Sự đầu cơ vào Meme Coin thúc đẩy các cơ hội APR cao cho nhà cung cấp thanh khoản

Tác giả gốc: Ignas | DeFi Research

Saoirse, Foresight News

Cảm giác mùa hè DeFi đã quay trở lại. Nhưng hầu hết các nhà đầu cơ rủi ro cao đang bận rộn thua tiền trên các coin Meme, thay vì kiếm tiền từ số tiền mà những nhà đầu cơ này đang mất.

Các nhà đầu cơ thúc đẩy các đồng meme thông qua Fomo, tạo ra hàng triệu đô la phí giao dịch mỗi ngày. Nhưng họ không trở thành người cung cấp thanh khoản, chỉ thực hiện các giao dịch rủi ro cao. Nếu bạn hoàn toàn không tham gia vào các đợt thổi giá này, đó lại là một cơ hội tốt.

Hơn nữa, Pons launchpad đã thúc đẩy sự nổi lên của các meme coin trực tiếp cạnh tranh với các token hóa cổ phiếu (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Các cặp giao dịch này tạo ra lượng lớn hoạt động arbitrage giữa các pool vốn với các pool vốn cổ phiếu thông thường / USDG, và arbitrage mang lại nguồn phí liên tục — đây chính là cơ hội mà tôi đang nhìn nhận.

Bạn không cần sở hữu Meme coin cũng có thể khai thác lợi nhuận từ thua lỗ của những nhà đầu cơ này. Tôi thấy cách chơi này rất thú vị. Dưới đây là những thông tin cần biết để bắt đầu.

Robinhood Chain sẽ ra mắt vào tháng 7. Mặc dù mới ra mắt nhưng các số liệu cho thấy hiệu suất nổi bật:

• Tổng lượng khóa giữ TVL: 757 triệu USD
• Khối lượng giao dịch DEX: 1,66 tỷ USD (chỉ sau Solana với 2,1 tỷ USD và cao hơn Ethereum với 1,37 tỷ USD)
• Phí ứng dụng trong 24 giờ: 16,98 triệu USD
• Quy mô stablecoin: 833 triệu USD, lượng khóa chéo chuỗi: 2,6 tỷ USD
• Khối lượng giao dịch hợp đồng hoán đổi: 387 triệu USD

Tổng lượng khóa là 757 triệu, tạo ra 17 triệu USD phí ứng dụng mỗi ngày.

Tương ứng APR hàng năm đạt 819%, tương đương 2.243% mỗi ngày. Nếu tính đến lãi kép, APY danh nghĩa lên tới 328000%.

(Lưu ý: APY 328000% là giá trị tính toán lý thuyết theo lãi kép, được lấy từ tỷ lệ phí cực đoan trong một ngày của một hồ nhỏ. Tỷ suất lợi nhuận này là dữ liệu lịch sử tức thời và không có tính bền vững.)

Người chơi thị trường tiền điện tử @0xSammy chia sẻ một bộ dữ liệu: Các cổ phiếu được token hóa tạo ra 13 triệu giao dịch trong một ngày, số địa chỉ ví nắm giữ cổ phiếu được token hóa đạt 203.000, tăng 46% trong 3 ngày.

Hai lý do chính.

Không ai sẵn sàng cung cấp thanh khoản (Nobody LPs). Fomo đã tích hợp vào Robinhood Chain vào tháng 7. Đây là một ứng dụng giao dịch Meme coin, bản thân nó không có chức năng hồ thanh khoản.

Robinhood Wallet và Fomo vẫn hỗ trợ mua trực tiếp Meme coin bằng thẻ tín dụng. The Block từng đưa tin rằng JPMorgan đã yêu cầu Visa điều tra vấn đề này. Khối lượng giao dịch này hoàn toàn đến từ những người dùng sẽ không bao giờ trở thành người cung cấp thanh khoản.

Nếu bạn từng trải qua mùa hè DeFi trước đó, bạn đã sở hữu đầy đủ kỹ năng khai thác lợi nhuận. Những nhà đầu cơ tiền điện tử mới gia nhập này sẽ trở thành nguồn lợi nhuận của chúng tôi.

Quy mô hồ vốn quá nhỏ, vốn tổ chức không thể vào. Khi tôi vào, TVL của hồ vốn RBLX/USDG chỉ là 168.000 USD, nhưng khối lượng giao dịch lại đạt 6,2 triệu USD. Phí hàng ngày chiếm tới 11% tổng số vốn bị khóa!

