アリババグループ会長のツァイ・チョンシン。画像はAIによって処理されています。
今年のVivaTechカンファレンスで、アリババの会長である蔡崇信は「炉辺対話」の場で、アリババの長期的なAIビジョンを体系的に説明しました。これは、5月末のイェール大学サミットに続く、蔡崇信によるアリババの再評価となる公開発言です。
全体として見ると、私たちはAIに全力で取り組んでいます。その論理は非常に単純です。
蔡崇信は、世界のGDPが100兆ドルを超えており、その半分以上が人間の知性と生産性の貢献によるものだと述べ、「この50兆ドルがAIの総市場であり、どの企業のIT予算よりもはるかに大きく、ソフトウェア市場よりも大きい。」
すべての人がAll in AIについて語っているが、蔡崇信も同様で、彼はアリババの戦略を、エネルギー層を除くすべての分野、すなわちチップ、クラウドインフラ、モデル、アプリケーションにまで及ぶと要約した。
私たちは主に4つのレイヤーに注力していますが、最下層のエネルギー層には手を出しません。なぜなら、中国のエネルギー効率は高く、コストが低いからです。
蔡崇信は、ほぼフルスタックの展開が、将来の不確実性に起因すると考えている。現在、最終的な価値がチップ、クラウドインフラ、またはモデル層のいずれに蓄積されるかを誰も正確に定義できないからだ。「価値が最終的にどの層に落ちようとも、我々はその場にいることを選んだ。」
アリババよりもさらに積極的なのは米国のクラウド大手であり、彼らはインフラ全体にわたって布局しており、2027年までの資本支出合計は8000億ドルに達する。これは空売り勢によって「バブル」と批判されている。蔡崇信はバブル論に賛成せず、中国企業がインフラへの投資をさらに増やす必要があると強調している。
「投資の数字は確かに驚異的です，」蔡崇信は言いました。「50兆ドルという総市場規模に戻って考えれば、これが楽観的な理由です。」
オープンソースについて、蔡崇信はまず、トランプ政権が最近Anthropicの最強モデルの利用を停止したことを挙げ、これが「卵を一つの籠に盛る」結果であると率直に指摘した。彼の見解では、グーグル、OpenAI、Anthropicのモデルはすべてクローズドソース化されており、現在、オープンソースの道を歩んでいるのは中国の企業である。
あなたは、第三者の政府が決してあなたに不利な行動を取らないという信頼を置くことはできません。
蔡崇信インタビューの要約版：
01、50兆の「盤面」
質問：アリババはここ数年で大きく変化しました。例えば、オープンソースの大規模モデルにおける成果などです。しかし、多くの人々はまだあなた方がB2BやB2Cプラットフォームに過ぎないと考えています。グループ全体の発展過程について教えていただけますか？
蔡崇信：アリババは1999年の創業当初、確かにB2Bプラットフォームでした。当時の考えは単純で、中国の小規模製造業者や貿易会社をオンラインに移し、彼らが世界中へ卸売販売できるようにすることでした。その後、私たちはB2C分野に進出し、タオバオを立ち上げ、現在では中国最大の消費電子商取引プラットフォームとなっています。
このサービスはどのくらいの消費者を対象としていますか？
蔡崇信：8億2千万の中国消費者がおり、このプラットフォームは毎年ヨーロッパの企業とブランドから中国消費者へ約300億ユーロ分の商品を販売しています。しかし、この話はそれだけではありません。私たちはAIとクラウドに大幅に投資しています。
私たちは17年前からクラウド技術に投資してきましたが、それはやむを得ず始めたことでした。当時、ECビジネスでは毎日膨大なデータが発生し、他の企業のデータベースやストレージ技術に頼り続けていると、得た利益すべてをテクノロジーサプライヤーに渡すことになってしまいました。そのため、これらのデータを管理するための独自技術を開発することを決意し、それがクラウド事業の始まりでした。
全体として見ると、現在私たちはAIに全力を注いでいます。そのロジックは非常に単純です。
AI市場がどれほど大きいかと聞かれれば、それはどの企業のIT予算よりもはるかに大きく、ソフトウェア市場よりも大きいと答えます。なぜなら、AIは本質的に人間の知性と生産性を生み出しているからです。現在、世界のGDPは100兆ドルを超えていますが、そのうち少なくとも半分（50兆ドル）は人間の生産性と人間の知性に関係しており、これがAIの総市場規模です。したがって、私たちは全力で取り組む必要があります。
質問：AIが生産性を向上させると本気で思っていますか？多くの人が資金を投入しましたが、まだ成果は見られません。
蔡崇信：多くの企業のCEOは、エンジニアが大量のトークンを消費し、コストが上昇していると述べるでしょう。しかし私は、我々は生産性が真に爆発する直前にあると言いたいです。
私たちの会社の例を挙げると、一部のエンジニアはAIのスーパーユーザーであり、彼らはプログラミングツールを職務遂行に使うだけでなく、さまざまな新しい用途を探求しています。エンジニアに玩具を与えれば、彼らはその使い方をさらに広げ、会社がその消費を支払っていることに気づかないことも珍しくありません。これが現在の実情です。
