米国企業の新しいお気に入りのAIベンダーは、OpenAIやAnthropicではなく、DeepSeekだ。昨年早々にシリコンバレーを震撼させた中国のAIスタートアップ、DeepSeekは、2026年6月のRampのトレンドソフトウェアベンダーリストで第1位を獲得した。これはDeepSeekが初めてインデックスで1位となり、PheedLoopやFireworks AIなどの競合を上回った。
オープンソースでの試作から直接支払いへ
6月4日頃に公開されたRampデータで最も示唆的な点は、DeepSeekがトップに立ったことだけでなく、企業がどのようにそれを活用しているかである。米国企業が初めてDeepSeekに直接支払いを開始したことで、従来の自社インフラ上でDeepSeekのオープンソースモデルをホスティングするパターンから大きな転換が見られた。
以前は企業がDeepSeekのモデルをダウンロードして社内で実行し、計算コストを除けばAIを無料で利用していました。現在では、企業はホスト型サービスに対してDeepSeekに直接支払っています。RampのCEOであるAra Kharazianは、この移行が従来の自己ホスト型モデルのパターンからの脱却を示し、DeepSeekのホスト型インフラへの依存が進んでいることを示していると指摘しました。
数ヶ月前までDeepSeekの存在感が非常に小さかったことを考えると、この変化は顕著である。2026年4月には、米国企業での採用率は約0.1％にとどまっていた。しかし6月までには、十分な数の企業がウォレットを開設し、DeepSeekは国内の他のどのトレンドソフトウェアベンダーをも上回った。
これは、DeepSeekでこれまでに見られてきたパターンに従っています。2025年1月、同スタートアップがR1モデルをリリースした際、一時的に採用率が約0.3%まで急騰し、Nvidiaの株価を一時的に急落させましたが、その急上昇はすぐに収束しました。
OpenAIおよびAnthropicへの価格圧力
Rampのデータは、より安価なAIオプションに対する企業需要の増加を示している。企業がOpenAIやAnthropicを完全に放棄しているわけではないが、多様化・ヘッジを行い、一部では主なプロバイダーをコストの低いものに切り替えている。
これは投資家にとって何を意味するのか
AIインフラストラクチャーに注目する投資家にとって、セルフホスト型オープンソースから直接支払いへの移行は注目に値します。これは、DeepSeekが単に無料モデルを提供してユーザーの関心を得ようとしているのではなく、米国で本格的な商業事業を構築していることを示唆しています。この商業的関係は、継続的な収益、顧客のロックイン、そしてアップセルの基盤を生み出します。
無視できない地政学的な側面もあります。中国のAI企業が米国企業のデータを処理することは、技術移転やデータ主権をめぐる現在の緊張状況を考慮すると、規制当局の注目を必然的に引き寄せます。TikTokが立法的な争いに巻き込まれたのと同じ力が、杭州に本社を置くエンタープライズAIベンダーに向けられる可能性は十分にあります。