Bloomfield, Virginia, ngày 28 tháng 10 (Reuters/GlobeNewswire) — First Community Bankshares, Inc. (“First Community”) (NASDAQ: FCBC), có trụ sở tại Bloomfield, Virginia, và Main Street Financial Services Corp. (“Main Street”) (OTCQX: MSWV), có trụ sở tại Wooster, Ohio, hôm nay cùng công bố đã ký kết thỏa thuận sáp nhập (“Agreement”).
Theo thỏa thuận này, Main Street sẽ sáp nhập vào First Community, và First Community sẽ tiếp tục là công ty tồn tại. Ngân hàng con 100% của Main Street, Main Street Bank Corp. (“Main Street Bank”), cũng sẽ sáp nhập vào ngân hàng con 100% của First Community, First Community Bank.
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, Main Street báo cáo tổng tài sản khoảng 1,6 tỷ USD. Dựa trên tài sản được hai công ty công bố vào ngày đó, tổ chức hợp nhất dự kiến sẽ báo cáo tổng tài sản khoảng 5,2 tỷ USD trước khi điều chỉnh các khoản liên quan đến giao dịch.
Giao dịch đề xuất sẽ thúc đẩy chiến lược tăng trưởng vững chắc của First Community bằng cách củng cố vị thế kinh doanh của First Community tại Tây Virginia và thiết lập sự hiện diện quan trọng tại thị trường phía đông Ohio đầy tiềm năng. Sự hợp tác này sẽ mở rộng hoạt động ngân hàng của First Community sang năm tiểu bang. Sau khi sáp nhập, sự kết hợp giữa tăng trưởng cho vay hữu cơ mạnh mẽ và mối quan hệ khách hàng trưởng thành của Main Street Bank với nguồn huy động tiền gửi lõi chi phí thấp và thanh khoản, năng lực cho vay mạnh mẽ hơn cũng như sản phẩm và dịch vụ khách hàng mở rộng của First Community sẽ tạo ra một nền tảng mạnh mẽ hơn để phục vụ khách hàng khu vực.
Chủ tịch, Tổng giám đốc và CEO của Main Street, Mark R. Witmer, cho biết: “Sự hợp tác này đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn cho Main Street, mang lại những cơ hội hấp dẫn cho cổ đông, khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng một nền tảng ngân hàng cộng đồng mạnh mẽ thông qua việc cho vay cẩn trọng, dịch vụ khách hàng xuất sắc và các mối quan hệ lâu dài tại các thị trường chúng tôi phục vụ. Khi gia nhập First Community, chúng tôi sẽ tận dụng được sức mạnh tài chính, khả năng cho vay và năng lực mở rộng quy mô của một tổ chức lớn hơn, đồng thời vẫn giữ vững những mối quan hệ địa phương và dịch vụ cá nhân hóa – yếu tố cốt lõi đã giúp chúng tôi thành công. Tôi đặc biệt hào hứng với những cơ hội mà sự kết hợp này mang lại cho nhân viên, cũng như khả năng phục vụ tốt hơn khách hàng và cộng đồng trong nhiều năm tới của chúng tôi.”
Tổng giám đốc First Community Bank, Gary Mills, cho biết: “Main Street Bank là một ngân hàng cộng đồng hoạt động xuất sắc, với bảng cân đối kế toán và khả năng tạo ra tài sản cho vay rất bổ sung cho khả năng quản lý thanh khoản và bảng cân đối kế toán của First Community Bank. Họ có chuyên môn cao trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp và tín dụng nông thôn, điều này sẽ giúp First Community phục vụ tốt hơn các thị trường nông thôn mà họ đã gắn bó lâu dài. Mark Witmer là một cá nhân và nhà ngân hàng xuất sắc, đã mang đến sự lãnh đạo xuất sắc cho Main Street với vai trò Tổng giám đốc kiêm CEO. Chúng tôi rất vui mừng khi Mark sẽ gia nhập đội ngũ quản lý của chúng tôi với tư cách là Tổng giám đốc khu vực Ohio.”
