Các cổ phiếu Mỹ giao dịch trái chiều vào sáng thứ Sáu khi báo cáo việc làm tháng Tám mạnh hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao và khôi phục kỳ vọng rằng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng này.
Vào khoảng 10:10 sáng giờ Đông, S&P 500 ở mức gần 7.741, giảm khoảng 0,1%, trong khi Dow Jones Industrial Average ở mức khoảng 53.500, giảm khoảng 0,3%. Nasdaq Composite gần như ổn định hoặc tăng nhẹ khi sức mạnh của các cổ phiếu bán dẫn giúp bù đắp sự yếu kém của một số tên gọi công nghệ megacap khác.
Phản ứng này xảy ra sau phiên giao dịch mạnh vào thứ Năm, khi Dow tăng 1,18%, S&P 500 tăng 1,06% và Nasdaq tăng 1,40% sau khi thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông có thể ủng hộ việc giữ lãi suất ổn định nếu áp lực lạm phát tiếp tục giảm nhẹ.
Báo cáo việc làm tháng Tám mạnh mẽ khiến khả năng tăng lãi suất của Fed trở lại trọng tâm
Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng Tám, cao xa so với mức tăng 56.000 mà các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%, trong khi mức tăng lương tháng Bảy được điều chỉnh tăng mạnh lên 21.000 từ mức giảm ban đầu là 23.000.
Thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,3% so với tháng Bảy và 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cũng tăng lên 61,6% từ mức 61,4%. Các con số cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự vững chắc dù tỷ lệ tuyển dụng chậm lại vào đầu mùa hè.
Thị trường lãi suất phản ứng nhanh chóng. Các hợp đồng giao sau lãi suất ngắn hạn ngụ ý khoảng 59% khả năng tăng lãi suất của Fed tại cuộc họp ngày 15-16 tháng Chín, so với khoảng 55% trước báo cáo. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 4,38%, trong khi lợi suất chuẩn 10 năm giao dịch gần 4,78%.
S&P 500 duy trì ở mức hỗ trợ xu hướng quan trọng
Chỉ số S&P 500 duy trì gần các mức cao gần đây vào sáng thứ Sáu, ngay cả khi báo cáo việc làm gây thêm áp lực lên các tài sản nhạy cảm với lãi suất.
Biểu đồ giá hàng ngày của S&P 500. Nguồn: TradingView
Chỉ số ở mức 7.740,75 lúc 10:07 sáng ET, sau khi giao dịch trong phạm vi từ 7.733,93 đến 7.750,19 trong phiên. Quan trọng hơn đối với xu hướng tổng thể, S&P 500 vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với đường trung bình động mũ 50 ngày tại 7.598,51.
Điều này duy trì cấu trúc trung hạn tích cực dù có sự điều chỉnh nhẹ vào thứ Sáu. Khu vực 7.800 là vùng kháng cự gần nhất rõ ràng nhất trên biểu đồ, trong khi khu vực 7.600 vẫn là vùng hỗ trợ xu hướng quan trọng hơn xung quanh đường trung bình 50 ngày đang tăng.
Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày đứng ở mức 57,6. Mức đọc này cho thấy đà tăng tích cực nhưng vẫn dưới mức 70 thường được liên kết với điều kiện quá mua.
Dow Jones điều chỉnh sau đà tăng vào thứ Năm
Dow dưới mức trung bình của thị trường rộng hơn vào thứ Sáu do lợi suất cao hơn ảnh hưởng đến các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất và có mức độ phơi nhiễm kinh tế cao.
Biểu đồ giá Chỉ số Công nghiệp Dow Jones. Nguồn: Investing.com
Dow đang giao dịch gần 53.500, giảm khoảng 184 điểm, tương đương 0,3%, khi biểu đồ được ghi lại. Sự giảm điểm này theo sau đà tăng 624 điểm vào thứ Năm và khiến chỉ số blue-chip rơi xuống dưới các mức cao phục hồi đạt được đầu tuần.
Biểu đồ ngắn hạn cũng cho thấy sự biến động lặp lại quanh khu vực 53.500. Việc duy trì khu vực này sẽ giữ nguyên nỗ lực phục hồi mới nhất, trong khi việc bán ra gia tăng hướng về mức đáy đầu tháng Chín sẽ cho thấy cú nhảy hôm thứ Năm không tạo được đà tăng bền vững.
Nvidia dẫn đầu sức mạnh của các con chip trong khi Tesla, Apple và các ngân hàng giảm điểm
Độ rộng thị trường yếu hơn nhiều so với những gì các chỉ số chính cho thấy, với sự giảm điểm trải rộng trên các lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và một phần ngành công nghệ.
Bản đồ nhiệt thị trường chứng khoán. Nguồn: TradingView
Vào khoảng 10:10 sáng giờ ET, Nvidia tăng 2,4%, AMD tăng khoảng 3,5% và Intel tăng khoảng 3,5%, khiến các công ty bán dẫn trở thành một trong những lĩnh vực mạnh nhất của thị trường. Nvidia vẫn tiếp tục được chú ý sau khi đồng ý mua nền tảng phát triển AI Hugging Face với giá khoảng 12,9 tỷ USD.
Ở nơi khác, Apple giảm khoảng 1,7%, Microsoft mất khoảng 1,3% và Tesla giảm hơn 5%. Sự sụt giảm của Tesla xảy ra khi Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia cho biết đang đánh giá việc Tesla triển khai xe robot Cybercab không có vô-lăng tại Austin, Texas.
Các ngân hàng lớn cũng giảm mạnh trên bản đồ nhiệt, bao gồm JPMorgan Chase và Bank of America, củng cố thêm diễn biến yếu của chỉ số Dow.
Đối với Phố Wall, câu hỏi trung tâm đã quay trở lại với chính sách tiền tệ. Báo cáo việc làm thứ Sáu cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng đáng kể, nhưng sức mạnh này cũng giúp Fed có thêm không gian để duy trì chính sách thắt chặt nếu lạm phát vẫn ở mức cao. Với cuộc họp tháng Chín sắp tới, dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ tuần tới có thể xác định liệu kỳ vọng tăng lãi suất được tái sinh vào thứ Sáu có tiếp tục duy trì hay không, và liệu chỉ số S&P 500 có thể cuối cùng phá vỡ vùng 7.800 hay quay trở lại vùng hỗ trợ sâu hơn.