イーロン・マスクは、グローバルAI競争におけるアメリカの最も脆弱な側面の一つとして、同国が自国で高度なAIチップを製造していないことを警告している。そして、そのチップを製造している台湾は、武力による併合を決して排除していない超大国に不快なほど近接している。
2025年3月17日、米国上院議員テッド・クルーズとのポッドキャスト出演で、マスクは問題を率直に説明した。彼は、高度なAIチップのほとんどが台湾で製造されており、中国の侵攻が現代の人工知能を支えるシリコンへの世界のアクセスを断つだろうと述べた。
台湾のボトルネック
台湾積体電路製造（TSMC）は、世界で最も先進的なチップの大部分を製造している。マスクはクルーズとの会話で、TSMCが現在の先進的なAIチップを100％製造していると主張した。
現在、ほぼすべての高度なAIチップは台湾で製造されています…中国が台湾に侵攻した場合、世界は高度なAIチップから断絶されます。米国で自国製のチップを製造することが国家安全保障上不可欠だと考えます。
テスラのテラファブと国内生産促進の動き
マスクは問題について話すだけではありません。テスラは2026年3月頃、テキサス州オースティンで「Terafab」プロジェクトを発表し、米国のチップ生産能力を拡大することを目的としています。
同社は、テキサス州テイラーに製造施設を運営するサムスンと協力しています。このサムスン工場は、2027年を初期出力の目標時期として、TeslaのAIチップの初の生産拠点となる予定です。Teslaは、TSMCとの既存の関係を維持するとともに、インテルとの潜在的な提携も模索しており、複数のファウンドリーに投資を分散させています。
これは投資家にとって何を意味するのか
2026年5月のトランプ氏、習近平氏、マスク氏、NVIDIACEOのジェンセン・ホアン氏が参加した首脳会議は、AIチップ政策が米中外交の最上層部とどのように深く結びついているかを示した。
この分野を注目する投資家にとって、TSMC、サムスン、インテルの競争ポジションは変化しています。米国内で先進的な半導体製造を信頼性を持って提供できる企業は、政府の補助金とサプライチェーンのリスク軽減を図る企業顧客の両方から恩恵を受けることになります。サムスンのテキサス州テイラー施設とインテルの国内拡大計画は、まさにこの分野に直結しています。
テスラはサムスン施設でのチップ生産を2027年を目指している。TSMCのアリゾナ工場も遅延や人材課題に直面している。この遅れは継続的な脆弱性の余地を生み出し、台湾リスクプレミアムは近い将来なくならないことを意味する。