Vào ngày 15 tháng 6, khi thị trường chứng khoán Hồng Kông mở cửa, giá cổ phiếu ZhiPu liên tục tăng, mức tăng cao nhất trong ngày đạt 47,6%, thiết lập mức giao dịch cao nhất trong ngày kể từ khi niêm yết; đến khi đóng cửa, mức tăng thu hẹp xuống còn 32,82%, tổng vốn hóa thị trường vượt quá 649,6 tỷ đô la Hồng Kông.
Trực tiếp là do hai tin tức ngành cách đây hai ngày.
Ngày 12 tháng 6, Anthropic đã tạm dừng quyền truy cập vào mô hình mới nhất của họ là Claude Fable 5 và Claude Mythos 5 do yêu cầu kiểm soát xuất khẩu của chính phủ Hoa Kỳ; một ngày sau, Zhipu thông báo rằng mô hình mã nguồn mở mới nhất của họ, GLM-5.2, sẽ được mở rộng cho tất cả người dùng Coding Plan và sẽ ra mắt API cùng trọng số mô hình mã nguồn mở vào tuần tới, tuân theo giấy phép MIT.
Khi các mô hình tiên tiến nhất bắt đầu trở nên “không nhất thiết có thể sử dụng”
Ngày 12 tháng 6, Anthropic phát hành thông báo chính thức cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành lệnh kiểm soát xuất khẩu dựa trên quyền hạn liên quan đến an ninh quốc gia, yêu cầu tạm dừng quyền truy cập của tất cả công dân nước ngoài vào Claude Fable 5 và Claude Mythos 5, với phạm vi hạn chế bao gồm cả người dùng nước ngoài trong và ngoài Hoa Kỳ, thậm chí cả nhân viên nước ngoài của Anthropic.
Do hạn chế về mặt kỹ thuật không thể phân biệt chính xác quốc tịch người dùng theo thời gian thực, Anthropic đã cuối cùng lựa chọn tạm thời vô hiệu hóa hai mô hình này đối với tất cả khách hàng toàn cầu để đảm bảo tuân thủ. Thời điểm này chỉ mới ba ngày sau khi hai mô hình chính thức ra mắt. Tính đến nay, cả hai mô hình đều hiển thị không khả dụng trên trang web chính thức của Anthropic, và thời gian phục hồi vẫn chưa được xác định rõ.
Là một trong những mô hình đóng nguồn dẫn đầu về hiệu suất hiện nay, chuỗi Claude đã được tích hợp sâu rộng bởi nhiều nhà phát triển và doanh nghiệp trong các tình huống như nhiệm vụ dài hạn, phát triển mã nguồn và xử lý tài liệu phức tạp. Việc ngừng phục vụ đột ngột đã trực tiếp ảnh hưởng đến luồng công việc của không ít nhóm, khiến sự quan tâm trong cộng đồng về các giải pháp thay thế tăng nhanh.
Ngay ngày sau khi tin tức về việc ngừng dịch được lan truyền, vào ngày 13 tháng 6, Zhipu thông báo rằng phiên bản chủ lực mã nguồn mở GLM-5.2 của họ đã được mở rộng cho tất cả người dùng trong Chương trình Coding, bao gồm các phiên bản Lite, Pro, Max và phiên bản đội nhóm, đồng thời dự kiến sẽ ra mắt API và trọng số mô hình vào tuần tới theo giấy phép MIT.
Trong vài năm qua, cạnh tranh trong ngành mô hình lớn chủ yếu xoay quanh khả năng.
Ai có lập luận mạnh hơn, ai có khả năng mã hóa tốt hơn, ai có thể率先突破新的能力边界, gần như quyết định sự lựa chọn của các nhà phát triển và khách hàng doanh nghiệp.
Tuy nhiên, sự kiện Anthropic đã phơi bày một vấn đề khác trước đây thường bị bỏ qua: ngoài khả năng, mô hình có thể liên tục và ổn định tiếp cận quyền truy cập hay không.
Trong sự kiện này, Anthropic khiến các nhà phát triển và doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào các mô hình nước ngoài có thể đối mặt với rủi ro mô hình đột ngột không khả dụng, ngay cả khi họ đã có tài khoản và quyền truy cập trả phí.
