TechCrunchは、最新の決算電話会議で、NVIDIAのCEOであるジェンソン・ホアンがVera CPUを同社の次段階における重要な製品と位置づけ、エージェントAIの需要と直接結びつけたと評している。同記事は、この発言が単なる製品宣伝ではなく、ウォールストリートがNVIDIAの成長の上限やCPU分野での競争圧力に注目し続けていることへの対応であると見ている。
Veraが新市場へと導かれました
ジェンセン・ホアンは、VeraがエージェントAI向けに設計されたCPUであり、NVIDIAがこれまで真正にカバーしていなかった新市場であると定義した。彼は電話会議で、この方向性は約2000億ドルの潜在的市場規模に対応しており、主な超大規模クラウドプロバイダーおよびシステムベンダーがNVIDIAと協力して導入を進めていると述べた。
彼の説によると、AIモデルの「思考」プロセスは主にGPUに依存しており、エージェントがタスクを実行する際にはCPUリソースをより多く使用する。今後、エージェントの数が継続的に増加すれば、CPUへの需要も同時に拡大する。
市場はCPU競争の激化を懸念しています
記事は、NVIDIAがGPU市場で支配的な地位を占めている一方で、CPU分野は長年にわたりIntelとAMDが優勢であったと指摘している。最近の市場のNVIDIAに対する懸念の一つは、クラウドプロバイダーやその他の半導体企業が自社開発のAIチップの開発を加速し、NVIDIAの優位性を弱めようとしていることである。
文中では、アマゾンウェブサービスが最近、自社開発のAI CPUの進展を強調し、Metaと大規模な契約を結んだことを発表した。AWSのCEOであるアンディ・ジャシーは、AWSがGPUとCPUの両方でより強力な自社開発能力を築きたいと繰り返し述べている。このような動きにより、 NVIDIAがGPUにおけるリーダーシップをCPUにも拡大できるかどうかが、より注目されている。
黄仁勲が販売シグナルを示す
黄仁勲は電話会議で、Veraが今年独立したCPU製品として約200億ドルの売上を達成したとさらに述べ、この事業が概念段階にとどまらず、すでに収益を生み出し始めていることを示した。
記事は、黄仁勲の核心的な判断は、今後世界に数十億人の人間ユーザーだけでなく、数十億のエージェントが登場することであると述べている。これらのエージェントもツールや計算端末を必要とし、それに伴う基盤となる計算能力はCPU需要をさらに増加させる。Veraが真正に NVIDIA の新たな長期成長エンジンとなるかどうかは、クラウドプロバイダーの調達、製品の実装速度、および自社開発チップソリューションとの競争結果にかかっている。