ステーブルコインの取引高がVisaを上回る：暗号資産はユーティリティフェーズに入っているのか？

2025/12/19 09:51:02

暗号通貨のランドスケープは急速に進化しており、投機的なトレーディングから実用性と取引用途への移行が進んでいます。この移行を示す際立った指標は、です。 最近、ステーブルコインの取引高はVisaの世界中の取引高を上回りました。仮想通貨市場の規模の拡大と流動性や実用性の成熟を反映しています。法定通貨に連動したデジタル資産であるステーブルコインは、トレーディングや送金、DeFiの貸付、国境を越えた支払いにおいて重要なツールとして台頭しています。極めて変動が激しい仮想通貨とは異なり、ステーブルコインは価格の安定性を提供し、市場が荒れ狂う中でも取引を円滑に進めたり、価値を維持したりするのに最適です。

投資家やトレーダーにとって、ステーブルコインの台頭は単なる利便性以上のものであり、それは… 暗号資産市場における構造的シフトと実用化への動きこの現象を理解することは、市場参加者が流動性のトレンドを特定し、市場の回転を予測し、情報に基づいた取引戦略を立案するのに役立ちます。

マーケットデータと取引量分析

最近のメトリクスは、安定通貨が暗号通貨取引においてますます優位な地位を確立していることを裏付けています。たとえば、USDT、USDC、BUSD、DAIの日次取引ボリュームの合計がを超えました。 95億ドル、Visaの推定日間取引高である約85億ドルを上回っています。このマイルストーンは、ステーブルコインが仮想通貨エコシステム内で取引媒体および資金移動手段としての役割を拡大していることを示しています。

ステーブルコイン	24時間取引高	マーケットキャップ	オンチェーン活動	主要な利用ケース
USDT	45億ドル	83億ドル	高値	支払い、取引所の流動性
USDC	28億ドル	35億ドル	中程度	DeFi、送金
BUSD	15億ドル	190億ドル	中程度	取引所の流動性、貸付
DAI	70億ドル	75億ドル	高値	レンディング、DeFi取引

安定コインの利用は現在、多くの伝統的な決済ネットワークを上回っており、暗号資産エコシステムが新たな段階に入っていることを示唆しています。 ユーティリティ主導フェーズ取引機能、流動性供給、資本の国境を越えた移動が中心的な役割を果たす場所です。

安定コイン取引高を急増させる要因

最近のステーブルコイン取引高の急増にはいくつかの要因が挙げられます。まず、インフレや金利の変動を含むマクロ経済の不確実性が投資家に影響を与え、投資家が… 資産保護ツール 暗号資産市場において、ステーブルコインはデジタル資産エコシステムから完全に退出することなく、ボラティリティに対してヘッジするためのメカニズムを提供します。

第二に、分散型金融（DeFi）の成長により、ステーブルコインの実用性が高まっています。貸付プラットフォーム、自動市場作成者（AMM）、およびデリバティブプロトコルは、取引の円滑化と効率的な市場の維持のために、ステーブルコインの流動性に大きく依存しています。

第三に、国境を越えた送金と機関投資家の採用が、さらにステーブルコインの活動を後押ししています。企業、トレーディングデスク、送金プロバイダーは、伝統的な銀行インフラが限られているまたは高コストな地域において、ステーブルコインを活用して高速かつ低コストの送金を実現する傾向が高まっています。

最後に、ステーブルコインは暗号通貨取引において重要な役割を果たしています。市場が変動する時期には、トレーダーが時価変動性のある資産をステーブルコインに換金し、利益を確定したりポジションをヘッジしたりすることがよくあります。この行動は取引量を増加させ、ステーブルコインが暗号通貨市場の流動性の基盤としての役割を強化しています。

マーケットへの影響

安定コインの取引高の増加は、暗号資産市場にとっていくつか重要な意味を持っています。まず、それは… 市場の採用拡大と成熟、エコシステムが投機的取引を超えてより実用的なユースケースへと進んでいることを示唆しています。安定通貨の取引量の増加は全体的な流動性を高め、トレーダーが大きな注文を執行しても大きな価格変動を引き起こさずに済むようになります。

第二に、高い安定通貨の利用は示しています 強化された市場レジリエンス仮想通貨市場が不安定な時期には、ステーブルコインは安全な避難場所として機能し、投資家が仮想通貨エコシステム内で変動性のある資産への一時的な露出を減らすことができます。

第三に、ステーブルコインの支配が影響を与える デリバティブ市場高い安定通貨の流動性により、より高いレバレッジと効率的な先物およびオプション取引が可能になります。取引所上場のデリバティブは安定通貨で表記されることが増えており、スムーズな決済と相手先リスクの軽減が可能になります。

