Meritz: Đơn đặt hàng lưu trữ năm 2027-2028 vượt quá công suất

Theo tin tức từ ME News, vào ngày 5 tháng 11 (UTC+8), công ty chứng khoán Hàn Quốc Meritz Securities cho biết, các nhà sản xuất chip lưu trữ hiện đang nhận được đơn đặt hàng cho năm 2027-2028 vượt xa công suất hiện có. Ngay cả khi Đảng Dân chủ Mỹ giành lợi thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, dẫn đến việc một số dự án trung tâm dữ liệu bị hoãn hoặc điều chỉnh, thì điều này cũng khó có thể thay đổi căn bản tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip lưu trữ. Meritz cho biết, tỷ lệ giao hàng đơn đặt hàng chip lưu trữ năm nay (tỷ lệ giữa công suất có thể cung cấp và lượng đơn đặt hàng) vẫn duy trì ở mức thấp khoảng 80% đến 85%, đẩy giá bán chip lưu trữ tăng mạnh. Dự kiến, khoảng cách cung - cầu năm 2027 sẽ tiếp tục mở rộng, tỷ lệ giao hàng có thể giảm xuống khoảng 80%. Trong chuyến thăm Hàn Quốc gần đây, CEO OpenAI Sam Altman đã yêu cầu SK hynix và Samsung Electronics cung cấp các sản phẩm lưu trữ tùy chỉnh như HBM cho giai đoạn 2027-2030, với quy mô nhu cầu thậm chí còn vượt quá công suất có thể cung cấp của hai công ty này. Người dùng cộng đồng Teng Yan bổ sung rằng, trong cuộc họp điện thoại với Meritz vào ngày 29 tháng 10, Samsung cho biết đã có 10 khách hàng lớn ký kết các thỏa thuận cung cấp lưu trữ dài hạn, đồng thời có một số lượng tương đương các khách hàng khác đang trong quá trình đàm phán. Khách hàng nhu cầu lưu trữ cũng đã mở rộng từ các ông lớn dịch vụ đám mây và nhà sản xuất máy chủ AI sang nhiều lĩnh vực khác. Do đó, việc phê duyệt trung tâm dữ liệu tại Mỹ chậm lại chỉ ảnh hưởng đến một phần đơn hàng và khó có thể thay đổi tình hình cung - cầu căng thẳng chung. (Nguồn: ChainCatcher)