モルガン・スタンレーは7月20日のレポートで、2026年の世界のAI関連資本支出が約8700億ドルに達し、前年比77%増となると予測。そのうち超大規模企業が約7500億ドルを貢献すると見込まれる。2027年には、Googleの資本支出が約3000億ドル、Amazonが約3000億ドル、Metaが約2000億ドルと予想される。五大テクノロジー大手の債券調達額は、2022年の400〜500億ドルから2026年には約1900億ドルへ増加。Googleは6月に850億ドルの株式調達を完了した。モルガン・スタンレーは、AI投資の論理が資本支出の競争から商業的収益化の競争へ移行しつつあると判断。中期的には、超大規模企業のリスク・リターン比がAIハードウェアより優れていると評価している。半導体業界の2024年におけるストレージを除く売上高成長率は30%超を見込むが、ハードウェアセクターは最近約15%調整している。Google、Microsoft、Meta、Amazon、NVIDIAは順次決算を発表予定であり、資本支出の見通しが核心的な指標となる。
JPモルガンは2026年までに8700億ドルのAI資本支出を予測し、商業化へシフトすると予想
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概要
AI＋暗号通貨ニュース：JPMorganは、2026年までに世界のAI資本支出が8700億ドルに達し、前年比77％増加すると予測。ハイパースケーラーがそのうち7500億ドルを占める。オンチェーン情報によると、Google、Amazon、Metaは2027年にそれぞれ3000億ドル、3000億ドル、2000億ドルを支出する見込み。テック大手の債券調達は、2022年の4000億～5000億ドルから2026年までに1.9兆ドルに増加する見通し。AI投資は商業化へシフトしており、ハイパースケーラーのリスク・リターン比はハードウェアよりも優れている。半導体収益成長率（ストレージを除く）は今年30％を超えると予想される一方、ハードウェアセクターは約15％減収。Google、Microsoft、Meta、Amazon、NVIDIAなどの主要企業が近々決算を発表予定で、資本支出の見通しが注目される。
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