ChainThink thông báo, ngày 7 tháng 9, Serenity đăng bài cho rằng nhìn nhận tích cực về không gian mở rộng của các nhà sản xuất laser trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán AI, đồng thời chỉ ra rằng mô hình tính toán doanh thu dựa trên mục tiêu sản lượng 100 triệu chiếc laser CW DFB hàng năm của Sivers (SIVE) chỉ là mô hình minh họa;
Các doanh nghiệp này có thể mở rộng thêm sang các khâu khác trong lĩnh vực quang thông tin dữ liệu trung tâm. Lấy ví dụ về Lumentum (LITE), sau khi mua lại Cloud Light (mô-đun quang có thể cắm rút), thị trường dịch vụ tiềm năng trong trung tâm dữ liệu đã tăng hơn 5 lần;
Tài liệu trình bày của OFC cho thấy hoạt động ELS dựa trên chip laser UHP có thể mang lại cơ hội mở rộng TAM khoảng 2 lần.
Serenity cũng cho biết, chỉ riêng bộ phận laser của một nhà máy wafer laser UHP, sau khi tăng công suất, doanh thu hàng năm có thể đạt khoảng 5 tỷ USD;
Kết hợp với biên lợi nhuận gộp khoảng 55%-65% của bộ phát laser CPO mà AAOI đề cập, bộ phát laser có khả năng sinh lời cao, ngay cả khi ngành mở rộng sản xuất vẫn có thể tồn tại khoảng trống cung - cầu.
Khi các chu kỳ của NPO, CPO và các mô-đun quang có thể tháo rời 1.6T trùng lặp, các nhà sản xuất laser có khả năng liên tục gia nhập các thị trường mới, từ đó có thể được định giá cao hơn so với các công ty lâu dài chỉ dừng lại ở một cấp độ chuỗi cung ứng duy nhất.