Zum ersten Mal in der Geschichte hat Raydium, die führende dezentralisierte Börse auf Solana-Basis, Uniswap im monatlichen Handelsvolumen übertroffen. Laut Daten von The Block erfasste Raydium im Januar 27,1% des gesamten DEX-Volumens, was einem deutlichen Anstieg im Vergleich zu 18,8% im Dezember 2024 entspricht. Im Gegensatz dazu sank die Dominanz von Uniswap im selben Zeitraum von 34,5% auf 22%, was einen bedeutenden Umbruch im DeFi-Sektor markiert.
Schnelle Erkenntnisse
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Das auf Solana basierende Raydium verarbeitete im Januar 2025 27% des gesamten dezentralisierten Börsenvolumens und übertraf damit zum ersten Mal Uniswap.
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Raydiums Marktanteil stieg von 18,8% im Dezember auf 27,1%, während der von Uniswap von 34,5% auf 22% fiel.
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Ein Anstieg beim Handel mit Memecoins, insbesondere dem Trump (TRUMP)-Token, trieb Raydiums Dominanz an.
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Das Transaktionsvolumen von Solana war im Januar fünfmal höher als das von Ethereum, was seinen wachsenden Einfluss im DeFi-Sektor unterstreicht.
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Raydiums nativer Token (RAY) erholte sich am 4. Februar 2025 um 10% nach einer Korrektur und nähert sich einer Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar.
Raydium verzeichnet im Januar 25% höheres Volumen als Uniswap
Raydium verzeichnet im Januar höheres Handelsvolumen als Uniswap | Quelle: TheBlock
Der Anstieg von Raydium wurde hauptsächlich durch eine Welle von Memecoin-Spekulationen angetrieben, da Händler sich aufgrund der niedrigeren Transaktionsgebühren und der schnelleren Verarbeitung im Vergleich zu Ethereum Solana zuwandten. Einer der größten Beitragszahler zu diesem Boom war das Trump (TRUMP)-Token, das nach seiner Einführung schnell zu einer der meistgehandelten Kryptowährungen wurde und die Aktivität von Raydium weiter ankurbelte.
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Solanas wachsende Dominanz in DeFi angetrieben durch Memecoins
Raydiums Volumenanstieg im Januar 2025 aufgrund von Memecoins | Quelle: DefiLlama
Der rasante Aufstieg von Raydium ist Teil eines breiteren Trends hin zum Solana-Ökosystem. Solana verarbeitete im Januar fünfmal mehr Transaktionen als Ethereum, was seine Effizienz und Attraktivität für den Hochfrequenzhandel zeigt. Im Gegensatz zu Ethereum, das weiterhin mit Skalierbarkeit und hohen Gasgebühren zu kämpfen hat, machen Solanas hohe Durchsatzraten und kostengünstige Transaktionen es zu einer attraktiven Wahl für DeFi-Händler.
PancakeSwap, die führende DEX auf der BNB Chain, hielt im Januar 17 % des Marktanteils, während zwei andere auf Solana basierende Börsen, Orca und Meteora, den vierten und fünften Platz im Gesamtvolumen belegten und damit Solanas Einfluss in diesem Sektor weiter festigten.
Uniswap steht vor wachsenden Herausforderungen
Uniswaps sinkender Marktanteil wirft Fragen hinsichtlich Ethereums Fähigkeit auf, seine Dominanz in DeFi zu bewahren. Die Ethereum-Gemeinschaft hat Unmut über das langsame Entwicklungstempo des Netzwerks und die hohen Transaktionskosten geäußert, was viele Nutzer dazu veranlasst hat, alternative Blockchains wie Solana, Avalanche und BSC zu erkunden.
Trotz Ethereums umfangreichem Entwickler-Ökosystem und starker institutioneller Unterstützung bleiben die Skalierbarkeitsprobleme des Netzwerks ein erhebliches Hindernis. Während bevorstehende Upgrades Ethereums Effizienz verbessern könnten, gewinnen konkurrierende Ökosysteme schnell an Boden, und die jüngste Leistung von Uniswap deutet darauf hin, dass Händler zunehmend anderswo nach ihren DeFi-Bedürfnissen suchen.
Raydium (RAY) Marktleistung und Zukunftsausblick
Technische Analyse von Raydium (RAY) | Quelle: BeInCrypto
Raydiums Erfolg beschränkt sich nicht nur auf das Handelsvolumen; sein nativer Token (RAY) verzeichnete ebenfalls starke Marktaktivität. Nach einer erheblichen Korrektur erholte sich RAY um 10% und trieb seine Marktkapitalisierung auf fast 2 Milliarden Dollar, bevor es aufgrund der allgemeinen Krypto-Marktbedingungen wieder sank. In der vergangenen Woche generierte Raydium 42 Millionen Dollar Umsatz—mehr als Uniswap und sogar Ethereum selbst—was auf seinen wachsenden Einfluss im DeFi-Markt hinweist.
Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass RAY weitere Kursgewinne verzeichnen könnte, wenn der positive Trend anhält. Analysten prognostizieren, dass Raydium bei Beibehaltung seiner aktuellen Entwicklung einen Kurs von 8,7 Dollar anstreben könnte. Ein Scheitern, die Unterstützungsniveaus zu halten, könnte jedoch zu einem Rückgang in Richtung 5,36 Dollar oder tiefer führen.
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Fazit: Verschiebt sich das DeFi-Landschaft von Ethereum zu Solana?
Ethereum vs. Solana TVL | Quelle: DefiLlama
Der Aufstieg von Raydium signalisiert einen breiteren Wandel im DeFi, bei dem Solana-basierte Börsen gegenüber ihren Ethereum-basierten Pendants erheblich an Zugkraft gewinnen. Die Kombination aus schnellen Transaktionen, niedrigen Gebühren und einem florierenden Memecoin-Markt hat Raydium an die Spitze katapultiert und Uniswaps langjährige Dominanz herausgefordert.
Während Ethereum daran arbeitet, seine Skalierbarkeitsprobleme zu lösen, zieht Solana und sein Ökosystem weiterhin Händler an, die Effizienz und Erschwinglichkeit suchen. Da Raydium nun die führende DEX nach Volumen ist, könnte der DeFi-Sektor den Beginn einer wettbewerbsfähigeren und dezentraleren Marktstruktur erleben, in der mehrere Blockchains eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Branche spielen.
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