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của First Community, William P. Stafford II, cho biết: “Sự hợp tác này kết hợp các lợi thế bổ sung, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Main Street mang đến đội ngũ ngân hàng tài năng, khả năng tăng trưởng tín dụng hữu cơ liên tục, cùng những thị trường hấp dẫn phù hợp với mô hình ngân hàng cộng đồng lấy khách hàng làm trung tâm của chúng tôi. First Community đóng góp nguồn thanh khoản từ cơ sở tiền gửi cốt lõi vững mạnh, quản lý vốn thận trọng và các nguồn lực của một tổ chức lớn hơn. Sau khi sáp nhập, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng mức vay cao hơn và sản phẩm, công nghệ phong phú hơn, đồng thời tạo ra cơ hội tăng trưởng và hiệu quả vận hành. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ giúp chúng tôi tạo ra giá trị dài hạn và mang lại lợi nhuận xuất sắc cho cổ đông.”
Theo các điều khoản của thỏa thuận, mỗi cổ phiếu phổ thông đã phát hành hợp lệ của Main Street sẽ được chuyển đổi thành quyền nhận 0,6174 cổ phiếu phổ thông của First Community, và các cổ phiếu lẻ sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Tính theo giá trung bình cộng trọng số theo khối lượng 10 ngày của First Community tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2026 là 48,82 USD, tỷ lệ chuyển đổi này tương đương khoảng 30,14 USD cho mỗi cổ phiếu Main Street, với tổng giá trị giao dịch khoảng 243 triệu USD.
Giao thức này đã được Hội đồng quản trị của First Community và Main Street nhất trí phê duyệt. Việc hoàn tất giao dịch vẫn cần sự phê duyệt của cổ đông của cả hai công ty, các giấy phép điều tiết cần thiết và các điều kiện giao dịch thông thường khác. Dự kiến giao dịch sẽ được hoàn tất vào đầu quý hai năm 2027 sau khi đáp ứng hoặc miễn các điều kiện giao dịch liên quan.
Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, một thành viên trong Hội đồng quản trị của Main Street sẽ gia nhập Hội đồng quản trị của First Community và First Community Bank, và Mark Witmer sẽ gia nhập ban quản lý của First Community Bank với vai trò Tổng giám đốc khu vực Ohio.
D.A. Davidson & Co. đóng vai trò là cố vấn tài chính cho First Community, Bowles Rice LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý giao dịch của họ. Raymond James & Associates, Inc. đóng vai trò là cố vấn tài chính cho Main Street, Dinsmore & Shohl LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý giao dịch của họ.
Về First Community Bankshares, Inc.
First Community thông qua công ty con 100% của mình là First Community Bank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, First Community Bank vận hành 61 chi nhánh tại các bang Virginia, Tây Virginia, Bắc Carolina và Tennessee. First Community Bank cũng cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản thông qua bộ phận tin tưởng và công ty con 100% của mình là First Community Wealth Management; tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng tài sản được quản lý và ký gửi bởi cả hai đơn vị này là 1,8 tỷ USD. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, First Community báo cáo tổng tài sản hợp nhất là 3,6 tỷ USD. Cổ phiếu phổ thông của First Community được niêm yết trên thị trường Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch “FCBC”. Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư có sẵn tại www.firstcommunitybank.com.
Về Main Street Financial Services Corp.
Main Street là một công ty holding ngân hàng có trụ sở tại Wooster, Ohio, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thông qua công ty con 100% của mình là Main Street Bank. Main Street Bank phục vụ khách hàng tại Ohio và West Virginia, bao gồm các thị trường Wooster và Wheeling, với các dịch vụ bao gồm tiền gửi, cho vay thương mại và dịch vụ thế chấp. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, Main Street báo cáo tổng tài sản hợp nhất là 1,6 tỷ USD. Cổ phiếu phổ thông của Main Street được giao dịch trên thị trường OTCQX với mã “MSWV”. Thông tin thêm tại www.mymainstreetbank.bank.
Liên hệ nhà đầu tư
David D. Brown
Chief Financial Officer
First Community Bankshares, Inc.
