ChainThink thông báo, ngày 7 tháng 9, việc ra mắt mô hình chủ lực Astra của OpenAI đã tái thổi bùng sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng AI, với các chip lưu trữ trở thành nhóm ngành hưởng lợi đầu tiên.
Các cổ phiếu bán dẫn của Mỹ đã tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước, với Micron Technology tăng hơn 6%, SanDisk tăng gần 12%; vào thứ Hai, thị trường châu Á tiếp đà tăng trưởng, SK Hynix tăng khoảng 8%, Samsung Electronics tăng hơn 5%, Kioxia tăng khoảng 10%.
Các tổ chức cho rằng, năng lực của các mô hình AI tiên tiến được cải thiện sẽ thúc đẩy nhu cầu về năng lực tính toán, trong khi các điểm nghẽn trong khâu lưu trữ và mạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn, HBM, DRAM và các sản phẩm khác có khả năng quay lại trở thành chủ đề giao dịch chính trong cơ sở hạ tầng AI.
Goldman Sachs và Morgan Stanley dự kiến chi tiêu vốn toàn cầu cho AI sẽ đạt 1,3 đến 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2027, trong đó hơn một nửa có thể được sử dụng cho việc xây dựng bộ nhớ.
Chuyên gia chiến lược đầu tư hàng đầu của Saxo Bank, Charu Channa, cho biết việc Astra ra mắt sản phẩm mới tiếp tục hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững trong chi tiêu AI, nhu cầu về năng lực tính toán cho các mô hình tiên tiến sẽ có lợi cho các nhà sản xuất bộ nhớ như SK Hynix và Samsung Electronics.
Khi các mô hình AI được cải thiện, sự chú ý của thị trường đang lan rộng từ “giao dịch tính toán” của GPU sang “giao dịch bộ nhớ” như HBM, DRAM.