Đó cũng là lý do sự kiện này đã gây ra cuộc thảo luận vượt xa mức của một bản cập nhật sản phẩm thông thường trong cộng đồng nhà phát triển.
Khi AI dần từ một công cụ trò chuyện trở thành hạ tầng trong phát triển phần mềm, vận hành doanh nghiệp và thậm chí là quy trình sản xuất, sự ổn định, bền vững và khả năng kiểm soát của mô hình bắt đầu trở thành những chỉ số quan trọng ngang với khả năng của mô hình.
ZhiPu cho biết trong thông báo: “Trí tuệ tiên tiến không nên chỉ thuộc về một số ít người, cũng không nên bị các quy tắc hạn chế thu hồi bất cứ lúc nào.” Câu nói này thực chất phản ánh thực tế mới mà ngành AI toàn cầu đang đối mặt.
Từ “ai mạnh hơn” sang “ai dễ tiếp cận hơn”
Phản ứng nhanh chóng của thị trường vốn về bản chất là định giá trước những thay đổi trong logic ngành công nghiệp. So với biểu hiện giá cổ phiếu, thị trường quan tâm hơn đến tín hiệu mà GLM-5.2 phát ra.
Theo thông tin do Zhipu công bố, GLM-5.2 là mô hình mã nguồn mở mạnh nhất hiện nay của họ, hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh 1M và đặc biệt tăng cường khả năng xử lý các nhiệm vụ lập trình dài. Zhipu định vị nó là mô hình “1M ngữ cảnh thực sự hữu dụng”, nhằm giải quyết vấn đề mô hình quên ngữ cảnh trong các nhiệm vụ kỹ thuật kéo dài và nhiều bước.
Trong đó, một từ khóa cốt lõi là «Long Horizon Task». Khi AI Agent dần chuyển từ công cụ hội thoại thành công cụ thực thi, mô hình cần xử lý liên tục hàng ngàn lần gọi công cụ, hàng chục nghìn dòng mã và lượng lớn thông tin trạng thái trung gian. Cửa sổ ngữ cảnh càng dài, khả năng duy trì trạng thái dự án và tính liên tục của nhiệm vụ của mô hình càng mạnh mẽ.
Cạnh tranh trong ngành hiện nay đã chuyển từ việc “trả lời câu hỏi” sang “làm việc liên tục”. Đối với các nhà phát triển, điều quan trọng thực sự không phải là quy mô tham số, mà là liệu mô hình có thể duy trì tính nhất quán và độ tin cậy trong các nhiệm vụ phức tạp kéo dài hàng giờ thậm chí vài ngày hay không.
Từ phản ứng của thị trường, các nhà đầu tư rõ ràng cũng đã nhận thức được sự thay đổi này.
Đông Phương Chứng Quán trong báo cáo nghiên cứu chỉ ra rằng sự kiện mô hình Anthropic đã phơi bày rủi ro về quyền truy cập vào các mô hình đóng nguồn bị ràng buộc bởi một phạm vi pháp lý duy nhất, có thể thúc đẩy nhiều doanh nghiệp chuyển các năng lực AI cốt lõi sang các mô hình nền tảng trong nước và triển khai tại chỗ. Đồng thời, GLM-5.2 đã mở nguồn theo giấy phép MIT, cũng进一步 giảm rào cản cho doanh nghiệp trong việc thử nghiệm và tích hợp.
Trong năm qua, định giá của các công ty mô hình lớn trên thị trường vốn chủ yếu dựa trên năng lực mô hình và thị phần. Nhưng hôm nay, khi môi trường quản lý toàn cầu thay đổi ngày càng mạnh mẽ, một chiều kích định giá mới đang xuất hiện – đó là ai có thể cung cấp cho các nhà phát triển và doanh nghiệp khả năng AI ổn định lâu dài và có thể tiếp cận bền vững.
Khi quyền truy cập vào các mô hình tiên tiến nhất toàn cầu bắt đầu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, tính mở, khả năng tiếp cận và khả năng tự chủ đang trở thành những yếu tố cạnh tranh mới trong lĩnh vực AI.
Bài viết này đến từ tài khoản WeChat “GeekPark” (ID: geekpark), tác giả: Lian Ran, biên tập: Zheng Xuan