Bài viết: Triều Hướng Nghiên Cứu
Thứ Tư, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận ngày giảm điểm thứ ba liên tiếp, chỉ số Dow Jones giảm 0,77% xuống 52.380,66 điểm, S&P 500 giảm 0,48% xuống 7.636,36 điểm, Nasdaq giảm 0,64% xuống 26.253,340 điểm. VIX ở mức 16,41, tăng khoảng 4,4%. Hai yếu tố kìm hãm thị trường là giá dầu Brent vượt mức 101 USD, làm gia tăng lo ngại về lạm phát; và quy mô mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ chỉ đạt 6 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, các ngành lưu trữ và quang thông tin lại tăng mạnh trở lại. Meta ra mắt trợ lý AI Muse, cổ phiếu tăng 6,55%. Apple ra mắt iPhone Duo – mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng. Tonight sẽ công bố dữ liệu PPI tháng 8 của Mỹ và quyết định lãi suất của ECB.
Quy mô mua lại trái phiếu Mỹ thấp hơn kỳ vọng, lợi suất dài hạn đạt mức cao nhất trong ba năm qua
Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Tư tuyên bố sẽ mua lại tối đa 6 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 đến 20 năm vào thứ Năm. Quy mô mua lại tăng gần ba lần so với trước đây, nhưng theo khảo sát của Bloomberg, một số nhà đầu tư trên Phố Wall kỳ vọng quy mô ở mức 7 đến 8 tỷ USD, trong khi con số thực tế là 6 tỷ USD chỉ đạt mức thấp nhất của khoảng kỳ vọng. Sự chênh lệch này trực tiếp gây ra đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,84 điểm cơ bản lên 4,839%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2023; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 2,54 điểm cơ bản lên 4,419%, đạt mức cao nhất trong 52 tuần; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 4,35 điểm cơ bản lên 5,291%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đồng loạt, gây áp lực trực tiếp lên các tài sản định giá cao.
Mục đích của việc Bessen mở rộng mua lại là nhằm giảm lãi suất dài hạn và giảm áp lực định giá đối với cổ phiếu công nghệ, nhưng quy mô thực tế thấp hơn kỳ vọng lại làm gia tăng lo ngại của thị trường về việc Bộ Tài chính “hết đạn”. Quyền định giá lãi suất dài hạn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào lộ trình lạm phát và nguồn cung nợ, việc mua lại chỉ cung cấp sự giãn nở thanh khoản ngắn hạn.
Dầu Brent phá vỡ mức 101 USD, tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang
Rủi ro địa chính trị là một yếu tố khác kìm hãm thị trường vào thứ Tư. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố thiết lập một “khu vực trừng phạt” mới trên biển. Quân đội Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran, trong khi Iran tấn công các căn cứ của Mỹ. Sự leo thang của tình hình Trung Đông đã đẩy giá kết thúc dầu Brent tăng 3,36% lên 101,21 USD/thùng, lần đầu tiên vượt ngưỡng ba chữ số sau hơn một tháng; dầu WTI tăng 3,25% lên 96,05 USD/thùng, đồng thời lập đỉnh mới kể từ tháng Năm.
Ngành năng lượng là ngành duy nhất trong S&P 500 tăng điểm, tăng 1,09%. Ngành công nghiệp và ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm lần lượt 1,51% và 1,39%, dẫn đầu danh sách giảm điểm.
Sau phiên giao dịch, Trump cho biết với giới truyền thông rằng ông dự kiến chiến sự với Iran sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, và giá dầu giảm xuống “cần nhiều thời gian hơn một chút so với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.
Meta ra mắt trợ lý AI Muse, tăng 6,5%, các cổ phiếu lưu trữ và quang học đồng loạt tăng mạnh
Dưới áp lực của thị trường chung, các cổ phiếu công nghệ giảm điểm tổng thể. NVIDIA giảm 0,91%, Apple giảm 0,28%, Microsoft giảm 0,47%, Amazon giảm 1,78%, Google C giảm 2,09%, Tesla giảm 0,1%, Broadcom giảm 1,13%.
Meta là ngoại lệ duy nhất. Meta tăng 6,55%, công ty vừa chính thức ra mắt tác nhân AI cá nhân Muse, trợ lý có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ thay người dùng như gửi email, đặt chuyến đi. Các ứng dụng AI đang nhận được sự công nhận về mặt tài chính.
