White Whale Labs: Giao dịch meme coin trên Solana do các ví cụm thúc đẩy

ChainCatcher tin tức, White Whale Labs đã công bố nghiên cứu “The Audit Of The Memecoin Casino”, cho biết kể từ cuối tháng 8 đã ghi lại toàn bộ giao dịch mới trên Solana của các dự án Pump.fun và Stonk, bao gồm hơn 1 triệu pool, 7,7 triệu ví và 384 triệu giao dịch đổi, dữ liệu vượt quá 56 GB và 820 triệu dòng. Tập dữ liệu này mỗi ngày thêm vào 18 đến 25 triệu giao dịch, tối đa khoảng 1 triệu ví, và hơn 60.000 dự án mới phát hành. Nghiên cứu cho biết, trong số các đồng tiền đã có giao dịch thực tế, khoảng một phần mười sẽ tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ tiếp theo. Trong số 22,8 triệu giao dịch mua lần đầu trong hai tuần, 17% tăng gấp đôi trước khi giảm 40%; nếu lấy lợi nhuận khi tăng gấp đôi và cắt lỗ khi giảm 40%, đồng thời tính chi phí, mỗi giao dịch thua lỗ khoảng 19%. Các cụm ví gồm 450 đến 2.000 ví thường mua tập trung trong vòng một hoặc hai phút sau khi ra mắt, tỷ lệ tăng gấp đôi của các đồng tiền liên quan dao động từ 28% đến 46%, tỷ lệ tăng gấp đôi trước khi giảm 40% là từ 50% đến 60%, cao hơn so với các ví khác ở mức 17%. Số lượng cụm được thống kê hàng ngày là từ 9 đến 33 cụm. Thử nghiệm sao chép giao dịch cho thấy, nếu vào sau cụm lớn hai phút, lỗ trung bình trên mỗi đồng tiền trong 93 đồng là 41%, mức giảm trung vị là 95%; theo dõi các cụm có lịch sử tích cực vẫn dẫn đến lỗ trung bình mỗi đồng tiền là 11%, còn theo dõi từng ví đơn lẻ cho thấy lỗ trung bình mỗi giao dịch là 20%. Một số nhóm nhỏ chặt chẽ thu được lợi nhuận khoảng 10% trên mỗi đồng tiền trong 16 đồng tiền. Mạng nơ-ron đã nâng tỷ lệ tăng gấp đôi từ khoảng 10% lên 26%, nhưng trong 8 ngày với 771 lần chọn lọc hàng ngày đều âm, mỗi giao dịch thua lỗ khoảng 11%, mức giảm trung vị là 45%, và 55% chạm ngưỡng cắt lỗ trong vòng 24 giờ. White Whale Labs cho biết, sau khi chi hàng nghìn đô la cho chi phí API, VPS và mô hình, họ không tìm ra lợi thế có thể thương mại hóa, và cho rằng giao dịch memecoin gần như hoàn toàn do các ví cụm điều khiển.