(276) 326-9000
Thông tin bổ sung về giao dịch đề xuất và cách thức nhận được
Bản tin báo chí này không phải là lời mời chào bán, lời mời chào mua, hoặc lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào, cũng không phải là lời mời chào bỏ phiếu hoặc phê chuẩn; trong bất kỳ quyền tài phán nào, nếu việc chào bán, mời chào hoặc bán các chứng khoán này là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc xác nhận theo luật chứng khoán, thì bản tin báo chí này cũng không cấu thành việc bán các chứng khoán đó. Đối với giao dịch đề xuất, First Community Bankshares, Inc. (“First Community” hoặc “FCBC”) sẽ nộp bản khai đăng ký mẫu S-4 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), trong đó sẽ bao gồm thư ủy quyền kết hợp của First Community và Main Street Financial Services Corp. (“Main Street”) cùng bản prospectus của First Community. Các cổ đông của First Community và Main Street, cũng như các nhà đầu tư khác, được khuyến nghị đọc kỹ bản khai đăng ký này, bao gồm thư ủy quyền/prospectus sẽ là một phần của bản khai đăng ký, vì nó sẽ chứa thông tin quan trọng về giao dịch đề xuất, Main Street, First Community, những người thu thập thư ủy quyền liên quan đến giao dịch đề xuất và lợi ích của họ, cũng như các vấn đề liên quan. Sau khi bản khai đăng ký được nộp cho SEC, thư ủy quyền/prospectus và các tài liệu liên quan khác sẽ được gửi đến các cổ đông của First Community và Main Street, đồng thời có thể truy cập miễn phí trên trang web của SEC (www.sec.gov) và mục “SEC Filings” trên trang web của First Community tại https://ir.fcbresource.com. Thư ủy quyền/prospectus cũng có thể nhận được miễn phí bằng cách liên hệ với Thư ký công ty First Community tại địa chỉ P.O. Box 989, Bluefield, Virginia 24605-0989; điện thoại (276) 326-9000. Không được thực hiện phát hành chứng khoán trừ khi thông qua prospectus đáp ứng yêu cầu của Điều 10 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi. Bạn được khuyến nghị đọc kỹ thư ủy quyền/prospectus trước khi đưa ra quyết định về giao dịch đề xuất.
Bên tham gia giao dịch
First Community, Main Street và các thành viên hội đồng quản trị, quan chức điều hành, cũng như một số nhân viên khác của họ, có thể được coi là “bên tham gia” trong việc thu thập ủy quyền từ cổ đông của Main Street và First Community nhằm hỗ trợ thương vụ sáp nhập. Theo quy định của SEC, thông tin về những bên có thể được coi là tham gia thu thập ủy quyền liên quan đến thương vụ sáp nhập đề xuất sẽ được liệt kê trong bản thông cáo ủy quyền/kính chào cổ đông chung nộp cho SEC.
Thông tin về ban lãnh đạo và hội đồng quản trị của First Community có thể xem trong báo cáo thường niên 10-K nộp cho SEC vào ngày 6 tháng 3 năm 2026, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, và bản ủy quyền cuối cùng nộp vào ngày 11 tháng 3 năm 2026. Thông tin về ban lãnh đạo và hội đồng quản trị của Main Street có thể truy cập trang web của Main Street tại www.mymainstreetbank.bank, trong mục “Investor Relations” dưới tiêu đề “Board of Directors”. Bạn có thể yêu cầu miễn phí bản sao các tài liệu này thông qua các liên hệ nêu trên.
