UBS dự đoán 73% chi tiêu vốn năm 2027 của 11 nhà cung cấp đám mây hàng đầu sẽ được dành cho lưu trữ

Theo tin tức Huoxing Caijing, vào ngày 2 tháng 8, UBS cho biết, do nhu cầu bùng nổ từ các nhà sản xuất AI GPU và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn, cùng với sự gia tăng giá bán trung bình của các sản phẩm lưu trữ, chi tiêu cho lưu trữ đang tăng trưởng nhanh chóng. Dự kiến đến năm 2027, tổng chi tiêu vốn của 11 nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn hàng đầu thế giới sẽ đạt 1.0403 nghìn tỷ USD, trong đó chi tiêu cho lưu trữ là 761,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng tăng lên 73%. Tổng chi tiêu vốn của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn sẽ tăng từ 504 tỷ USD năm 2025 lên 873,9 tỷ USD năm 2026 và tiếp tục tăng lên 1.0403 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Trong cùng giai đoạn, chi tiêu cho lưu trữ sẽ tăng từ 72,8 tỷ USD lên 335,7 tỷ USD và 761,3 tỷ USD, với mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 361% và 127% vào năm 2026 và 2027. Về từng sản phẩm, chi tiêu cho HBM dự kiến tăng từ 24 tỷ USD năm 2025 lên 144,4 tỷ USD năm 2027, giá bán trung bình hỗn hợp tăng từ 1,52 USD mỗi Gb lên 2,77 USD; chi tiêu cho DDR sẽ tăng từ 30,2 tỷ USD lên 448,9 tỷ USD, giá bán trung bình tăng từ 0,43 USD mỗi Gb lên 2,30 USD; chi tiêu cho NAND sẽ tăng từ 18,7 tỷ USD lên 168,1 tỷ USD, giá bán trung bình tăng từ 0,07 USD mỗi GB lên 0,27 USD. UBS nhấn mạnh rằng để đáp ứng nhu cầu và chi tiêu tăng trưởng, các nhà sản xuất lưu trữ phải mở rộng năng lực sản xuất, nhưng không gian nhà máy bán dẫn, chu kỳ giao thiết bị và tải lao động vẫn là những rào cản đáng kể.