Quỹ ETF Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap (GRNY) do Tom Lee quản lý đã tăng đáng kể tỷ trọng đầu tư vào Strategy (MSTR) trong đợt tái cân bằng quý 8/2026. Theo dữ liệu vị thế lịch sử được Eric Balchunas, nhà phân tích ETF của Bloomberg, trích dẫn, tỷ trọng của MSTR trong quỹ đã tăng lên 3,02%, vượt qua Robinhood để trở thành vị thế lớn nhất.
MSTR tăng trọng số lên 3.02%
Trước đợt điều chỉnh danh mục này, tỷ trọng của MSTR trong danh mục GRNY chỉ khoảng 0,45% đến 0,50%. Trong hai tuần qua, tỷ lệ này đã được tăng đáng kể, cuối cùng đạt mức 3,02%. Trọng lượng hiện tại của Robinhood là 2,99%, do đó đã bị MSTR vượt qua.
Tom Lee cho biết, trong đợt điều chỉnh danh mục quý này, danh mục cổ phiếu lớn thêm 6 cổ phiếu và loại bỏ 7 cổ phiếu; danh mục cổ phiếu vừa và nhỏ thêm 8 cổ phiếu và loại bỏ 7 cổ phiếu. Sau khi hoàn tất điều chỉnh, tổng tài sản quản lý của loạt sản phẩm Granny Shots tăng lên 5,1 tỷ USD, trong đó sản phẩm chủ lực GRNY có quy mô khoảng 4,489 tỷ USD.
The rebalancing is based on a predefined stock selection framework.
GRNY sử dụng phương pháp chọn cổ phiếu theo quy tắc, kết hợp nghiên cứu vĩ mô của Fundstrat với bộ lọc định lượng. Theo khung của nó, một công ty cần đáp ứng ít nhất hai trong bảy chủ đề đầu tư để có cơ hội được đưa vào danh mục. Quỹ sẽ đánh giá và điều chỉnh lại danh mục mỗi quý.
Bài báo nhấn mạnh rằng MSTR đồng thời sở hữu các đặc điểm như tiếp xúc với bitcoin, thuộc lĩnh vực công nghệ và nhạy cảm với biến động môi trường tài chính, do đó phù hợp với định hướng đầu tư hiện tại của quỹ. Tom Lee cũng cho biết, việc điều chỉnh danh mục này thể hiện sự thiên về “tăng trưởng chất lượng cao” và “chu kỳ chất lượng cao”, phù hợp với môi trường lãi suất hiện tại cũng như các nhận định chiến thuật và theo mùa.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là GRNY đã công bố kế hoạch mua vào MSTR một cách liên tục và dài hạn. Danh mục đầu tư tiếp theo của quỹ vẫn có thể được điều chỉnh trong đợt tái cân bằng quý tới.
MSTR đã tăng trưởng hơn比特币 trong thời gian gần đây
Sau khi điều chỉnh vị thế, giá cổ phiếu của MSTR thể hiện mạnh mẽ hơn đáng kể so với bitcoin. Các báo cáo cho thấy, trong tháng gần nhất, bitcoin tăng khoảng 26%, trong khi MSTR tăng 46%. Do Strategy nắm giữ một lượng lớn bitcoin, thị trường thường xem MSTR như một hình thức tiếp xúc cổ phiếu khuếch đại biến động giá của bitcoin.
Từ kết quả có thể thấy, sau khi GRNY tăng trọng số MSTR trong đợt điều chỉnh này, cổ phiếu này đã trải qua một đợt tăng giá mạnh, trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.