Theo nghiên cứu của Chaoxiang, Reuters ngày 4 tháng 8 báo cáo rằng chính phủ Trump và FCC đang chuẩn bị hạn chế các linh kiện trung tâm dữ liệu Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, trong đó các mô-đun quang được đề cập cụ thể. Báo cáo cùng ngày của Morgan Stanley chỉ ra rằng Zhongji Guangchuang và Xinyisheng chiếm khoảng 50% thị phần mô-đun quang; nếu lệnh cấm được thực thi, nhu cầu này sẽ chuyển sang các nhà cung cấp ngoài Trung Quốc. Coherent (COHR) là người hưởng lợi lớn nhất, Lumentum (LITE) được hưởng lợi gián tiếp do tình trạng thiếu hụt nguồn cung EML kéo dài, trong khi Applied Optoelectronics (AAOI) và Fabrinet (FN) cũng có khả năng tiếp nhận. Morgan Stanley cho rằng việc thực thi lệnh cấm trong ngắn hạn đối mặt với hai rào cản chính: năng lực sản xuất của các nhà sản xuất ngoài Trung Quốc không thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống nhu cầu; nền tảng InP (phosphide indium) phụ thuộc vào AXTI của Trung Quốc, Lumentum vừa ký thỏa thuận cung cấp mới tuần trước, và một trong những mục đích chuyến thăm Trung Quốc của CEO Coherent vài tháng trước là đảm bảo nguồn cung InP. Lệnh cấm gây ra cú sốc cung cấp trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ có lợi cho việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.
Moody's: Hoa Kỳ lên kế hoạch hạn chế linh kiện quang học Trung Quốc, Coherent và các công ty khác nhìn thấy cơ hội thay thế
TechFlowChia sẻ
Tóm tắt
Chỉ số nỗi sợ và tham lam cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường khi Hoa Kỳ lên kế hoạch hạn chế các linh kiện quang học của Trung Quốc, với FCC và chính quyền Trump nhắm vào các bộ phận trung tâm dữ liệu. Morgan Stanley lưu ý rằng Ciel và NewLight kiểm soát 50% thị trường mô-đun quang, tạo ra sự dịch chuyển nhu cầu về phía các nhà cung cấp không phải Trung Quốc. Coherent (COHR) được hưởng lợi nhiều nhất, trong khi Lumentum (LITE) được lợi từ tình trạng thiếu hụt EML. Các altcoin cần theo dõi có thể có biến động khi Applied Optoelectronics (AAOI) và Fabrinet (FN) cũng đang chuẩn bị đáp ứng nhu cầu mới.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.