BlockBeatsの情報によると、6月8日、新興の米国株式市場の注目研究者KawzInvests（@KawzInvests）は、NVIDIAのRubin Ultra AIラック電源アーキテクチャが2027年に48V/54Vから800V DCシステムにアップグレードされ、ラックあたりの電力半導体価値が約2万ドルから12.3万ドルに急増すると発表しました。これは、電力が225kWから600kWに増加し、炭化ケイ素や窒化ガリウムなどの先進材料が必要となるためです。
KawzInvestsの分析によると、今回のアップグレードは、高電力における銅バスバーの重量と効率の問題を解決することを目的としており、価値の増分はNVIDIAやラックメーカーではなく、電源半導体サプライヤーに主に流れている。潜在的な恩恵を受ける企業には、IFX、MPWR、VICR、NVTS、STM、ON、TXN、ADI、POWI、DIOD、WOLF、AOSLが含まれる。
KawzInvestsはXプラットフォームで10万人のフォロワーを有し、そのツイートは主にAIインフラ、光通信、および小盤成長株といった高弾力性の分野に焦点を当て、サプライチェーンの位置づけ、受注の手がかり、パートナー関係、経営陣の変化、買収の可能性、および評価の見直しの余地から論理を導き出している。彼女の有名な投資戦略には、昨年末にAAOIを買い推奨したことが含まれており、当時該当株価は30ドルだったが、その後220ドル以上まで急騰した。