Goldman Sachs: Nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tăng 170% vào năm 2030

Theo nghiên cứu của潮向, báo cáo của Goldman Sachs ngày 6 tháng 8 đã tăng mạnh dự báo mức tăng nhu cầu điện toàn cầu cho trung tâm dữ liệu năm 2030 từ 117% lên 170%, với tổng lượng điện tiêu thụ bổ sung vượt quá tổng nhu cầu điện toàn quốc của Nhật Bản năm 2023. Tổng chi tiêu vốn và nghiên cứu phát triển của các nhà phát triển quy mô siêu lớn dự kiến đạt 1.2 nghìn tỷ USD vào năm 2026 và tăng thêm lên 1.7 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Goldman Sachs ước tính, nếu áp dụng mức giá cao hơn cho điện xanh và đáng tin cậy tại Mỹ (40-48 USD mỗi兆瓦时) vào nhu cầu điện bổ sung toàn cầu cho trung tâm dữ liệu, tổng chi phí ngành công nghiệp năm 2030 sẽ vào khoảng 45-53 tỷ USD, tương đương 2,9% đến 3,4% EBITDA kỳ vọng của các nhà phát triển quy mô siêu lớn năm 2028. Goldman Sachs cho rằng chu kỳ đổi mới AI đang chuyển từ giai đoạn “đánh giá và mơ ước” sang giai đoạn “thực thi và hiệu quả”, khi sự phản đối từ cộng đồng, thiếu hụt lao động và các ràng buộc về môi trường vật lý đang trở thành những rào cản mới đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Đến năm 2030, lượng khí thải carbon từ trung tâm dữ liệu sẽ tăng khoảng 370 triệu tấn so với năm 2023 (+210%), tương đương 1% tổng lượng khí thải năng lượng toàn cầu. AI trong lĩnh vực phát hiện thuốc đã nâng tỷ lệ thành công lên 370 điểm cơ bản, giúp phát hiện thêm 28 loại thuốc mới mỗi năm, rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến doanh thu đầu tiên từ 13 năm xuống còn 10 năm, tạo ra giá trị hiện tại doanh nghiệp khoảng 84-93 tỷ USD. Goldman Sachs đánh giá cao các cơ hội cấu trúc trong các lĩnh vực như thiết bị điện, giải pháp làm mát, hạ tầng lưới điện và vật liệu then chốt.