Các tổ chức không thể đầu tư 5 triệu USD vào một池子 chỉ có 168.000 USD bị khóa. Đây chính là sân khấu lý tưởng cho những nhà đầu cơ nhỏ lẻ như bạn và tôi.

Theo thống kê của @0xSammy, hiện đã có 22 tài sản, tạo ra 27 cặp giao dịch Meme coin - cổ phiếu được token hóa, ví dụ: AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Chỉ BONER đã chiếm 81% nguồn cung HIMS trên chuỗi. Người chơi cố gắng thực hiện squeeze, nhưng bản chất chỉ là ép cung lưu thông.

Dữ liệu từ scopl.live cho thấy một số hồ sơ meme‑stock là những hồ sơ có phí cao nhất trong 24 giờ trên chuỗi:

• AI/NVDA: 447.000 USD
• AI/WETH: 340.000 USD
• UBIK/GLD: 321.000 USD

Chỉ riêng phí giao dịch đã mang lại lợi nhuận hàng năm lên tới 1329%.

Bạn hoàn toàn không cần nắm giữ Meme coin, tránh tổn thất vô thường hay tài sản sụt giảm nghiêm trọng do KOL bán tháo. Mỗi giao dịch mua AI thông qua NVDA, mỗi lần BONER thúc đẩy HIMS định giá lại, các robot arbitrage sẽ thực hiện điều chỉnh giá trong pool cổ phiếu/USDG, liên tục tạo ra phí giao dịch.

Các pool vốn tôi ưa thích hiện tại: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Danh sách đầy đủ các cặp giao dịch Meme coin có thể xem tại liên kết bảng trong bài viết.

Đúng vậy, kinh nghiệm tích lũy từ Mùa hè DeFi năm 2020 là lợi thế lớn nhất của bạn. Nhưng giờ đây chúng ta không còn đào những đồng Meme猫狗 không có giá trị thực tế, mà thay vào đó tận dụng sự tăng trưởng của lĩnh vực cổ phiếu được token hóa để những nhà đầu cơ tung hô Meme coin tạo ra lợi nhuận cho chúng ta.

Tôi yêu những nhà giao dịch meme coin rủi ro cao này.

Khôi phục: Công cụ LP yêu thích của tôi. Thay vì theo dõi những nhà đầu cơ bán Meme coin, bạn có thể trực tiếp theo dõi các nhà cung cấp thanh khoản có hiệu suất tốt. Bạn có thể lọc LP theo các tiêu chí như APR, lợi nhuận/thua lỗ, thời gian tạo v.v. Bạn cần xây dựng tiêu chí lọc riêng và thực hiện nhiều bài kiểm tra.

Tôi rất thích tính năng hỗ trợ thanh khoản bằng một loại tiền tệ và tự động cân bằng lại (tuy nhiên, dường như nền tảng sẽ bổ sung phí nhỏ).

scopl.live: Công cụ phát hiện pool, xem APR phí thực tế. Không chắc về chất lượng phát triển dự án, nhưng rất hữu ích để tìm các pool mới, là lựa chọn thay thế cho Revert.

vfat.tools: Công cụ nổi tiếng để đào thưởng, phù hợp cho việc đào thưởng token. Nếu bạn muốn thực hiện đào LP kiểu Uniswap, công cụ này có hạn chế.

Merkl: Phiên bản vfat năm 2026, được thiết kế riêng cho các vị thế Uniswap có phần thưởng. Lựa chọn chuỗi: Robinhood. Hiện tại, danh sách đặt hàng Uniswap v4 token‑stock, ngoài phí giao dịch, Merkl còn cung cấp phần thưởng hàng năm vượt quá 100%.

AI đã làm giảm đáng kể rào cản. Sử dụng Claude, Grok, ChatGPT hoặc mô hình lớn bạn quen thuộc để giúp bạn trở thành người tham gia khai thác xuất sắc hơn.

AI có thể giúp bạn ghi chép và tính toán tổng ROI, khám phá các nguồn thanh khoản mới, đồng thời xây dựng bảng điều khiển vị thế thống nhất trên nhiều nền tảng. Trong thời đại AI, không có lý do gì để không nắm bắt lợi nhuận từ耕作.

Khi đăng bài này, HOOD chỉ cách mức chi phí thấp nhất của tôi 1,5%, rất tốt.