しかし、私の内なる信念は、人工的に生み出された知的ユニットが人間の知性に価値を加えることができるというものです。これは一種の信仰に近く、あなた方がこれが必ず起こると信じるように説得したいわけではありませんが、私たちは自分たちのこの信念を強く信じています。
02、All in AIのロジック
質問：アリババの戦略に戻ると、AIのどのレイヤーに最も投資していますか？インフラストラクチャー、モデル、それともクラウドサービスですか？
蔡崇信：私たちは主に4つのレイヤーに注力していますが、最下層のエネルギー層には手を出しません。中国のエネルギー効率は高く、コストは非常に低いからです。
私たちが本格的に参入したのはチップ層からで、これが第一層です。第二層はインフラ層で、これは私たちのクラウド事業に対応します。第三層はモデル層で、たとえばQwenは現在、世界で最も人気のあるオープンソースモデルの一つとなっています。第四層はアプリケーション層で、私たちには電子商取引、デリバリー、ローカルライフ、旅行、マッピングなど、完全なデジタルライフエコシステムがあります。これらのシナリオにはAI機能を直接組み込むことができ、ユーザーにサービスを提供します。
これにより、私たちは単一の分野に賭けません。
今日、純粋なモデル企業の評価が非常に高くなっていますが、価値がすべてモデル層に集中しているように見えます。しかし、今後5年、10年でその価値がチップ、クラウドインフラ、モデル、それともアプリケーションのいずれに蓄積されるかは、誰にもわかりません。私たちはあらゆる層に幅広く参画することを選択しました。価値が最終的にどの層に落ちようとも、私たちがそこにいます。
質問：AIインフラについて、このような巨額の投資がなされているのを見て、バブルが存在すると考えますか？本当にこれほど多くの計算リソースが必要なのでしょうか？というのも、一部のモデルはより効率的で、これほど多くのリソースを必要としません。
蔡崇信：私はこれはバブルではないと思います。デジタルへの投資は確かに驚異的です。米国の超大規模クラウドプロバイダーだけを見ても、上位4〜5社の来年の資本支出の合計は8000億ドルを超え、再来年には1兆ドルを超える可能性があります。このような規模の投資には、生産能力が過剰になるのではないかという懸念が自然と生じます。
しかし、50兆ドルという総市場規模に戻れば、それが楽観的な理由です。
また中国では、AIインフラとサプライチェーンへの投資がまだ十分ではなく、理論的には中国のすべての企業がさらに投資を拡大すべきです。もちろん、米国の超大手企業並みの投資水準には達しませんが、私たちの投資規模はすでに非常に顕著です。
なぜアメリカのレベルに達しないのですか？
蔡崇信：資金の制約を受けることはありますが、どれだけのフリーキャッシュフローを生み出せるかに依存します。幸いにも、アリババはコアな電子商取引事業を有する数少ない企業の一つであり、この事業は毎年約250億ドルのフリーキャッシュフローをもたらし、AIへの投資を支えています。そのため、私たちの状況は比較的良いと言えます。
質問：現在、eコマース事業はアリババの総収益の80％～85％を占めているのでしょうか？
蔡崇信：はい、電子商取引プラットフォームの収入は依然として80％以上を占めており、この分野は安定したキャッシュフローを生み出し、私たちがAIやクラウドに主に投資できる基盤となっています。
03、オープンソースと第2のバスケット
質問：Qwenはオープンソースモデルですが、主な顧客は誰ですか？どのように支援していますか？
蔡崇信： 最近数週間、私はヨーロッパで多くの経営陣、CEO、科学者と交流しましたが、ここで最も頻繁に挙がった言葉は「主権」です。
しかし、主権とは何ですか？
ヨーロッパの人々に10人尋ねれば、12通りの答えが返ってくるかもしれない。しかし、私にとって核心はたった2つだ。
第一、技術的独立性。皆、ある国への技術依存が過度であることを恐れ、その国がいつでもスイッチをオフにできるという「ワンクリックで停止」のリスクを懸念している。最近数日間で、そのような実例が見られた。
第二に、データのプライバシーです。人々はAI技術を使いたいと考えていますが、データは自分自身のものであり、自分自身の環境で使用し、データを保護するためにファイアウォールを設けたいと思っています。
オープンソースであれば、この二つの問題を正好解決できます。オープンソースは本質的に無料ソフトウェアであり、自社のデータセンターにダウンロードすることも、モデルをノートパソコンにダウンロードすることも可能です。その場合、元のメーカーとは一切関係がなくなり、どのように課金すべきかさえ思いつかなくなります。これにより、独立性が実現されます。
さらに、オープンソースモデルを利用すれば、独自のデータを使って追加のトレーニング、微調整、後学習を実施でき、そのすべてのプロセスとデータは防火墙内で完全に機密保持されます。これは欧州の企業にとって極めて重要です。
しかし強調したいのは、オープンソースは万能薬でもなければ唯一の道でもないが、ある種の主権を実現するための現実的な道であるということである。
