2026年以降、ストレージ企業の時価総額は絶えず新高を更新しており、市場はストレージ資産を従来の「サイクル株」から「AI時代のコアインフラ資産」へと転換しようとしている。この評価転換の窓口において、海外調査機関SemiAnalysisが発表した、NVIDIA次世代Vera Rubin AIサーバープラットフォームのメモリ仕様縮小・コスト削減に関するレポートが、国内外のストレージ関連銘柄に一斉に調整をもたらした。6月5日、SKハニックスは9.92%下落し、A株ストレージ指数は4%下落、佰維ストレージ、江波龍、澜起科技などのストレージリーダー企業の株価も下落した。業界分析によると、本レポートで言及された仕様縮小はCPU側のシステムメモリに限定されており、GPUの計算コアとは無関係であり、これはNVIDIAがサプライチェーン、消費電力、コストの多重戦略を考慮した選択である。（証券時報）
NVIDIAの新AIサーバープラットフォームがメモリ容量を削減したとの報道により、世界のストレージ株に衝撃が走る
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概要
NVIDIAの新AIサーバープラットフォーム「Vera Rubin」がシステムメモリの削減を報告したことにより、世界的なストレージ株が衝撃を受け、フィアンドグリードインデックスは市場の不安感が高まっていることを示した。6月5日、SKハイニックスは9.92%下落し、A株ストレージインデックスは4%下落した。オンチェーンデータによると、バイウェイストレージやロンチウムテクノロジーなどの主要ストレージ企業で急激な下落が見られた。業界関係者は、メモリ削減の対象がGPUの電力ではなくCPU側のメモリであると説明し、NVIDIAはコスト、電力、サプライチェーンの制約をバランスさせていると述べた。
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