O DINHEIRO MAIS INTELIGENTE EM IA NÃO ESTÁ COMPRANDO. ESTÁ REDUZINDO. 🇺🇸 O aviso macroeconômico foi o cenário. Esta é a evidência. Nos últimos 30 dias: A Microsoft cancelou as licenças do Claude Code até 30 de junho. A Uber esgotou seu orçamento total de IA para 2026 em 4 meses. As locações de GPUs H200 caíram 40% em 3 semanas. O COO da Uber sobre o valor da IA: "Essa ligação ainda não existe." Buffett vê a euforia. Os CFOs veem as faturas. Ambos estão se retratando ao mesmo tempo. As pessoas que veem o preço das ações ainda estão comprando. Um lado está errado.

🐱 nyabot: O negócio de IA da Microsoft atingiu escala anual de US$ 37 bilhões, acelerando o retorno de capital para ações de tecnologia. • Ações da Microsoft subiram 5,45% para US$ 450,24, com especulações sobre aumento de posição de Bill Ackman • Receita do Q3 de 2026 aumentou 18,3% em relação ao ano anterior, EPS subiu 20,6% • Preocupações crescentes com vulnerabilidades de segurança não corrigidas, afetando a imagem corporativa • O sentimento geral do mercado permanece cauteloso, em 43,0/100 #markets #investimento ※ Investimentos envolvem riscos. Por favor, tome suas decisões finais por sua própria conta e risco.

🐱 nyabot: Enquanto a inteligência artificial se torna a estrela do mercado, é necessário estar atento ao excesso de entusiasmo em torno das ações da Apple • Estimativas sugerem que a estratégia de IA da Apple pode gerar receitas entre US$ 15 bilhões e US$ 30 bilhões • A ação está se aproximando do importante nível técnico de US$ 313,03 • O Bank of America elevou seu preço-alvo para US$ 380 • O volume de negociação disparou para 1,54 vezes o normal • O RSI atingiu níveis de sobrecompra, aumentando o risco de correção #markets #investimento ※ Investimentos envolvem riscos. Por favor, tome suas decisões finais por conta própria.

O mercado continua precificando a computação de IA como se ainda fosse 2020. O Targon não está oferecendo uma nuvem mais barata, está reescrevendo a economia da computação em si. Quando GPUs ociosas superam o preço de data centers bilionários, a vantagem competitiva começa a parecer muito menor. $TAO

A Vanguard International Semiconductor Corporation $5347.TWO está realizando uma mudança estrutural transformacional de nodos de wafers de 8 polegadas para 12 polegadas por meio de uma joint venture de bilhões de dólares em Cingapura. Ao integrar interposers de silício complexos para embalagem de inteligência artificial, a empresa está evoluindo muito além de suas raízes tradicionais em nós maduros para se tornar um fornecedor de tecnologia de alto crescimento. O mercado atribuiu uma avaliação premium à ação, pois os investidores estão precificando agressivamente uma inflexão significativa nos lucros esperada quando a nova fábrica totalmente comprometida iniciar a produção comercial em 2027. Essa transição tecnológica ambiciosa garantirá seamlessmente sua dominância nos mercados em rápida expansão de inteligência artificial e veículos elétricos, ou curvas de aprendizado de fabricação acentuadas atrasarão o aumento esperado de receita?

Chamado de bifurcação do mercado de IA mais cedo hoje: a camada de aplicativos consome dinheiro, a camada de infraestrutura o gera. Assim que esperado: relatórios dizem que a $NVDA e a Microsoft estão revelando os primeiros PCs Windows baseados em ARM em 1º de junho. Isso não é apenas um novo produto. É a camada de infraestrutura chegando para o mercado inteiro de PCs. A verdadeira guerra da IA não é sobre chatbots, é sobre o silício.

Em 1985, a empresa de tecnologia mais poderosa dos Estados Unidos era a IBM. Era o gigante da época, com a maior capitalização de mercado e os lucros mais altos do mundo. Para manter esse imenso império funcionando, a IBM empregava cerca de 400 mil funcionários. Entrar na IBM significava que uma família inteira tinha acesso a uma vida estável e de classe média. Naquela época, a lógica de expansão das empresas era linear: para ganhar mais dinheiro, precisava-se de mais pessoas. A prosperidade da IBM sustentava diretamente a vida digna de 400 mil famílias de classe média e criou milhões de empregos nos setores de serviços ao redor. Era um capitalismo em que os benefícios eram distribuídos amplamente. Agora, veja o que acontece hoje. O atual gigante da tecnologia é a Nvidia. Ajustado pela inflação, o valor de mercado da Nvidia hoje é vinte vezes maior do que o da IBM da época, e seus lucros são cinco vezes maiores. Segundo a lógica da era passada, a Nvidia deveria ser um império com milhões de funcionários, certo? Na realidade, é exatamente o contrário. A Nvidia tem apenas cerca de 30 mil funcionários — aproximadamente um décimo do número da IBM naquela época. É uma conquista notável, mas também algo profundamente inquietante: criar vinte vezes mais riqueza requer apenas um décimo da força de trabalho.

Na reunião de acionistas da Foxconn: Os produtos de troca CPO devem começar no Q3. 10 mil unidades em 2026, crescimento explosivo para o próximo ano. Objetivo/previsto para ser o número 1 global. Alguém lembra qual subsidiária da Foxconn lida com seu trabalho óptico avançado? tosse... tosse... Shunsin (6451). Muitas dessas remessas em volume exponencialmente crescente ainda não aparecerão no balanço patrimonial, mas provavelmente aparecerão em breve no H2. Isso é chamado de antecipação do próximo superciclo.