モルガン・スタンレー：AIチップ株が冷え込み、クラウド大手には資金のシフトが発生する可能性

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概要

モルガン・スタンレーは、AIチップ株の熱気が冷えていることを指摘し、クラウド大手が資金のシフトを受ける可能性があると述べた。同社は、AI支出がより節制されるようになれば、マイクロソフトやアマゾンなどのハイパースケーラーに資金が流入する可能性があると強調した。エコシステムの成長はクラウド支出に連動しており、これは半導体需要を後押ししている。AI＋暗号資産のニュースにおいて、戦略チームは、石油価格の低下と金利予想の緩和を受けて、消費者およびバイオテクノロジー分野に追い風が生まれる可能性にも言及した。

ME AI メッセージ：モルガン・スタンレーのストラテジスト、Mike Wilson チームは、半導体株が過去数週間で示した減速はまだ終わっていない可能性があり、米国株式市場全体にさらに不安定な取引環境をもたらす可能性があると指摘しています。同社は、AI関連銘柄の間でポートフォリオのローテーションが進行していると考えています。これまで半導体株が大きくリードしていましたが、マイクロソフト、アマゾン、Alphabet、Metaなどのハイパースケーラーは相対的に遅れていました。Wilsonチームは、半導体企業の成長は最終的にクラウド大手の資本支出に依存しているため、この差は持続しづらいと述べています。モルガン・スタンレーは、クラウド大手の評価額とポジション圧力はすでに織り込まれており、市場がより控えめなAI支出を評価し始めた場合、このセクターに再び資金が流入する可能性があると見ています。同社はまた、消費財およびバイオテクノロジー株にも前向きで、原油価格の下落と金利予想の低下がこれらのセクターのリスク・リターンを改善する可能性があるとしています。（出典：BlockBeats）

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