BlockBeatsの情報によると、6月6日、SemiAnalysisが英語版NVIDIA次世代Vera Rubin NVL72サーバープラットフォームのメモリ構成調整に関するレポートを発表した影響で、グローバルストレージセクターが全体的に調整进入了。6月5日、SKハイニックスは9.92%下落し、A株ストレージ指数は約4%下落しました。佰維ストレージ、江波龍、澜起科技、兆易創新などの個別銘柄が大幅下落しました。前取引日には、マイクロン・テクノロジーは7.74%下落しました。
報道によると、NVIDIAはVera CPUに搭載されるSOCAMMシステムメモリの容量を192GBから96GBに引き下げ、単一ラックあたりのコストを760万ドルから680万ドルに削減し、約10%の削減を見込む。市場ではAIサーバーのストレージ需要が低下するとの懸念が一時的に広がった。
しかし、複数の機関はその後、今回の調整はCPU側の交換可能なSOCAMMメモリモジュールに限定され、段階的な柔軟な構成最適化にすぎず、永続的なハードウェアの性能低下ではないことを指摘した。GPUコアの計算能力に関連するHBM高帯域幅メモリの要件には影響がない。
以前、モルガン・スタンレーは、エヌビディアの次世代Vera Rubin（VR200）ラックの価格が約780万ドルになると予想しており、メモリ関連の材料コストは前世代より435％以上増加するとされた。業界関係者によると、AIハードウェアのボトルネックは、計算能力からメモリとインターコネクトへと徐々に移行している。
今年に入り、グローバルなストレージセクターは継続的に強気相場を展開しており、市場はストレージ業界の評価ロジックを従来のサイクル株から「AIインフラ資産」へと徐々にシフトしています。しかし、評価水準の急騰や取引の過熱により、ストレージ需要の変化に関するいかなるニュースも市場の変動を引き起こす可能性があります。
短期の調整があるものの、複数の産業チェーン企業は業界の景気拡大が継続すると見込んでいる。佰維ストレージは、AI計算能力の需要により、需給ギャップは短期間で解消されず、製品価格にはさらなる上昇余地があると述べている。一部のメーカーは、需要が供給を上回る状況が2027年まで続く可能性があると予測している。CFMフラッシュ市場のデータによると、2026年第1四半期の世界DRAMおよびNAND Flash市場規模は1371.4億ドルに達し、過去最高の四半期記録を更新した。