Evernorth sẽ huy động 80 triệu USD cho Kho XRP thông qua huy động vốn bằng cổ phiếu

Evernorth Holdings có thể huy động khoảng 80 triệu USD thông qua thỏa thuận tài trợ vốn cổ phần mới để tăng quỹ XRP của công ty. Evernorth được Ripple hậu thuẫn đã ký thỏa thuận mua cổ phiếu với CF Principal Investments, một công ty liên kết của Cantor Fitzgerald, vào ngày 23 tháng 10. Thỏa thuận cho phép bán tối đa 5,22 triệu cổ phiếu phổ thông lớp A mới phát hành trong khoảng 14 tháng.

Một bản prospectus đi kèm của SEC ước tính tổng doanh thu là 80,7 triệu USD dựa trên giá đóng cửa cổ phiếu của Evernorth vào ngày 22 tháng 10 là 15,46 USD. Bản prospectus ước tính số tiền thu được sau khi trừ phí và chi phí khoảng 78,3 triệu USD. Evernorth dự định chi một phần lớn số tiền thu được để mua thêm XRP. Evernorth có ý định sử dụng số tiền còn lại cho vốn lưu động, chi phí doanh nghiệp và các hoạt động trong hệ sinh thái XRP.

Thỏa thuận cho phép Evernorth niêm yết trên Nasdaq yêu cầu Cantor mua cổ phiếu định kỳ với giá 97% giá trung bình gia quyền theo khối lượng giao dịch của cổ phiếu. Ban quản lý Evernorth có thể lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu dựa trên điều kiện thị trường và nhu cầu huy động vốn, cho phép huy động vốn theo từng đợt. Tuy nhiên, các khoản mua thường không được vượt quá 20% khối lượng giao dịch trong chu kỳ mua tương ứng. Thỏa thuận cũng đặt ngưỡng sở hữu 4,99% đối với Cantor. Evernorth phải trả một khoản phí cam kết ban đầu khoảng 522.000 USD, có thể tăng lên 1 triệu USD trong một số điều kiện nhất định.

Việc tài trợ chưa bắt đầu vì Evernorth phải đạt được hiệu lực từ SEC đối với bản đăng ký tái phát hành và đáp ứng các yêu cầu hợp đồng khác. Số tiền huy động cuối cùng sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu của Evernorth, thanh khoản giao dịch và tổng số cổ phiếu đã phát hành.

Một hồ sơ SEC trước đó đã đăng ký khả năng phát hành gần 11,5 triệu cổ phiếu loại A thông qua việc thực hiện các quyền mua công khai còn hiệu lực. Công ty mua lại mục đích đặc biệt đứng sau đợt niêm yết công khai của Evernorth đã phát hành các quyền này. Các quyền mua cho phép người nắm giữ quyền mua cổ phiếu với giá 11,50 USD mỗi cổ phiếu. Việc thực hiện đầy đủ bằng tiền mặt có thể mang lại cho Evernorth khoảng 132,2 triệu USD, riêng biệt với thỏa thuận với Cantor. Tuy nhiên, số tiền từ quyền mua phụ thuộc vào việc các nhà đầu tư có chọn thực hiện các quyền hiện có hay không. Evernorth cho biết bất kỳ khoản tiền nào từ quyền mua sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, và ban quản lý sẽ quyết định cách sử dụng số tiền này.

Evernorth đang phát triển cả hai lựa chọn tài trợ sau khi niêm yết trên thị trường công chúng vào tháng Mười. Cả hai arrangements này đều có thể tăng vốn của Evernorth, nhưng việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm loãng quyền sở hữu của các cổ đông hiện tại. Evernorth cho biết công ty thường có kế hoạch tìm kiếm thêm vốn khi cổ phiếu Evernorth giao dịch cao hơn giá trị tài sản ròng của các khoản nắm giữ XRP của công ty. Evernorth cho biết cách tiếp cận này tạo ra cơ hội để mua thêm XRP trong khi nỗ lực tăng giá trị tài sản cơ bản trên mỗi cổ phiếu.

Chiến lược của Michael Saylor đã tiên phong mô hình bằng cách bán liên tục cổ phiếu MSTR và sử dụng số tiền thu được để mua thêm bitcoin. Các công ty kho bạc tài sản số khác đã tìm cách tái tạo cách tiếp cận tài chính này. Evernorth đang áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với XRP bằng cách tận dụng danh sách công khai của công ty để tiếp cận vốn vượt quá đợt huy động ban đầu. Cơ chế Cantor đang chờ xử lý và các quyền chọn đang còn hiệu lực có thể hỗ trợ các khoản mua thêm, quy mô của chúng sẽ phụ thuộc vào vốn cổ phần mà Evernorth huy động được.