Các cổ phiếu trong lĩnh vực lưu trữ và quang thông cùng tăng mạnh. SK Hynix tăng 7,05%, lập mức cao kỷ lục mới; Micron Technology tăng 2,75%; SanDisk tăng 1,51%; Western Digital tăng 1,04%. Trong lĩnh vực quang thông, MaxLinear tăng 7,53%; Marvell Technology tăng 4,26%; Corning tăng 1,51%. Trong số các cổ phiếu thành phần, có 18 cổ phiếu tăng và 12 cổ phiếu giảm; AMD tăng 3,04%, Intel tăng 1,69%, Qualcomm tăng 1,33%.
Sự tăng mạnh của các cổ phiếu trong lĩnh vực lưu trữ và quang học có liên quan đến tiến triển sản phẩm của các công ty như SK Hynix và sự quan tâm liên tục của thị trường đối với nhu cầu bộ nhớ AI. Xu hướng phân hóa: thị trường chung giảm, cổ phiếu chip tăng, đã xuất hiện liên tiếp ba phiên giao dịch.
Về các cổ phiếu Trung Quốc, chỉ số Golden Dragon China của Nasdaq giảm 2,09%. Li Auto giảm 4,41%, XPeng giảm 3,29%, Alibaba giảm 2,89%.
Apple ra mắt iPhone Duo màn hình gập, giá tại Trung Quốc bắt đầu từ 15.999 nhân dân tệ
Apple ra mắt chiếc điện thoại cao cấp màn hình gập đầu tiên, iPhone Duo. Khi mở ra, đây là chiếc iPhone mỏng nhất mọi thời đại, được trang bị camera kép, màn hình siêu视网膜 XDR 7,6 inch khi mở rộng, lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, hỗ trợ Apple Pencil, phiên bản toàn cầu chỉ hỗ trợ eSIM. Giá khởi điểm 1999 USD, giá tại Trung Quốc từ 15999 nhân dân tệ.
Apple ra mắt điện thoại gập cho thấy sự chính thức gia nhập thị trường điện thoại gập. Trước đó, Samsung chiếm vị trí thống trị trên thị trường gập, và sự tham gia của Apple sẽ tạo ra ảnh hưởng cấu trúc đến chuỗi cung ứng điện thoại gập toàn cầu. Giá cổ phiếu Apple giảm nhẹ 0,28% trong ngày, thị trường vẫn đang đánh giá tác động dài hạn của sản phẩm gập mới.
Vàng phục hồi mức 4.400 USD, đồng đồng thời lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại tại cả London và New York.
Vàng spot tăng 1,06% lên 4.401,77 USD/ounce, phục hồi mức 4.400 USD; bạc spot tăng khoảng 2,3%. Dữ liệu từ Hiệp hội Vàng Thế giới cho thấy, quỹ ETF vàng toàn cầu đã hút vào 18 tỷ USD trong tháng 8, mức流入 lớn thứ hai mọi thời đại trong một tháng.
Về kim loại công nghiệp, đồng London đóng cửa ở mức 14.728 USD/tấn, cao nhất trong phiên đạt 14.779 USD/tấn, trong khi đồng New York chạm mức 6,894 USD/pound, cả hai đều lập kỷ lục lịch sử. Nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng tính toán AI và đầu tư vào lưới điện toàn cầu tiếp tục thúc đẩy giá đồng tăng.
Bitcoin giao dịch ở mức khoảng 79.200 USD, tăng khoảng 1% trong 24 giờ. Ethereum giao dịch ở mức khoảng 2.500 USD.
Đối tượng quan tâm hôm nay
Dữ liệu PPI của Mỹ tháng 8. Đây là dữ liệu kinh tế quan trọng nhất今晚. PPI là chỉ số dẫn trước của CPI; nếu PPI vượt kỳ vọng, nó sẽ củng cố thêm lo ngại về việc tăng lãi suất; nếu PPI yếu đi, có thể làm dịu bớt một phần áp lực lạm phát. Giá dầu vượt ngưỡng 100 đã thêm áp lực tăng giá mới lên lạm phát.
Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương toàn cầu đều chuyển sang lập trường thắt chặt, lộ trình lãi suất của ECB sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của euro và đô la Mỹ, từ đó tác động đến trái phiếu chính phủ Mỹ và thị trường chứng khoán Mỹ.