BlockBeats tin tức, ngày 4 tháng 8, chuyên gia Citrini Jukan đăng bài cho biết NVIDIA đang thảo luận về việc điều chỉnh phương án cấu hình HBM cho GPU thế hệ tiếp theo Rubin Ultra, có thể sẽ thay đổi phiên bản chính từ HBM4E 12Hi 384GB sang HBM4 8Hi 192GB, sau đó sẽ ra mắt phiên bản HBM4E 8Hi.
Phân tích cho thấy, nếu năng lực sản xuất CoWoS của NVIDIA năm 2027 được phân bổ đạt 1,2 triệu tấm, sản lượng accelerator dự kiến khoảng 9,9 triệu con, trong đó sản lượng Rubin Ultra khoảng 1,6 triệu con. Nếu áp dụng giải pháp HBM có thông số thấp hơn, nhu cầu HBM của NVIDIA năm 2027 dự kiến giảm từ 24,1 tỷ Gb xuống 21,6 tỷ Gb, giảm khoảng 10%, tổng nhu cầu HBM có thể giảm khoảng 4%.
Jukan cho rằng việc "giảm cấp độ" này không phải do nhu cầu suy yếu, mà là chiến lược của NVIDIA nhằm tăng sản lượng accelerator trong bối cảnh nguồn cung HBM hạn chế. Do tốc độ mở rộng sản xuất HBM của các nhà sản xuất DRAM không theo kịp sự mở rộng năng lực sản xuất và đóng gói tiến tiến của TSMC, nguồn cung HBM đã trở thành yếu tố hạn chế đối với sản lượng chip AI.
Ngoài ra, các nhà sản xuất DRAM cũng khó có thể điều chỉnh đáng kể phân bổ năng lực sản xuất. Hiện tại, các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng như smartphone và PC đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ, và việc giảm thêm nguồn cung DRAM truyền thống có thể làm gia tăng áp lực lên thị trường đầu cuối.
Phân tích cho rằng NVIDIA có thể giải phóng thêm năng lực sản xuất bộ xử lý AI trong điều kiện tài nguyên bộ nhớ hạn chế và giảm bớt tình trạng thiếu hụt HBM thông qua việc điều chỉnh cấu hình HBM.