Các tuyên bố mang tính chất dự báo
Bản tin báo chí chung này chứa các tuyên bố mang tính định hướng được định nghĩa trong Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 đã được sửa đổi và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 đã được sửa đổi. Các tuyên bố mang tính định hướng này, bao gồm các biểu đạt về ý định, niềm tin hoặc kỳ vọng hiện tại của ban quản lý First Community về định hướng chiến lược, triển vọng hoặc hiệu quả tương lai của công ty, hoặc lợi ích của giao dịch đề xuất, đều chịu nhiều rủi ro và bất định. Các tuyên bố mang tính định hướng này dựa trên niềm tin và kỳ vọng hiện tại của ban quản lý riêng biệt của First Community và Main Street, và tự nhiên chịu ảnh hưởng bởi những bất định và yếu tố ngẫu nhiên lớn về thương mại, kinh tế và cạnh tranh, nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai công ty. Ngoài ra, các tuyên bố mang tính định hướng này còn chịu ảnh hưởng bởi các giả định về chiến lược và quyết định kinh doanh trong tương lai, vốn có thể thay đổi. Do những bất định có thể xảy ra, kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả kỳ vọng được thảo luận trong các tuyên bố mang tính định hướng này. Các yếu tố sau đây, ví dụ như: (1) các khoản tiết kiệm chi phí và sự phối hợp doanh thu kỳ vọng liên quan đến giao dịch đề xuất có thể không đạt được, hoặc đạt được chậm hơn dự kiến; (2) giao dịch đề xuất gây gián đoạn đối với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc các mối quan hệ kinh doanh khác; (3) bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc tình huống nào dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận sáp nhập; (4) rủi ro về sự thành công trong việc tích hợp hoạt động của hai công ty; (5) cổ đông của Main Street hoặc First Community không phê duyệt giao dịch đề xuất; (6) số tiền chi phí, phí và chi phí liên quan đến giao dịch đề xuất; (7) khả năng nhận được sự chấp thuận của chính phủ và cơ quan quản lý cần thiết cho giao dịch đề xuất; (8) rủi ro danh tiếng và phản ứng của khách hàng hai bên đối với giao dịch đề xuất; (9) rủi ro không đáp ứng các điều kiện đóng giao dịch đề xuất; (10) việc tích hợp hoạt động của Main Street với First Community có thể bị trì hoãn rõ rệt hoặc tốn kém, khó khăn hơn dự kiến; (11) chi phí hoàn thành giao dịch đề xuất có thể cao hơn dự kiến, bao gồm do các yếu tố hoặc sự kiện bất ngờ; (12) sự pha loãng do First Community phát hành thêm cổ phiếu phổ thông trong giao dịch đề xuất; (13) sự thay đổi trong kế hoạch tương lai của ban quản lý; (14) tình hình kinh tế và chính trị hiện tại, đặc biệt là ở các khu vực thị trường mà công ty hoạt động; (15) rủi ro tín dụng liên quan đến hoạt động cho vay; (16) sự thay đổi về lãi suất, nhu cầu vay vốn, giá trị bất động sản và cạnh tranh; (17) sự thay đổi trong chuẩn mực, chính sách hoặc hướng dẫn kế toán; (18) sự thay đổi trong luật, quy tắc hoặc quy định áp dụng; và (19) các yếu tố cạnh tranh, kinh tế, chính trị và thị trường khác ảnh hưởng đến hoạt động, vận hành, định giá, sản phẩm và dịch vụ của công ty. Có thể dẫn đến sự khác biệt đáng kể giữa kết quả thực tế và các kỳ vọng được biểu đạt trong các tuyên bố mang tính định hướng hoặc các kỳ vọng khác. Để biết thêm các yếu tố có thể ảnh hưởng đến các tuyên bố mang tính định hướng, vui lòng tham khảo báo cáo thường niên 10-K, báo cáo quý 10-Q và báo cáo hiện hành 8-K mà First Community đã nộp hoặc cung cấp cho SEC, có sẵn trên trang web SEC tại https://www.sec.gov. First Community và Main Street nhắc nhở rằng danh sách các yếu tố nêu trên không bao gồm tất cả. Mọi tuyên bố mang tính định hướng bằng văn bản hoặc lời nói sau này được đưa ra bởi First Community, Main Street hoặc bất kỳ ai đại diện cho họ liên quan đến giao dịch đề xuất hoặc các vấn đề khác đều bị ràng buộc hoàn toàn bởi các tuyên bố cảnh báo nêu trên. First Community và Main Street không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố mang tính định hướng nào được chứa trong bản tin báo chí này, vì các tuyên bố này chỉ có hiệu lực tính đến ngày phát hành bản tin này, bất kể do thông tin mới, sự kiện tương lai hay bất kỳ lý do nào khác.