Các thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa vào thứ Tư khi chỉ số Dow Jones Industrial Average duy trì đà tăng mạnh, trong khi chỉ số S&P 500 nhường lại phần lớn lợi nhuận mở cửa và Nasdaq rơi vào vùng âm.
Vào khoảng 11:36 sáng giờ Đông Mỹ ngày 5 tháng 8, quỹ ETF SPDR Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 0,8%. Quỹ ETF SPDR S&P 500 gần như không đổi sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 776,70 USD, trong khi quỹ ETF QQQ theo dõi Nasdaq giảm khoảng 0,2%.
S&P 500 và Dow đã mở cửa ở mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, nhu cầu tái tăng đối với cổ phiếu trí tuệ nhân tạo và sự lạc quan xung quanh các cuộc đàm phán Trung Đông. Tuy nhiên, sự điều chỉnh của S&P 500 khỏi mức cao buổi sáng cho thấy đà tăng đã suy yếu khi phiên giao dịch diễn ra.
S&P 500 điều chỉnh có thể làm mới lại đà tăng
Biểu đồ hàng ngày của SPY do Caleb Franzen vẽ cho thấy xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù cũng cho thấy khả năng xảy ra điều chỉnh nhanh trước một nỗ lực khác nhằm đạt mức cao kỷ lục.
SPY Reset. Nguồn: Caleb Franzen
SPY vẫn duy trì ở mức cao hơn đường trung bình động mũ 21 ngày tại $749,40, đường trung bình động 55 ngày tại $740,90 và đường trung bình động 200 ngày tại $702,98.
Tình huống của Franzen yêu cầu một đợt giảm ban đầu hướng tới các mức trung bình 21 ngày và 55 ngày. Một diễn biến như vậy có thể tạm thời giống như một đợt phá vỡ thất bại, thu hút các vị thế giảm điểm và cho phép thị trường tích lũy sau đợt tăng mạnh trước đó.
Việc duy trì vùng $741-$749 sẽ duy trì xu hướng tăng và hỗ trợ một đợt tăng tiếp theo hướng mức cao gần nhất gần $777. Một cú phá vỡ bền vững dưới mức trung bình 55 ngày sẽ làm suy yếu cấu trúc này và làm tăng nguy cơ điều chỉnh sâu hơn.
Hoạt động gọi ghi lại cho thấy sự lạc quan đông đúc
Biểu đồ các lựa chọn được cung cấp cho thấy các nhà giao dịch đã tăng đáng kể vị thế tăng giá khi S&P 500 giao dịch gần mức kỷ lục.
Gọi đợt tăng mạnh. Nguồn: Macro Paper
Biểu đồ ghi nhận khối lượng hợp đồng quyền chọn mua S&P ở mức 4,017 triệu hợp đồng, mức cao nhất trong khoảng thời gian được hiển thị. Các quyền chọn mua thường đại diện cho các khoản đặt cược vào mức giá cao hơn, mặc dù chúng cũng có thể là một phần của các chiến lược phòng ngừa phức tạp hơn.
Nhu cầu gọi mạnh có thể hỗ trợ đà tăng khi các nhà tạo thị trường điều chỉnh mức phơi nhiễm của họ. Tuy nhiên, vị thế cực kỳ tích cực cũng có thể làm tăng rủi ro giảm điểm khi một sự kiện bất ngờ buộc các nhà giao dịch phải gỡ bỏ các vị thế bị chen chúc.
Bộ dữ liệu Cboe hoặc OCC ban đầu không được bao gồm, vì vậy 4,017 triệu bản ghi nên được ghi nhận là thuộc về biểu đồ thay vì được trình bày như một sự thật đã được xác minh độc lập.
Dow Jones phá vỡ mục tiêu 54.800
Biểu đồ Dow cho thấy chỉ số di chuyển lên trên kênh tăng trước đó sau khi vượt qua nhiều mức kháng cự đã được xác định.
Dow phá vỡ. Nguồn: Tradiify
Chỉ số giao dịch gần 54.728 trên biểu đồ 15 phút được cung cấp. Mức kháng cự đầu tiên nằm gần 54.800, tiếp theo là 55.200.
Việc duy trì mức trên 53.270 sẽ giữ nguyên cấu trúc phá vỡ. Sự giảm xuống dưới mức đó có thể đưa Dow trở lại phạm vi giao dịch trước đó, với các mức hỗ trợ bổ sung gần 52.572 và 51.638.
Dữ liệu lợi nhuận và việc làm thúc đẩy sự phân chia thị trường
Ngành chăm sóc sức khỏe dẫn đầu các ngành chính, trong khi ngành tiện ích tụt hậu. Nvidia tăng khoảng 3,7%, Disney tăng 2,3% và Eli Lilly tăng 2,8%. AMD giảm khoảng 6,6%, trong khi Uber giảm khoảng 6,3%, cho thấy thị trường có phản ứng chọn lọc trước kết quả và triển vọng của các công ty.
ADP đã báo cáo tháng 7, các nhà tuyển dụng tư nhân đã tuyển thêm 44.000 việc làm, giảm so với con số đã được điều chỉnh là 95.000 vào tháng 6. Con số tuyển dụng yếu này đã tạm thời khiến lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, mặc dù lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì gần mức 4,63%.
Việc tuyển dụng chậm lại có thể giảm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang phải thắt chặt chính sách thêm nữa. Tuy nhiên, Fed đã cho biết lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, khiến báo cáo việc làm chính thức vào thứ Sáu trở thành bài kiểm tra lớn tiếp theo đối với cổ phiếu và lợi suất trái phiếu.