Giá do khan hiếm đang quay trở lại trong ngành chip. Samsung Foundry đã bán hết toàn bộ công suất sản xuất 4nm đến năm 2026 và có đơn đặt hàng kéo dài đến năm 2027, chủ yếu do các khách hàng xây dựng cơ sở hạ tầng AI, phần cứng tính toán hiệu năng cao và chip ô tô thế hệ tiếp theo.
Công ty cũng đang tăng giá, khoảng 15% đối với cả quy trình 4nm và 5nm dành cho khách hàng mới.
Điều gì đang thực sự xảy ra trên sàn sản xuất
Nút mạng 4nm đã được đăng ký đầy đủ. Các khách hàng hiện tại đã khóa dung lượng, và các khách hàng mới được yêu cầu chờ đợi hoặc trả phí.
Để xử lý nhu cầu vượt quá, Samsung đang mở rộng việc bán các dây chuyền sản xuất 5nm. Samsung cũng lên kế hoạch tái sử dụng các dây chuyền 4nm đã được thiết lập để sản xuất đa dạng sản phẩm hơn, bao gồm các đơn vị xử lý logic và các base die bộ nhớ băng thông cao. Các base die HBM là thành phần then chốt trong các cụm bộ tăng tốc AI, loại được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu chạy các mô hình ngôn ngữ lớn.
Việc tăng sản xuất cho 4nm nhắm đến nửa sau năm 2026.
AI, ô tô và khách hàng Samsung đang nhắm đến
Samsung đang trong các cuộc thảo luận tích cực với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm BYD, về việc cung cấp chip 4nm và 2nm cho hệ thống chip tích hợp điều khiển tự hành.
BYD là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới về sản lượng.
Trò chơi dài hạn: 2nm, 1,4nm và bắt kịp TSMC
Samsung đã vạch ra kế hoạch sản xuất hàng loạt 2nm nhắm đến năm 2025, với quy trình 1,4nm ban đầu dự kiến vào năm 2027, mặc dù công ty cho biết các mốc thời gian này có thể thay đổi.
Đối với các nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực bán dẫn, năng lực sản xuất tại các nhà máy đúc đã được đặt hết ở mức giá cao, kết hợp với mức tăng giá 15% cho các nhà nhập cuộc mới, cho thấy nhu cầu đang vượt xa nguồn cung ít nhất đến giữa thập kỷ. Những công ty đã ký kết các thỏa thuận dài hạn với các nhà máy đúc ở mức giá cũ đang sở hữu lợi thế chi phí đáng kể so với các đối thủ đến sau phải trả mức giá mới. Các cuộc thảo luận về ô tô với BYD mang thêm một chiều hướng mà các báo cáo tập trung vào AI thường bỏ qua: việc mở rộng điện khí hóa và tự lái tại Trung Quốc đại diện cho một nguồn cầu chip tiên tiến tăng thêm khổng lồ, và Samsung có thể đang định vị mình là đối tác nhà máy đúc ngoài Mỹ được ưa chuộng cho thị trường này.