作者：Serenity
翻訳：深潮 TechFlow
深潮導読：ロボット革命に関するすべての議論はAIとソフトウェアに焦点を当てているが、このツイートはより根本的な構造的リスクを指摘している。中国はレアアースの採掘の70％、精錬・分離生産能力の85～90％、レアアース磁石製造の90％以上を支配している。Optimusなどのヒューマノイドロボットの関節とアクチュエーターは、すべて中国または日本のサプライヤーに依存しており、米国が保有しているのは「脳」だけである。著者は具体的な材料リストとモルガン・スタンレーの需要予測を用いて、10億台のヒューマノイドロボット時代におけるレアアース埋蔵量への影響を定量的に示している。
全文は以下の通りです：
米国は中国とのロボットおよびヒューマノイドロボットの競争で劣勢に立っている。
ソフトウェアとAIは戦場の半分にすぎません。
中国は、米国が人型ロボットに必要な材料を合理的なコストで大規模に製造できないという理由で、米国のロボットハードウェアサプライチェーンにスイッチを押す権限を握っている。
中国がこの「電源オフボタン」を押すと、アメリカのロボット開発全体が減速する——中国は、人型ロボットの製造に必要な「体」（アクチュエーター、減速機、冶金）および原材料を支配的な形でコントロールしているためである。
そのため、米国のロボット企業は、Optimusのような製品を十分に低コストで組み立てるため、すべてのヒューマノイドロボット部品を中国のメーカーと契約して調達しています。しかし、彼らは「脳」を米国に留めようとしています。
すべてのトップロボット駆動/モーションサプライヤーを確認すると、アメリカからの企業は一つもありません。
- リーダードライブ（中国）：ハーモニックドライブ
- ハーモニックドライブ（日本）：谐波減速器
- ナブテスコ（日本）：RV減速機
- Sanhua Intelligent（中国）：直線アクチュエータアセンブリ
- 双环传动（中国）：RV減速機/ギア
- 深センHuichuan技術（中国）：サーボシステム／ボールスクリュー
その背後には一つの核心的な理由があります：
中国は現在、世界のレアアース採掘の約70%を支配しており、さらに世界の精錬および分離生産能力の85%～90%、レアアース磁石製品の90%以上を製造しています。
したがって、最大の脅威は、中国の輸出規制がアメリカのロボットプロジェクトに構造的な懸念をもたらすことです。
北京はこの独占を武器化する意図をすでに示しており、日本も同様の状況を経験したことがある。
ロボットとOptimusサプライチェーンへの依存を打破し、ロボット革命を国内で継続的に推進するためには、西洋の資本がレアアースエコシステムの再構築を手がける企業に流れ込む必要がある。これには以下が含まれる：
- 上流採掘
- 中流分離／金属化
- 下流の磁石製造
2050年までに世界中の人形ロボットが10億台に達すると仮定した場合（これはモルガン・スタンレーのモデルにおけるベーシックシナリオ）、約40万トンのネオジム、8万トンのジスプロシウム、1万6,000トンのテルビウムが必要となる。これは、世界の既知のネオジム埋蔵量の15％、ジスプロシウム埋蔵量の25％、テルビウム埋蔵量の30％に相当し、需要ショックを引き起こす。
要するに、中国は米国のロボットハードウェアサプライチェーンを支配している。
今こそ、米国が自国のサプライチェーンを確保し、中国とのロボット競争で勝ち抜くための歴史的な投資のタイミングである。
重要なのはレアアースであり、これは競争力のある価格でロボット人形ハードウェアを生産するための前提条件である。
米国政府が注力すべき分野は以下の通りです：
磁石金属（フレームレストルクモーター用）
ネオジム（Nd）とプロセオジウム（Pr）：これらの「軽希土類」はNdFeB磁石の核心成分です
ジスプロシウム（Dy）およびテルビウム（Tb）：磁石に合金化されるレアアース元素
サマリウム（Sm）とコバルト（Co）：SmCo磁石の製造に使用
ホウ素（B）と鉄（Fe）：重要な安定鉱物で、NdFeB磁石の重量の約1％を占める
2. 結晶冶金（ハーモニックドライブおよび行星ローラースクリュー用）
チタン（Ti）、バナジウム（V）、モリブデン（Mo）：ハーモニック減速機におけるギアおよび惑星ローラーねじ杠のねじ軸
ニオブ（Nb）、クロム（Cr）、ニッケル（Ni）、マンガン（Mn）：構造鋼に添加される重要な微合金元素で、靭性を向上させ、腐食を防ぎ、ロボット関節の重量を大幅に軽減します。
セリウム（Ce）とランタン（La）：ロボットのギアの早期故障を防ぐ
3. ハッシュレート、センシング、電源（脳、目、バッテリー）
ガリウム（Ga）とゲルマニウム（Ge）：先進半導体、LiDARシステム、高周波通信チップに不可欠
リチウム（Li）、グラファイト（C）、銅：1台のフルサイズ人型ロボットには約2kgのリチウム、3kgのグラファイト、最大6.5kgの銅が必要です。
主要公司清单
上記の能力を確保するために米国で最も重要な企業は以下の通りです：
1. マグネットメタル（Nd、Pr、Dy、Tb、Sm、Gd）：
$UUUU、$MP、$ALOY、$USAR、$LYSDY（レナスレアアース）、$NEO（トロント証券取引所）、$ILU、$ARU（オーストラリア証券取引所）
2. 構造冶金（ニオブ、バナジウム、チタン、ベリリウム）：
$ATI、$CRS、$FCX、$NB、$MTRN、$LGO
3. ハッシュレート、センシング、電源（ガリウム、ゲルマニウム、グラファイト、バッテリー金属）：
$BMM、$VNP、$TECK、$ALB、$EAF、$ALTM、$SYR、$FCX、$AW1（オーストラリア証券取引所）
ロボット関節を例に挙げると、それは永久磁石モーターであり、ネオジム加工サプライチェーンを必要とします：
1. Neo Performance Materials（トロント証券取引所：NEO）
2. $MP
3. $UUUU——モンソナイト精鉱をNdPr酸化物に加工
米国政府は、各ロボットサプライチェーンの部品表（BOM）を一つずつ整理し、原材料の加工能力を確保するために大幅な投資を行うべきである。
現在、人形ロボットに必要な駆動システム、およびこれらの部品を生産するためのグローバルなインフラは、すべて中国に高度に集中しています。
米国は実体ロボットサプライチェーンにおいて非常に脆弱であり、中国との競争において国内の金属および中間加工能力を確保することが不可欠である。
米国はロボット産業で長期的な主導地位を維持するために、今日、重要な材料サプライチェーンにさらに投資しなければならない。