスト(未決済建玉)が約380億ドルに達し、驚異的な数字であるとされ、これまで世界最大の暗号ネイティブオプション取引所だったDeribitの取引量を超えたと報告されています。このクロスオーバーは深い変化を示しており、ビットコインに対する機関投資家のヘッジや投機活動の重心が、海外の暗号プラットフォームから規制された従来の金融市場へ移行していることを意味します。この動きは市場の流動性と信頼性を劇的に向上させます。
戦略的な企業による蓄積:ビットコインを準備資産として扱う上場企業の継続的な信頼は強気のシグナルとしての役割を果たしています。最近の開示によると、ある企業が先週196 BTCを購入し、平均価格が113,048ドル、合計で約2,210万ドルに相当することが明らかになりました。このことは、主要な企業が長期的な確信を維持していることを示しており、ビットコインが109,220ドルまで若干下落している状況でも変わりません。これらの戦略的取得は市場での供給を減少させ、ビットコインが財務上のヘッジとして果たす役割を強調します。

グローバル金融とインフラの進化

主要なレガシー機関がブロックチェーン技術を受け入れ、通貨を超えた実用性を証明しています。

SWIFTがDLTを採用:世界のクロスボーダー決済の基盤である国際銀行間通信協会(SWIFT)は、金融機関向けのブロックチェーンベースの共有台帳を確立する計画を発表しました。この画期的な動きは、30以上のグローバルバンクと連携して開発されており、リアルタイムで24/7のクロスボーダー取引を実現することを目指しています。既存のインフラに分散型台帳技術(DLT)を統合することで、SWIFTは、グローバル金融のスピード、透明性、コンプライアンスを向上させるための未来の標準としてブロックチェーンを公式に認識することになります。
FTX返済の節目:暗号通貨コミュニティにとって長らく待ち望まれていた解決策として、FTXは初の大規模な債権者返済を開始する準備を進めており、これには50億ドル以上のステーブルコインが含まれています。この節目は、取引所の崩壊後の信頼回復において重要な役割を果たします。50億ドルのステーブルコインは大幅な回収を意味しますが、影響を受けた数百万の債権者への資金返還プロセスは、業界で最も損害を与えた章の一つを終えるための重要なステップとなります。

新興市場とファンドの革新

暗号通貨の制度化は地理的にも拡大しています。

カザフスタンの制度的ステップ:ビットコイン採掘者を惹きつけるエネルギー資源で長らく知られてきたカザフスタンが、初の暗号通貨ファンド、アレム・クリプト・ファンドの立ち上げを通じて正式な金融ステップを踏み出しました。このファンドはBNBに投資したと伝えられています。この動きは、主要な新興市場の金融構造内でデジタル資産に対する受容が高まっていることを示し、北米やヨーロッパ以外でも暗号通貨エコシステムに参入する制度的資本の多様化を示します。BNBへの投資は、大規模で確立された取引所トークンの実用性とそのエコシステムに対する信頼を示しています。