Điểm đối lập: Cấm nhập khẩu quang học Mỹ - Trung sẽ gây hại cho các công ty điện toán đám mây trong nước

ChainCatcher tin tức, theo phân tích của Counterpoint Research, nếu lệnh cấm nhập khẩu các mô-đun quang sản xuất tại Trung Quốc do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đề xuất được thông qua, sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà cung cấp đám mây Mỹ thay vì các nhà cung cấp Trung Quốc. InnoLight dẫn đầu thị trường toàn cầu về doanh thu mô-đun quang trung tâm dữ liệu với thị phần khoảng 27%, Coherent đứng thứ hai với khoảng 17%, và các nhà sản xuất Trung Quốc collectively chiếm khoảng hai phần ba tổng lượng cung ứng toàn cầu và khoảng 60% doanh thu mô-đun quang thông tin. Phân tích chỉ ra rằng, các nhà cung cấp phương Tây như Coherent và Lumentum trong ngắn hạn không có đủ năng lực nhà sạch, cơ sở hạ tầng đóng gói tự động hóa và quy mô tỷ lệ thành phẩm để lấp đầy khoảng trống sản xuất của các nhà sản xuất Trung Quốc trong vòng 12-24 tháng, có thể dẫn đến việc triển khai cụm AI bị trì hoãn vài quý và làm tăng chi phí nguyên vật liệu cho các nhà cung cấp đám mây. Đồng thời, các nhà sản xuất mô-đun Trung Quốc phụ thuộc hơn 90% doanh thu từ các mô-đun cao cấp 800G/1.6T cho khách hàng siêu lớn tại Bắc Mỹ, nhưng đã thực hiện chuyển dịch một phần năng lực sản xuất sang Thái Lan. Counterpoint nhấn mạnh rằng chuỗi cung ứng mô-đun quang là một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau cao, khi các nhà sản xuất Trung Quốc mua số lượng lớn chip DSP từ Broadcom, Marvell và các linh kiện laze, chip quang từ Lumentum, Coherent, Mitsubishi Electric; việc cắt đứt cưỡng chế sẽ làm xáo trộn toàn bộ hệ sinh thái.