華泰証券のレポートによると、データセンター間接続のコアコンポーネントであるスイッチチップは、データ交換とパケット転送を処理し、スイッチのコストの30％以上を占める。華泰証券は、2026年からAIの推進によりスイッチチップが二次成長を開始すると見込んでいる。1. 1万枚以上のGPUを備えたクラスターは、より安定で信頼性の高いネットワークシステムを必要とし、データセンターのScale outスイッチをより高容量・高速化へと駆り立て、Scale outスイッチチップの需要と価格が同時に上昇すると予想される。2. 超ノードアーキテクチャは、中国の計算能力が海外の計算能力に追いつくための突破口となり得る。超ノードはクラスター内のScale up効果を拡大し、スイッチチップの比率はScale outよりも高い傾向にあるため、今後大量のスイッチチップ需要が生み出されると予想される。華泰証券は、2028年には中国国内のスイッチチップ市場規模が242億元に達する可能性があり、2026年から2028年までのCAGRは96％になると試算し、海外のリーダー企業および国内で自社開発技術を有するチップメーカーに注目することを推奨している。
華泰証券、2026年からのスイッチングチップ市場におけるAI駆動の成長を予測
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概要
華泰証券は日次市場レポートで、スイッチングチップを主要な成長ドライバーと位置づけ、2026年から第2の拡張段階が始まると予測しています。週次市場レポートでは、スイッチングチップがスイッチコストの30％以上を占め、データセンター間接続に不可欠であると指摘しています。AI需要の高まりにより、より高容量のスイッチとハイパーノードアーキテクチャへの需要が促され、国内のコンピューティングパワーが強化されると見られています。国内スイッチングチップ市場は2028年までに242億元に達し、2026年からのCAGRは96％になると予想されています。
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