Theo thông tin từ ChainThink, vào ngày 2 tháng 8, UBS dự kiến tổng chi tiêu vốn của 11 nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô siêu lớn hàng đầu thế giới sẽ đạt 1.0403 nghìn tỷ USD vào năm 2027, trong đó chi tiêu cho lưu trữ là 761,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng tăng lên 73%.
UBS cho biết, chi tiêu cho bộ nhớ đang tăng nhanh do nhu cầu tăng từ các nhà sản xuất AI GPU và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn, cùng với giá bán trung bình của sản phẩm bộ nhớ tăng.
Tổng chi tiêu vốn của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn dự kiến sẽ tăng từ 504 tỷ USD năm 2025 lên 873,9 tỷ USD năm 2026, và tiếp tục tăng lên 1.0403 nghìn tỷ USD vào năm 2027.
Đồng thời, chi phí lưu trữ dự kiến sẽ tăng từ 72,8 tỷ USD vào năm 2025 lên 335,7 tỷ USD vào năm 2026 và 761,3 tỷ USD vào năm 2027, với mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 361% và 127% vào năm 2026 và 2027.
Theo sản phẩm, chi tiêu cho HBM dự kiến tăng từ 24 tỷ USD lên 144,4 tỷ USD, chi tiêu cho DDR tăng từ 30,2 tỷ USD lên 448,9 tỷ USD, và chi tiêu cho NAND tăng từ 18,7 tỷ USD lên 168,1 tỷ USD.
UBS chỉ ra rằng các nhà sản xuất lưu trữ cần mở rộng công suất để đáp ứng sự gia tăng chi tiêu và nhu cầu, nhưng không gian nhà máy bán dẫn, chu kỳ giao thiết bị và tải lao động vẫn là những điểm nghẽn chính.