やがて、ステーブルコインが伝統的な金融ネットワークと同様のマスアダプションレベルに近づくにつれて、規制の監督が強化される可能性があります。投資家およびトレーダーは、流動性、発行、市場アクセスに与える潜在的な影響を予測するために、規制の動向を注視する必要があります。

行動および市場心理分析

安定コインの活動の急増は、行動的要因や市場心理的要因によっても後押しされています。小口投資家は、不安定な時期に安定コインを「安全な駐車場」として利用し、市場状況が安定した際にBTCやアルトコインへの即時再参入を可能にしています。ヘッジファンドや企業の財務部門を含む機関投資家は、安定コインを運用効率、資本配分、リスク管理のために頼りにしています。

ソーシャルセンチメント指標はこのトレンドをさらに示しています。Twitter、Telegram、Redditでの議論は頻繁に、決済や送金、取引といったステーブルコインの実用的な用途を強調しています。ソーシャルでの関与の増加は、チェーン上のステーブルコイン活動と相関しており、可視性と実用性が採用を後押しするフィードバックループを形成しています。

トレーディングと投資戦略

トレーダーや投資家は、いくつかの方法でステーブルコインの急騰を活用できます。短期的には、ステーブルコインは リキッドベヒクル リスクの管理、ヘッジの実施、暗号資産エコシステムを離れることなく市場の機会を捉えるためにも役立ちます。たとえば、BTCやアルトコインのボラティリティが高まる時期には、保有資産をUSDTやUSDCに換金することで価値を維持しつつ、再びポジションに入れる能力を保つことができます。

中長期的な戦略において、ステーブルコインの利用は市場の成熟を示しています。投資家は流動性の管理とドローダウンリスクの軽減のために、ポートフォリオの一部をステーブルコインに割り当てることができます。さらに、ステーブルコインを用いたDeFiプロトコルへの参加により リターンの生成、貸し出しやステーキングを通じて、変動性のある資産への暴露を最小限に抑えながら収益を得ることが可能です。KuCoinでは、現物市場、先物市場、DeFi市場が統合されており、ユーザーはステーブルコインを効率的に活用できます。新規ユーザーは KuCoinアカウントの登録取引、流動性プール、分析機能にアクセスして、情報に基づいた意思決定を行いましょう。

ケーススタディ：ステーブルコインの取引量とVisa取引の比較

2025年11月、主要なステーブルコインの累計日次取引高は95億ドルに達し、Visaの推定日次取引高85億ドルを上回りました。BTCとアルトコインの取引は引き続き活発に行われ、市場参加者は小幅な調整時に利益をステーブルコインに換金していました。この事例は、 ステーブルコインの二重の役割市場の変動時の取引ヘッジとして、および現実世界での実用的な支払い手段として。

メトリクス	ステーブルコイン	Visa
毎日の取引高	95億ドル	85億ドル
トランザクション速度	秒	1–3日
アクセス	グローバル仮想通貨エコシステム	銀行インフラの制限により制約される
ユースケース	トレーディング、DeFi、決済	小売および法人決済

この比較は、暗号資産がますます機能として働いていることを強調しています。 実用的な金融ネットワーク、ステーブルコインをその中心として、流動性、取引効率、および国際送金をサポートしています。

オンチェーンおよび流動性メトリクス

オンチェーンおよび流動性指標のモニタリングは、ステーブルコインの優位性を後押しする行動の洞察を提供します。BTCやアルトコインのボラティリティが高まる時期には、USDTおよびUSDCの取引所流入が急増し、投資家のヘッジ行動を反映しています。ステーブルコインベースのDeFiプロトコルにおける総ロック価値（TVL）は安定して増加しており、収益生成に対する継続的な需要を示しています。ステーブルコイン建てのデリバティブにおけるオープンインタレストは、ステーブルコインがレバレッジ取引や効率的な決済を可能にする役割を果たしていることを強調しています。これらの指標は総じて、ステーブルコインが仮想通貨市場インフラの中心的存在となり、流動性、価格効率性、リスク管理に影響を与えていることを示唆しています。

結論

最近、安定コインの取引高がVisaの取引を上回るというマイルストーンは、 暗号資産市場におけるユーティリティと採用への構造的シフト安定通貨は今やエコシステム内で流動性、リスク管理、実用的な取引の基盤となっています。トレーダーや投資家にとって、このトレンドは、暴露を管理し、短期的な市場の変動を捉え、DeFiの収益戦略に参加する機会を提供しています。KuCoinのようなプラットフォームは、この進化する市場を効率的にナビゲートするために必要なツールや分析、アクセスを提供しています。安定通貨の利用増加の影響を理解することは、参加者が市場の回転を予測し、ポートフォリオの配分を最適化し、ボラティリティの高い市場と安定した市場の両方で戦略的にポジションを取ることを可能にします。

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