Odaily Planet Daily tin: “Thần cổ phiếu lông trắng” Serenity đăng bài cho biết, báo cáo tài chính và cuộc gọi phân tích mới nhất của NVIDIA đã phát đi tín hiệu nhu cầu AI mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường. Doanh thu quý hai của NVIDIA đạt 96,22 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng thị trường khoảng 92,17 tỷ USD, trong đó doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 89 tỷ USD; công ty dự kiến doanh thu quý tới khoảng 108 tỷ USD.
Serenity đặc biệt nhấn mạnh rằng NVIDIA dự kiến doanh thu năm tài chính 2028 sẽ tăng khoảng 70%, cao đáng kể so với kỳ vọng tăng trưởng 43,9% trước đó của thị trường, và công ty cho biết triển vọng này vẫn đang ở trạng thái “hạn chế về nguồn cung”. Đồng thời, NVIDIA cam kết quy mô đơn hàng đã tăng từ 119 tỷ USD trong quý trước lên 279 tỷ USD, chủ yếu liên quan đến việc mua sắm bộ nhớ trong những năm tới.
Ngoài ra, NVIDIA dự kiến chi tiêu vốn của năm nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn nhất sẽ tăng từ gần 800 tỷ USD vào năm 2026 lên 1.3 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Serenity cho rằng, nhu cầu AI hiện không có dấu hiệu giảm tốc rõ rệt, và các cơ hội tăng trưởng đối với các khâu trong chuỗi cung ứng như bộ nhớ, CPO, 800V do kiến trúc và mở rộng năng lực sản xuất của NVIDIA mang lại đáng được quan tâm hơn so với chính NVIDIA.