興味深いことに、現在のオープンソース運動は実際には中国企業が推進しており、米国の主要プレイヤーはすべてモデルをクローズドソース化しています。彼らはAPI経由での呼び出しを求めており、あなたはデータがどこへ行くのか全くわかりません。チャットボットと対話する際、最もプライベートな質問や考え方がすべて彼らのデータプールに取り込まれ、モデルの継続的な訓練に使用されます。データの流れはあなたにとって完全に非透明です。
質問：正直に言うと、現在ヨーロッパの主権は大きな懸念事項です。私たちは、アメリカの技術への過度な依存にようやく気づきました。オープンソースには利点があると認めますが、将来モデルへのアクセスが遮断される可能性には依然として懸念があります。これはヨーロッパにとって大きなリスクです。
蔡崇信：その通りです、このような懸念を完全に排除することはできません。簡単に言えば、第三者の政府が決してあなたに不利な行動を取らないことに信頼を置くことはできません。しかし問題は、今あなたがすべての卵を一つの籠に詰めているということです。
なぜ二番目のバスケットを選んで、卵を分散させないのですか？ヨーロッパが将来的に独自のバスケットを築く可能性があっても、少なくとも今は二つのバスケットを持っています。
04、工場内のAI
確かにそうです。どのようにドイツの企業と提携し、どのような支援を行っているのですか？
蔡崇信：これらのドイツ製造企業は非常に興味深いです。中国市場では、すべてが阿里雲の顧客です。私たちは製造分野で彼らと協力し、設計、テスト、品質管理などの工程をカバーしています。
私は将来、これが非常に重要な分野になると信じています。現在、ほとんどのAIアプリケーションは、ChatGPTのような消費者向け製品や、Copilotのようなプログラマーや知識労働者向けのツールですが、将来的には、これらの製造企業が独自の高品質なデータを生産プロセスで蓄積し、それらを用いて専用モデルを訓練し、製造プロセスを改善するため、非常に高い価値を持つようになります。
当社はBMW、シーメンス、ボッシュなどの企業と提携しています。先週、ボッシュが開催した「ボッシュ・コネクテッド・ワールド」に参加しましたが、同社はAIを活用して運転支援および自動運転技術を開発しており、大量の計算リソースを必要としています。
製造業では多くの興味深い出来事が起きています。
質問：アメリカが高級チップの輸出規制を強化したことで、逆に皆さんの機会が生まれたと理解してよいでしょうか？
蔡崇信：そのように理解できます。ここには二つの道があります：
まず、彼らは私たちのオープンソースモデルを直接採用し、自社のインフラ（例：データセンター）にデプロイします。しかし、私たちのインフラはモデルと密接に連携して開発されており、効率が高く、顧客がモデルをトレーニングするのを支援します。彼らが私たちのオープンソースモデルを使用する場合でも、計算リソースを私たちから購入することが可能です。モデルとインフラは相互に補完し合う関係にあり、これが一つの道です。
別の道として、現在、複数のモデルを選択できる推論プラットフォーム企業が登場しています。あなたは必ずしもQwenを使用する必要はなく、モデル提供者とプラットフォームの間で合意が成立し、プライベート環境で重みが開放されていれば、顧客はこれらのプラットフォームを通じてモデルを利用できます。
05、AI、エージェントと人間
質問： もう少し哲学的な質問をします。AI、大言語モデルと人間のバランス、さらには人間性の未来についてどのように考えますか？今後10年で人間はどのような状態にあるでしょうか？
蔡崇信：今日、パリオフィスの同僚と話しました。私たちは新しいオフィスに移転したばかりで、美しい建物の上階にあります。窓の外を見ると、カフェがあり、天気も良く、人々が屋外でコーヒーを飲み、生活を楽しんでいます。
私は窓の外の風景を指して同僚に言った。「これがAIの未来だ。」
あなたは彼らがコーヒーを飲んだり、楽しく過ごしているように見えるかもしれませんが、実際には、彼らはエージェントをデプロイして、代わりに仕事をさせています。あなたが寝ている間も、エージェントはあなたのために働き続けています。このような生産性の向上を考えてみてください。7日24時間、常に「誰か」があなたのために働いているのです。
質問：これはシリコンバレーの一部の人々の考えと似ています。多くの人が働かなくても、エージェントやロボットが代わりに仕事をこなすのです。
蔡崇信：私はこれが人々の時間を解放し、生活を楽しんだり、家族と過ごしたり、より多くの娯楽に参加したりするのに役立つと信じています。これが私が生のエンターテインメントを非常に重視する理由の一つでもあります。人々がオフィスで過ごす時間が減れば、どこに行きたいと思いますか？家にずっといるわけにはいきません。コンサートやサッカー、バスケットボールの試合を見に行きたくなるでしょう。
質問：中国人は勤勉さで知られています。AIやエージェントが導入されたとしても、中国のエンジニアは依然として長時間労働しています。
蔡崇信：誰かは他の人よりより一生懸命働くでしょうが、私は大多数の人が内心、もう少し生活を楽しんだり、家族と過ごす時間を増やしたいと思っていると信じています。
本文は微信公众号「騰訊科技」より、著者：蘇揚