ソラナのオンチェーン取引高、2025年に1.6兆ドルに達する：ユーザーがCEXから離れる理由
2026/01/05 06:54:02
2026年の年初から2025年を振り返ると、ソラナの台頭は間違いなく最も決定的な章です。わずかなものから始まり、 1% 2022年の市場シェアを 12% 2025年に、ソラナはトレーディングシナリオにおける「高性能なパブリックチェーン」の絶対的な優位性を証明しました。
この成長の裏には、ユーザー行動の深く大きな変化があります。収益を求める人々にとって、 2026 Solana オンチェーン投資戦略この1.6兆ドル規模の勢いの背景にある要因を理解することは不可欠です。
I. なぜ1.6兆ドルはCEXよりもソラナを選んだのか？
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「ファーストムーバー」の利点：CEXでのアービトラージからオンチェーンでのスナイピングへ
2025年には、新興のトークンの80％以上—特にミームコインやAIエージェントトークン—が、伝統的な中央集権型取引所ではなく、ソラナ上でネイティブにローンチすることを選択しました。
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早期ポジショニングBinanceやCoinbaseに資産が上場する頃には、すでに10倍、場合によっては100倍の上昇を経験していることが多いです。Using ソラナのオンチェーン現物取引ツールユーザーは、資産の「胎動期」に直接参加できます。
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エコシステムのシナジー効果のようなプラットフォームの急成長 letsBONK.fun および PumpSwap はソラナを世界的に革新的な資産の最大のインキュベータに変えました。
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極限のコスト効率とUXの進化
歴史的に、オンチェーン取引の障壁は「遅い速度」と「高い手数料」でした。しかし、フルロールアウトにより、 アガベ 2.0 アップグレード 2025年に、ソラナは平均トランザクション手数料が以下を達成しました $0.01 および超高速な400msの確認。
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CEXのような体験アグリゲーターのような ジュピター 世界クラスのUI/UXを提供し、ユーザーに中央集権型プラットフォームのような感覚を提供しながら、資金がユーザー自身のものであることを確保します。 Phantom Wallets。これは技術的な基盤です ソラナの取引高が中央集権型取引所を上回る。
II. 深掘り：この1.6兆ドルに貢献しているのは誰か？
四半期報告書によると アルテミス および Messariソラナの2025年の取引構造は「バーベル型」の分布に従います。
| ユーザー グループ | コア行動 | 取引高への貢献 |
| リテール投資家 | Memeの風潮に参加し、letsBONK.fun/PumpSwapを使用する | ~45% |
| アービトラージボットとMEV | クロスプラットフォームの価格差を捉える、高頻度の流動性戦略 | ~30% |
| 機関投資家とDAO | Circleの機関向けインフラを介した大規模なステーブルコイン送金 | ~25% |
特に注目すべきは、 ソラナのオンチェーンステーブルコインリキッドティ 2025年に質的な飛躍を遂げました。Circleはほぼ 8億ドル分の新規USDC ソラナ上で、直接的にDEXの流動性を深め、100万ドルを超える大口注文のスリッページが、多くの2次層のCEXよりも低くなりました。
III. ユーザー視点：2026年の流動性配当の獲得
With ソラナのオンチェーン活動が引き続き回復基調では、一般のユーザーは資産配分をどのように調整すべきでしょうか？
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「プロトコル外」収益分配のモニタリング
プロトコルの先駆けに従って Aave 収益分配を探索するもので、ソラナのリーダーのような ジュピター (JUP) および レイディウム (RAY) 2026年には価値捕獲メカニズムを強化しました。エコシステムトークンの保有は、ガバナンスに関するものだけでなく、この1.6兆ドル規模の経済からの手数料配当を享受することについてもなります。
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AIエージェントを活用した最適化取引
2026年は初年度です。 AI駆動型の暗号資産運用ソラナの高いTPSを基盤として、新しい世代のAIトレーディングボットはオンチェーンのホットスポットをリアルタイムで分析することが可能になります。オンチェーンのホットスポットをリアルタイムで分析することで、ユーザーは市場の動向を迅速に把握し、取引の機会を最大化できます。KuCoinでは、こうしたAIトレーディングボットを活用した取引をサポートしており、ユーザーがよりスマートに取引を進められる環境を整えています。 2026年の有望な仮想通貨レイアウトこれらのAIツールを習得することが、市場を上回るパフォーマンスを達成する鍵となります。
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コンプライアンスと税務管理
KuCoinで有望な仮想通貨を見つけよう！ OECDのCARFフレームワーク 現在施行されていますが、ソラナのような透過性の高いチェーンでの取引であってもコンプライアンスに注意する必要があります。私たちは以下の利用を推奨します。 自動化された仮想通貨税務ツール オンチェーンでの利益が地元の規制に準拠するようにするためには。
IV. リスク警告：繁栄の陰に潜む影
優れたデータにもかかわらず、ソラナにはリスクも伴います。2025年を通じて、たびたびネットワークの「ジターリング」や多くのミームコインの「サバイバー・バイアス」が継続しました。
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ネットワークの安定性: ながら Firedancer 検証クライアントは依然として希望の灯台であるが、極端なボラティリティ時の混雑は開発者にとって「ダモクレスの剣」のままである。
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流動性バブル1.6兆ドルの取引高の一部は、高頻度アルゴリズムアービトラージによるものであり、これは時折、見かけ上の有機的な取引意図を過大評価する可能性があります。
結論：DeFi時代の真の到来
ソラナの2025年の取引高が多くのCEXを上回ったという事実は、 ワンストップの分散型金融ソリューション 今や、伝統的なプラットフォームと直接対決できるようになりました。
取引高別トップ5のソラナDEX（2025年サマリー）
| DEXプロトコル | 2025年時点の推定累計取引高 | 平均スリッページ（メジャーカテゴリ） |
| レイディウム | ~6376億ドル | 0.01% - 0.05% |
| ジュピター（アグリゲイター） | ~480億ドル以上* | 最適化（スマートルーティング） |
| オーラ | ～4019億ドル | 0.02% - 0.08% |
| メテオラ | ～2185億ドル | 0.03% - 0.10% |
| PumpSwap | ~669億ドル | 0.10% - 0.50%+ |
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