Odaily Planet Daily đưa tin, chuyên gia jukan từ Citrini đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, bộ phận gia công của Samsung Electronics dự kiến đạt mức sử dụng công suất 100% trong nửa cuối năm nay. Hiện tại, mức sử dụng công suất được ước tính ở mức 70% đến 80%; dưới tác động của đơn hàng tồn đọng và tiến triển trong các cuộc đàm phán hợp đồng, cả bên trong và bên ngoài Samsung đều cho rằng việc đạt được mục tiêu này là gần như chắc chắn. Bộ phận này đã duy trì tình trạng sử dụng công suất dưới 50% trong thời gian dài kể từ năm 2024, nhưng sau khoảng một năm đã tiến gần đến mức vận hành đầy tải, đồng thời xuất hiện dấu hiệu đảo chiều trong cấu trúc lỗ dài hạn.
Các chuyên gia ngành cho biết, sự gia tăng tỷ lệ sử dụng công suất đằng sau bao gồm chip nền HBM (High Bandwidth Memory) và nhu cầu mở rộng đối với các sản phẩm tiên tiến tập trung vào các khách hàng Big Tech lớn của Mỹ. Khi 4nm được áp dụng cho HBM thế hệ thứ sáu, tức HBM4, sự phục hồi của ngành bộ nhớ đang trực tiếp thúc đẩy tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà sản xuất gia công. Đồng thời, đơn hàng 2nm từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây chính, khách hàng AI và tính toán hiệu năng cao đang gia tăng, trong khi các cuộc thảo luận về dự án với các khách hàng lớn như Broadcom vẫn đang tiếp diễn.
Sự đa dạng hóa khách hàng cũng đang được thúc đẩy. Ngành kinh doanh gia công của Samsung từng bị chỉ trích vì phụ thuộc quá nhiều vào một số khách hàng cụ thể, nhưng gần đây, các công ty công nghệ lớn như Qualcomm, AMD và Google đã bắt đầu tham gia vào các cuộc đàm phán. Tesla cũng được cho là sẽ giao đơn hàng chip thế hệ tiếp theo cho quy trình sản xuất 2nm, giúp mở rộng đường ống đơn hàng trung và dài hạn. Tuy nhiên, thị trường普遍 cho rằng, để chuyển đổi những đơn hàng này thành hợp đồng sản xuất quy mô lớn thực tế, tỷ lệ thành phẩm của quy trình 2nm cần ổn định ở mức 70%; hiện tại, tỷ lệ thành phẩm được ước tính ở mức khoảng 60%, và tốc độ cải thiện tiếp theo là điểm được quan tâm chính. Cơ cấu kinh doanh cũng đang được điều chỉnh. Dự kiến tỷ lệ doanh thu từ các quy trình tiên tiến sẽ vượt quá 50% trong năm nay, và tỷ lệ doanh thu từ AI và tính toán hiệu năng cao dự kiến sẽ tăng từ mức gần 20% năm ngoái lên hơn 30% trong năm nay. Vào nửa cuối năm, sản phẩm di động quy trình 2nm thế hệ thứ hai SF2P sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt. Texas Taylor Fab 1 đang được chuẩn bị theo kế hoạch để đi vào hoạt động trong năm nay, trong khi Taylor Fab 2 sẽ khởi công trong năm nay với mục tiêu sản xuất hàng loạt vào năm 2030. Khi nhu cầu từ khách hàng về quy trình 1,4nm tăng lên, Samsung cũng đang đánh giá kế hoạch bổ sung nhà máy bán dẫn.
Samsung cho biết trong cuộc gọi báo cáo kết quả quý 2 ngày 30 tháng 7, tỷ lệ sử dụng công suất tại các nút sản xuất đều cải thiện so với cùng kỳ năm trước, với các nút tiên tiến 8nm và nhỏ hơn đã đạt mức cao nhất nhờ tập trung vào các sản phẩm có nhu cầu tăng trưởng cao. Samsung dự kiến số lượng đơn hàng cho dự án 2nm năm nay sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Về thời điểm phục hồi lợi nhuận, Samsung cho rằng khó xác định chính xác thời điểm, nhưng cho biết có thể đạt được trong thời gian gần đây. Các chuyên gia phân tích dự đoán, các hoạt động phi bộ nhớ, bao gồm hợp đồng sản xuất và System LSI, có thể bắt đầu có lợi nhuận sớm nhất vào quý 3 và muộn nhất vào quý 4. Một số chuyên gia cho rằng, nếu giá wafer tăng kết hợp với việc tỷ lệ sử dụng công suất trở lại mức bình thường, tốc độ cải thiện lợi nhuận có thể nhanh hơn kỳ vọng thị trường. Cũng có quan điểm trong ngành cho rằng, thay vì tỷ lệ sử dụng công suất đạt 100%, ranh giới để các khách hàng lớn như Qualcomm và AMD đặt hàng toàn bộ phụ thuộc vào việc tỷ lệ thành phẩm của 2nm có vượt quá 70% hay không.