Tổng thống Donald Trump đã ký một tuyên bố tổng thống vào ngày 6 tháng 8, áp đặt mức thuế nhập khẩu 15% lên các sản phẩm phái sinh polysilicon hạ lưu, bao gồm khối, wafer, tế bào và mô-đun. Hành động này, được thực hiện theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại, coi sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời là mối đe dọa an ninh quốc gia và nỗ lực tái xây dựng nền sản xuất trong nước đã gần như biến mất trong hai thập kỷ qua.
Các mức thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 12 năm 2026.
Các mức thuế quan mới thực sự trông như thế nào
Ngoài mức thuế suất trị giá cố định 15%, thông báo thiết lập các mức giá nhập khẩu tối thiểu nhằm ngăn chặn các nhà sản xuất nước ngoài hạ giá cạnh tranh các nhà sản xuất Mỹ. Polysilicon có mức giá sàn là 21 USD mỗi kilogram. Ingot và wafer có mức tối thiểu là 100 USD mỗi kilogram. Tế bào mặt trời phải đạt ít nhất 0,22 USD mỗi watt, và mô-đun hoàn chỉnh phải đạt 0,38 USD mỗi watt.
Lệnh công bố cũng bao gồm các yêu cầu về hàm lượng nội địa tăng dần theo thời gian. Các nhà sản xuất phải đạt ngưỡng hàm lượng nội địa 50% vào năm 2026 và tăng lên 80% vào năm 2029. Đây là một lộ trình đầy tham vọng đối với một ngành mà hiện tại Mỹ chỉ chiếm dưới 2% sản lượng polysilicon toàn cầu.
Để làm rõ, Hoa Kỳ từng chiếm khoảng một nửa công suất sản xuất polysilicon toàn cầu vào năm 2005. Hai thập kỷ sau, Trung Quốc kiểm soát hơn 90% sản lượng toàn cầu.
Một kịch bản quen thuộc, được nâng lên một cấp độ
Đây không phải là lần đầu tiên Washington nỗ lực bảo vệ ngành sản xuất pin mặt trời của Mỹ trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ban đầu nhắm vào tế bào và mô-đun pin mặt trời Trung Quốc đã được khởi xướng vào năm 2012. Những mức thuế này đã được gia hạn và điều chỉnh qua các năm cho đến năm 2024, nhưng rõ ràng chúng không làm đảo ngược xu hướng cơ bản.
Các nhà sản xuất Trung Quốc đã điều chỉnh bằng cách chuyển hướng sản xuất qua các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Campuchia. Mục 232 đại diện cho một khung pháp lý hung hãn hơn. Đây là cùng một quyền hạn được sử dụng để áp đặt thuế quan đối với thép và nhôm, và trao cho tổng thống quyền lực đơn phương rộng rãi để hạn chế các mặt hàng nhập khẩu được coi là gây hại cho an ninh quốc gia.
Polysilicon là nguyên liệu thiết yếu cho cả pin mặt trời và sản xuất bán dẫn, thể hiện sự dễ bị tổn thương kép trong cơ sở hạ tầng năng lượng và sản xuất chip.
Phản ứng của ngành và động lực thị trường
Nhiều nhà sản xuất trong nước đã bày tỏ sự ủng hộ. T1 Energy, First Solar và Qcells, ba trong số những nhà sản xuất tấm pin mặt trời nổi bật nhất tại Mỹ, đã công khai ủng hộ các biện pháp này.
First Solar đặc biệt có lợi ích. Công ty đã lâu nay phân biệt mình bằng cách sản xuất các tấm pin mặt trời màng mỏng trong nước, một chiến lược từng trông đắt đỏ khi các mô-đun tinh thể silic của Trung Quốc tràn ngập thị trường với giá cực thấp.
Với khoảng thời gian bốn tháng giữa thông báo và thực thi, các nhà nhập khẩu có đầy đủ động lực để tích trữ hàng tồn kho. Xu hướng này có thể tạo ra tình trạng dư thừa tạm thời các tấm pin giá rẻ trên thị trường Mỹ, sau đó là sự điều chỉnh giá mạnh mẽ khi các mức thuế quan có hiệu lực vào ngày 4 tháng 12.
Yêu cầu 80% nội dung trong nước đến năm 2029 có thể là yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ gói biện pháp. Để đạt được mục tiêu này sẽ cần hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư vào năng lực sản xuất mới tại Mỹ qua nhiều giai đoạn của quy trình sản xuất, từ tinh chế polysilicon thô đến sản xuất tế bào và lắp ráp mô-đun.